挖掘機行業(yè)市場分析深度調(diào)研分析2024

• 方蔓桃 2024年1月11日 來源：百度 1233 80
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為確保挖掘機行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解挖掘機行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及

挖掘機行業(yè)的全年銷售成績單出爐。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年全年我國挖掘機主要制造企業(yè)共挖掘機銷售量同比下降25.4%，連續(xù)兩年走低。其中，內(nèi)銷市場的下行周期已經(jīng)持續(xù)三年，出口市場連續(xù)多年的高速增長也在去年下半年步入調(diào)整。

展望2024年，各方普遍看好在萬億國債等利好政策的支持下，挖掘機行業(yè)整體需求或有望企穩(wěn)。企業(yè)能否在海外市場取得更大突破，仍是各方關(guān)注重點。

為確保挖掘機行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解挖掘機行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c，進而賦能挖掘機從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2027年中國挖掘機行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》分析：

近年來在國內(nèi)市場和出口市場的同步拉動下，國內(nèi)的挖掘機行業(yè)的銷量持續(xù)增長，但2022年挖掘機內(nèi)銷的低迷，受到行業(yè)周期、疫情防控以及原材料價格震蕩等多方面因素的影響，2022年挖掘機行業(yè)銷量為261346臺，同比下降23.8%。

隨著我國挖掘機行業(yè)的發(fā)展，為用戶提供高性能、高可靠性、高機動性、良好的維修性和經(jīng)濟性的設(shè)備逐漸成為廠商追逐的目標(biāo)。

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會1月9日披露的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年1月至12月，我國挖掘機主要制造企業(yè)共銷售挖掘機19.5萬臺，同比下降25.4%。這意味著我國挖掘機年銷量增速連續(xù)兩年走低，2022年全年，我國挖掘機主要制造企業(yè)共銷售挖掘機26.13萬臺，同比下降23.8%。

分渠道來看，2023年全年國內(nèi)市場挖掘機銷量僅約9.0萬臺，同比下降40.8%，挖掘機國內(nèi)市場調(diào)整周期已經(jīng)持續(xù)三年。2023年的內(nèi)銷數(shù)據(jù)是在去年低基數(shù)下的又一次“深蹲”，2022年全年國內(nèi)市場挖掘機銷量同比下降44.6%至15.19萬臺，15.19萬臺的數(shù)據(jù)已是2018年以來的最低值。

值得注意的是，在2023年年底，國內(nèi)市場挖掘機月銷量出現(xiàn)了年內(nèi)第一次同比正增長。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2023年12月，國內(nèi)挖掘機銷量達7625臺，同比增長24%。但是，考慮到上年同期基數(shù)顯著偏低，這次銷售增速回正的延續(xù)性尚有待觀察。2022年12月，挖掘機市場受到排放標(biāo)準(zhǔn)切換的影響，購買需求在2022年11月集中釋放，當(dāng)月國內(nèi)挖掘機銷量僅6151臺，環(huán)比大幅下降接近六成。

中國工程機械工業(yè)協(xié)會披露，2022年1-12月，26家挖掘機制造企業(yè)共銷售挖掘機26.13萬臺，同比下降23.8%。其中，其中國內(nèi)銷量15.19萬臺，同比下降44.6%;出口銷量10.95萬臺，同比增長59.8%。這是2016年以來我國挖掘機年銷量增速的首次轉(zhuǎn)負(fù)，約26萬臺的年銷量基本回到了2019年的銷售水平，當(dāng)年銷量約為23.5萬臺。

業(yè)內(nèi)人士表示，在國內(nèi)挖機需求下滑的當(dāng)下，海外出口的增長使得公司業(yè)績表現(xiàn)要比行業(yè)好很多。其中，既有放開疫情管控導(dǎo)致許多停工停產(chǎn)地區(qū)開工需求增長的因素，也有目前國內(nèi)主機廠海外份額較低，加大開拓力度的因素。另外，還有人民幣貶值的因素。

業(yè)內(nèi)專家分析稱，從2016年開始，中國工程機械行業(yè)恢復(fù)增長，其真正的動力并不是大規(guī)模的基建投資，或者是靠所謂房地產(chǎn)拉動，本質(zhì)上是中國產(chǎn)品競爭力的提升。這些年來，基建投資整體增速逐漸放緩，房地產(chǎn)增長有高有低。但從出口數(shù)據(jù)來看，2016年，中國挖機出口7327臺，但到了2021年，全年出口68427臺。而通過更長遠(yuǎn)的視角，2011年是國內(nèi)工程機械一個所謂的頂峰，彼時中國主要還是進口挖掘機。

這其中的變化，自然與中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級有著密切的關(guān)系。周利凱表示，原來國內(nèi)產(chǎn)業(yè)偏勞動密集型，人口紅利較多，但2012年之后，隨著中國勞動力逐步減少，體力勞動者的價格越來越貴，而像挖掘機這樣的設(shè)備，本質(zhì)上是作為替代人而存在的。

值得注意的是，人口結(jié)構(gòu)變化倒逼中國企業(yè)技術(shù)升級，促使挖掘機價格越來越便宜，也導(dǎo)致很多工程項目越來越傾向于減少使用體力勞動者，增加使用工程機械的比例，這也是中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中自動化率、機械化率快速提升的原因。

國內(nèi)市場的低迷是挖掘機銷量回落的重要原因，約15萬臺的國內(nèi)銷量是2018年以來的最低值。2022年挖掘機內(nèi)銷的低迷，受到行業(yè)周期、疫情防控以及原材料價格震蕩等多方面因素的影響。一方面，在此之前挖掘機內(nèi)銷已經(jīng)歷了較長期的高速增長，2020年3月-2021年3月，銷量平均增速在78%以上。另一方面，新冠疫情的反復(fù)、宏觀周期的波折走勢也影響了各地工程的開工情況。政策托底，地產(chǎn)投資有望企穩(wěn)，穩(wěn)經(jīng)濟預(yù)期下基建加碼仍是政策重要選項，工程機械、軌道交通迎來階段性反彈。

從結(jié)構(gòu)上來看，挖掘機市場小挖、大挖產(chǎn)品占比提升：2021年1月到2022年8月，用于農(nóng)村建設(shè)、房屋改建、市政等項目的小挖占比由60%提升到65%;用于礦山開采、大型基建項目的大挖占比由10%提升到12%。

另外，　出口市場則在連年高增后步入修整期。2023年全年挖掘機出口量為10.5萬臺，同比下降4%。逐月分析來看，挖掘機出口銷量的單月增速自2023年6月轉(zhuǎn)負(fù)以來，已經(jīng)持續(xù)了整個下半年。2023年12月，挖掘機出口數(shù)量為9073臺，同比下降15.3%，較年內(nèi)5月份時的1.02萬臺下降12.2%。

挖掘機出口市場在上、下半年的迥異表現(xiàn)，一方面體現(xiàn)了高基數(shù)下的增長壓力;另一方面，海外市場需求的降溫也不容忽視。國投證券機械研究團隊分析稱，2023年上半年國內(nèi)出口表現(xiàn)較好，主要受2022四季度國內(nèi)疫情和海外經(jīng)銷商去庫影響，外貿(mào)企業(yè)出口訂單在2023上半年集中回補，進入下半年全球加息環(huán)境持續(xù)壓制需求，外需延續(xù)降溫狀態(tài)。

整體來看，受地產(chǎn)投資持續(xù)走弱和基建投資增速下滑等因素影響，2023年工程機械國內(nèi)需求仍未好轉(zhuǎn);出口則由于海外整體需求放緩、渠道去庫存以及高基數(shù)等原因，挖機出口增速也已持續(xù)下降至負(fù)值。

挖掘機行業(yè)發(fā)展趨勢

進入2024年，挖掘機市場會怎么走?綜合企業(yè)以及分析人士觀點，在萬億國債等利好政策的支持下挖掘機銷售內(nèi)銷企穩(wěn)值得期待，企業(yè)能否在海外市場實現(xiàn)進一步突破，是各界普遍關(guān)注的重點。

中央財政明確將在2023年四季度增發(fā)2023年國債1萬億元，其中在2023年安排使用5000億元，結(jié)轉(zhuǎn)2024年使用5000億元。財政部、國家發(fā)展改革委相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，這次增發(fā)1萬億元國債是補短板、強弱項、惠民生的重要安排，客觀上也會有利于帶動國內(nèi)需求，進一步鞏固我國經(jīng)濟回升向好態(tài)勢。

萬億國債的增發(fā)對相關(guān)企業(yè)經(jīng)營的企穩(wěn)提供了信心。柳工高管在接待調(diào)研時即明確表示，本次增發(fā)國債對國內(nèi)市場需求的恢復(fù)是個積極的信號，后續(xù)隨著經(jīng)濟恢復(fù)的鞏固和政策的不斷落地，預(yù)計2024年行業(yè)將進入穩(wěn)定恢復(fù)階段。柳工方面進一步分析稱，2021年-2023年行業(yè)下滑幅度較大，土方機械市場需求已經(jīng)低于前一個調(diào)整周期的底部，下行空間十分有限。徐工機械方面也認(rèn)為，隨著政策效應(yīng)的逐步顯現(xiàn)、更新需求的不斷體現(xiàn)，頭部企業(yè)預(yù)期將率先企穩(wěn)。

最近幾年，包括三一重工、徐工機械、柳工等國內(nèi)工程機械龍頭企業(yè)紛紛布局電動挖掘機、裝載機等領(lǐng)域，同時在換電重卡等新能源方向也屢屢出新。業(yè)界認(rèn)為，未來挖機方向肯定是朝著電動化、智能化、綠色化等方面發(fā)展。工程機械領(lǐng)域電動化的滲透率會越來越高，而更換電動化的設(shè)備會給主機廠商帶來比較大的發(fā)展機遇。另一方面，電動化工程機械給下游使用客戶帶來的價值也會更大，包括節(jié)約運營成本、環(huán)保減排、增強操作舒適性等。

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