2024中國鋰電池回收行業(yè)市場機遇分析

• 方蔓桃 2024年1月26日 來源：百度 209 5
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為確保鋰電池回收行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解鋰電池回收行業(yè)的發(fā)展態(tài)

隨著歐盟即將使用“新電池法案”對中國電動車進行限制，要求其全生命周期碳排放達到相應(yīng)標準才能進入市場，中國汽車行業(yè)亟需推動動力電池的梯次利用和回收，以達成更嚴苛的碳足跡水平。

事實上，寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能等動力電池廠商都有相應(yīng)的電池回收業(yè)務(wù)。但有數(shù)據(jù)顯示，回收市場上接近90%的汽車廢舊電池流入小作坊，小作坊把可以再利用的做成梯次產(chǎn)品銷售獲利，不能進行再利用的則被回收到正規(guī)企業(yè)進行粉碎處理。而正規(guī)的回收企業(yè)只收到10%左右的廢舊電池，主要通過粉碎處理的金屬材料，一般會被作為下游大企業(yè)的資源來源補充。

為確保鋰電池回收行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解鋰電池回收行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c，進而賦能鋰電池回收從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國鋰電池回收再利用市場發(fā)展狀況分析及投資方向研究報告》顯示：

鋰電池回收與再利用技術(shù)是指從廢棄的鋰電池中提取有用的材料，并將其進行再加工，以便用于新的鋰電池生產(chǎn)。

對于退役的動力電池，目前主要有兩種可行的處理方法：其一是梯次利用，即將退役的動力鋰電池用在儲能等其他領(lǐng)域作為電能的載體使用，從而充分發(fā)揮剩余價值;其二是拆解回收，即將退役電池進行放電和拆解，提煉原材料，從而實現(xiàn)循環(huán)利用。目前僅有磷酸鐵鋰電池可以通過梯次利用發(fā)揮剩余價值，三元材料的電池仍以拆解回收為主。

2022年中國廢舊鋰離子電池回收市場規(guī)模同比增長182.8%，達154.4億元。廢舊鋰離子電池實際回收量為41.5萬噸，同比增長75.8%。其中，磷酸鐵鋰電池主要用于梯次利用，三元電池、鈷酸鋰電池等更多用于回收拆解再生利用。

2022年梯次利用市場份額排名靠前的企業(yè)主要有比亞迪、天賜材料、光華科技、華友循環(huán)等，2022年回收拆解市場份額排名靠前的企業(yè)主要包括贛峰循環(huán)、金泰閣、格林美、恒創(chuàng)睿能、時代中能等。

近年來，隨著技術(shù)進步及國家政策的大力推動，消費類電子產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代，新能源汽車、儲能電池等不斷普及，鋰離子電池尤其是動力鋰離子電池需求量急速增長。在此背景下，鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)不斷擴大產(chǎn)能，隨著鋰電池的逐漸進入到報廢階段，鋰電回收的需求快速增長。從中國鋰電池的市場規(guī)?？?，2016年-2021年，中國鋰電池的市場規(guī)模呈現(xiàn)出穩(wěn)定的增長趨勢，由此將帶動鋰電回收的市場規(guī)模穩(wěn)定增長。2021年，中國鋰電池的市場規(guī)模為324GWh。

在碳中和成為全球共識，能源轉(zhuǎn)型大勢所趨的背景下，全球新能源汽車規(guī)?；a(chǎn)與使用正提質(zhì)加速，引領(lǐng)鋰電行業(yè)駛?cè)敫叨染皻獾陌l(fā)展賽道，其中動力鋰電池是拉動行業(yè)增長的主要原因，其也被稱為新能源汽車的“心臟”。然而，動力電池會因性能衰減而退役，在不久的將來，大批退役電池的處理問題為鋰電行業(yè)可持續(xù)發(fā)展帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)，作為鋰電行業(yè)的后周期行業(yè)，動力電池回收利用行業(yè)正煥發(fā)出蓬勃的生機。

鋰離子電池是當(dāng)前電動汽車市場應(yīng)用最廣泛的電池類型之一。鋰、鎳、鈷是鋰電正極材料的重要金屬，而正極材料直接決定電池的能量密度、安全性和成本。因此，鋰被稱為汽車電動化時代的“白色石油”。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，截至2022年底，我國新能源汽車累計推廣量為1595.92萬輛，保有量為1310萬輛。由此測算，截至2022年底，我國新能源汽車累計報廢量為138.12萬輛。

按每車電池平均裝機量48.2KWh測算，推估累計退役量66.57GWh，折合44.38萬噸。預(yù)計2023年全年，全國新能源汽車退役量達27.5萬輛，動力電池退役量達13.6GWh，折扣12.1萬噸。其中，磷酸鐵鋰電池占52.9%、三元電池占43.4%、其他類型占3.7%。

作為新能源汽車的核心部件，動力電池在新能源汽車的高景氣度下，也在迎來了爆發(fā)式增長。目前，動力電池的平均壽命在 4-6年時間，即 2016 年陸續(xù)開始服役的動力電池即將進入報廢階段，考慮近五年來動力電池的高速放量增長，動力電池即將進去報廢高峰期。同時，回收的動力電池的下游應(yīng)用場景的拓寬與其需求的高速增長，例如儲能、基站等領(lǐng)域的應(yīng)用，也將推動動力電池回收市場的規(guī)模擴張。

隨著鋰電池開始迎來不斷報廢，鋰電回收市場也迎來了飛速發(fā)展，關(guān)于鋰電回收的專利技術(shù)也越來越引起企業(yè)的重視。

從鋰電回收相關(guān)專利來看，我國鋰電回收的專利呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，2020年以來隨著技術(shù)的不斷突破，新增專利有所下降，但仍處于一個極多的水平。2022年上半年，我國鋰電回收專利申請量為482個。

鋰電池行業(yè)市場機遇分析

鋰電池回收處理，指的是將報廢的鋰電池集中回收，通過物理、化學(xué)等回收處理工藝循環(huán)利用電池或?qū)㈦姵刂芯邆淅脙r值的金屬元素如鋰、鈷、鎳等提取出來。以動力電池為例，當(dāng)動力鋰電池的現(xiàn)有容量僅占原有容量80%的時候，動力鋰電池的電化學(xué)性能將難以滿足電動汽車正常動力需求，即可回收處理。回收處理后的廢舊動力鋰電池及其材料最終可重新應(yīng)用于鋰電池領(lǐng)域或粉末冶金等領(lǐng)域。一般情況下，動力鋰電池的使用壽命在5年左右， 而一輛新能源汽車的壽命超過10年，因此理論上新能源汽車在使用期限內(nèi)需要更換1-2次電池。梯次利用指的是將電動汽車上性能下降到初始性能80%以下的電池退役、檢測，然后將性能較好的電池篩選重組后在某些使用條件相對溫和的場合進行二次利用。梯次利用下的退役電池主要運用在儲能、電信基站與低速電動車等領(lǐng)域。其中，磷酸鐵鋰電池循環(huán)壽命更長、安全性更高，適合梯次利用。

7月初，工信部副部長辛國斌表示，近年來，工信部大力支持動力電池回收，陸續(xù)出臺《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》等政策文件，發(fā)布了動力電池產(chǎn)品規(guī)格尺寸、編碼規(guī)則、拆解規(guī)范、余能檢測等國家標準。推動動力電池全國統(tǒng)一編碼，并建立國家溯源管理平臺和全生命周期的溯源監(jiān)測機制，指導(dǎo)汽車生產(chǎn)企業(yè)、梯次利用和電池生產(chǎn)企業(yè)在全國建成了一萬多個廢舊動力電池的回收服務(wù)網(wǎng)點，覆蓋31個省份327個地級市。

伴隨支持政策的密集出臺、回收體系加快健全和資源供需缺口逐步拉大的趨向，回收行業(yè)內(nèi)玩家及廢舊電池供應(yīng)端企業(yè)正積極布局回收渠道和各項回收技術(shù)以推動鋰電池回收中期到遠期的發(fā)展，把握資源化利用的核心賽道。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國鋰電池回收再利用市場發(fā)展狀況分析及投資方向研究報告》。

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  2023-2028年中國鋰電池回收再利用市場發(fā)展狀況分析及投資方向研究報告

  鋰電池回收與再利用技術(shù)是指從廢棄的鋰電池中提取有用的材料，并將其進行再加工，以便用于新的鋰電池生產(chǎn)?；厥蘸驮倮娩囯姵氐倪^程通常包括幾個步驟，一是集中收集，廢棄的鋰電池需要收集到一...

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