玻璃纖維的發(fā)展歷程及產(chǎn)能結(jié)構(gòu)分析

• 楊興杰 2024年3月1日 來源：中研網(wǎng) 1027 65
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玻璃纖維起源于20世紀(jì)30年代的美國(guó)。1938年，OC成為世界上第一家玻璃纖維企業(yè)，其采用鉑金坩堝拉制連續(xù)玻璃纖維的生產(chǎn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模玻璃纖維生產(chǎn)，為現(xiàn)代玻璃纖維制造工業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。在二戰(zhàn)期間，玻璃纖維主要用于航空工業(yè)方面，如飛機(jī)雷達(dá)罩、副油箱等。

一、全球玻璃纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

玻璃纖維起源于20世紀(jì)30年代的美國(guó)。1938年，OC成為世界上第一家玻璃纖維企業(yè)，其采用鉑金坩堝拉制連續(xù)玻璃纖維的生產(chǎn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模玻璃纖維生產(chǎn)，為現(xiàn)代玻璃纖維制造工業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。在二戰(zhàn)期間，玻璃纖維主要用于航空工業(yè)方面，如飛機(jī)雷達(dá)罩、副油箱等。二戰(zhàn)后，玻璃纖維逐步向火箭發(fā)動(dòng)機(jī)外殼、船舶材料等領(lǐng)域延伸，并且逐步在交通、建筑、風(fēng)電、電子等民用領(lǐng)域被大量使用。

1958年，美國(guó)率先采用池窯拉絲法進(jìn)行玻璃纖維生產(chǎn)，大大提高了玻璃纖維的生產(chǎn)規(guī)模及效率。20世紀(jì)60年代，隨著工業(yè)的發(fā)展，通過改變玻璃成分研究了高強(qiáng)度、高模量玻璃纖維。20世紀(jì)70年代后，隨著各種增強(qiáng)型浸潤(rùn)劑的應(yīng)用，使增強(qiáng)型玻璃纖維制品在復(fù)合材料中得到了極大發(fā)展。

二、我國(guó)玻璃纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

我國(guó)玻璃纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程可以分為如下三個(gè)階段：

①第一階段：1958年至1988年，起步期

1958年，為配合國(guó)防科工的要求，上海耀華玻璃廠年產(chǎn)500噸無堿玻纖車間正式投產(chǎn)，標(biāo)志著我國(guó)玻璃纖維工業(yè)體系建設(shè)開始。在接下來30年的發(fā)展中，我國(guó)先后建立了以杭州玻璃總廠、常州二五三廠、陜西玻纖總廠、重慶市玻纖廠等大中型玻纖企業(yè)為骨干的完整的玻纖工業(yè)體系。這30年中國(guó)的玻纖工藝技術(shù)主要以球法坩堝拉絲為主。

②第二階段：1989年至2008年，高速發(fā)展期

1989年，珠海玻纖廠首次引進(jìn)年產(chǎn)4,000噸無堿玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線全套技術(shù)和裝備，開始了我國(guó)池窯法生產(chǎn)玻璃纖維的新征程。1998年，我國(guó)第一條完全國(guó)產(chǎn)化技術(shù)與裝備的7,500噸池窯生產(chǎn)線在杭州玻璃集團(tuán)有限公司新興玻璃纖維廠建成投產(chǎn)，標(biāo)志著我國(guó)全面掌握全套生產(chǎn)技術(shù)與裝備，為我國(guó)玻纖工業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。2004年，中國(guó)巨石建設(shè)了國(guó)內(nèi)第一條年產(chǎn)60,000噸池窯拉絲生產(chǎn)線，該生產(chǎn)線效率提高顯著、能耗降低明顯，標(biāo)志著我國(guó)大型玻纖企業(yè)快速擴(kuò)張和大規(guī)模生產(chǎn)的開始。2007年，我國(guó)玻璃纖維產(chǎn)量達(dá)到160萬噸，躍居世界第一；2008年，我國(guó)玻璃纖維的使用量和出口量躍居世界第一。

③第三階段：2009年至今，成熟發(fā)展期

通過近10多年的提高與創(chuàng)新，我國(guó)已建立了完整的玻璃纖維原料、制造、裝備等配套體系，形成了具有中國(guó)特色的玻璃纖維生產(chǎn)方式。中國(guó)玻璃纖維工業(yè)已經(jīng)成為世界玻璃纖維制造行業(yè)的領(lǐng)頭羊和發(fā)動(dòng)機(jī)，在池窯技術(shù)、玻璃配方與表面處理技術(shù)、自動(dòng)化與智能化設(shè)備應(yīng)用、節(jié)約能源技術(shù)等方面達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先的水平。根據(jù)中國(guó)玻璃纖維工業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)復(fù)合材料工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)玻纖產(chǎn)量已占世界玻纖產(chǎn)量的65.68%。

三、玻璃纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（1）行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)

玻璃纖維行業(yè)具有資金投入多、技術(shù)壁壘高的特點(diǎn)。在資金投入方面，以粗紗為例，每萬噸玻璃纖維所需固定資產(chǎn)投入約為1億元。投資一條年產(chǎn)12萬噸的粗紗生產(chǎn)線需要約12億元的固定資產(chǎn)投入。在技術(shù)儲(chǔ)備方面，玻纖企業(yè)需要掌握池窯設(shè)計(jì)、節(jié)能燃燒、玻璃配方、漏板設(shè)計(jì)與制造、表面處理、纖維成型等多項(xiàng)核心技術(shù)才能進(jìn)行規(guī)?；a(chǎn)。高投入、高技術(shù)門檻的行業(yè)特點(diǎn)使得全球和中國(guó)的玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)均具有高集中度，呈現(xiàn)寡頭壟斷的產(chǎn)能分布格局。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)巨石、OC、泰山玻纖、國(guó)際復(fù)材、NEG、山東玻纖、JM七家公司的玻璃纖維合計(jì)產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的72%，國(guó)內(nèi)企業(yè)中國(guó)巨石、泰山玻纖、國(guó)際復(fù)材的玻璃纖維合計(jì)產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的44%。

圖表：2020年全球玻璃纖維企業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

國(guó)內(nèi)玻纖企業(yè)中，2022年中國(guó)巨石、泰山玻纖、國(guó)際復(fù)材合計(jì)產(chǎn)能約占全國(guó)產(chǎn)能的63%，其他行業(yè)內(nèi)企業(yè)還包括山東玻纖、四川威玻、長(zhǎng)海股份、正威新材、河南光遠(yuǎn)等。

（2）玻璃纖維產(chǎn)量變動(dòng)分析

2012年至2021年，全球玻纖總產(chǎn)量由530萬噸增加至950萬噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率6.70%；2012年至2022年，國(guó)內(nèi)玻纖總產(chǎn)量由288萬噸增加至687萬噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率9.08%。玻纖應(yīng)用范圍的不斷擴(kuò)展和下游行業(yè)的市場(chǎng)容量提升是玻纖行業(yè)增長(zhǎng)的直接原因。

根據(jù)玻纖行業(yè)歷史發(fā)展數(shù)據(jù)的分析統(tǒng)計(jì)，全球玻纖行業(yè)的平均增速一般為GDP增速的1.5-2倍。近十年國(guó)內(nèi)玻纖產(chǎn)量增長(zhǎng)率高于全球玻纖產(chǎn)量增長(zhǎng)率，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量占全球產(chǎn)量占比持續(xù)提高，主要原因包括：近十年中國(guó)GDP增速平均在6%左右，高于世界GDP增速，中國(guó)經(jīng)濟(jì)是世界經(jīng)濟(jì)的重要增長(zhǎng)引擎，帶動(dòng)了玻纖下游行業(yè)的需求增長(zhǎng)；全球玻纖產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)玻纖巨頭通過海外收購及投建新生產(chǎn)線提高了國(guó)內(nèi)玻纖企業(yè)的全球市場(chǎng)占有率，形成了規(guī)模效應(yīng)；在國(guó)家大基建及新基建等戰(zhàn)略下，風(fēng)電、交通運(yùn)輸、電子通信、建筑裝飾、工業(yè)管罐等領(lǐng)域的投資建設(shè)大幅提高了對(duì)玻璃纖維的需求；我國(guó)白泡石、葉蠟石、高嶺土、石灰石、石英砂等玻璃纖維所需礦物原料的儲(chǔ)量非常豐富，在原材料供應(yīng)上具有本地化配套的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

隨著全球城市化進(jìn)程的快速發(fā)展，各國(guó)基建投資持續(xù)增長(zhǎng)。其中2012年至2022年，我國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值由13.72萬億元增長(zhǎng)至31.19萬億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率8.56%。在建筑領(lǐng)域，玻璃纖維廣泛的應(yīng)用于建筑承載工程中的加固材料（混凝土梁、柱）、建筑物內(nèi)外墻體保溫、防水、抗裂材料和節(jié)能建筑門窗等。近年來，隨著國(guó)家對(duì)建筑節(jié)能的要求不斷提升，加之地方政府對(duì)建設(shè)節(jié)能綠色建筑的政策支持，玻纖聚氨酯復(fù)合材料因其具有隔熱性能好、耐火性能好、強(qiáng)度高等優(yōu)點(diǎn)被更加廣泛地應(yīng)用于節(jié)能門窗領(lǐng)域，玻纖節(jié)能門窗的市場(chǎng)滲透率不斷提高。在建筑業(yè)總產(chǎn)值高速增長(zhǎng)的情況下，玻璃纖維作為建筑基礎(chǔ)材料的需求也將隨之增長(zhǎng)。

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  2023年版玻璃纖維產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項(xiàng)研究報(bào)告

  產(chǎn)業(yè)規(guī)劃一般包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)特征分析、產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展定位、產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)方向、產(chǎn)業(yè)空間引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策等。隨著中國(guó)對(duì)外開放程度的深化，經(jīng)濟(jì)全球化和區(qū)域化對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響顯...

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