楊興杰
航空制造業(yè)作為國(guó)防工業(yè)的重要組成部分，是一個(gè)國(guó)家工業(yè)技術(shù)能力的集大成者，其發(fā)展水平整體反映了一國(guó)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、國(guó)防和現(xiàn)代工業(yè)的綜合實(shí)力。航空制造業(yè)屬于系統(tǒng)高度集成、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)強(qiáng)、發(fā)展機(jī)遇巨大的高端裝備行業(yè)，其發(fā)展水平直接關(guān)系到國(guó)防安全和民航交通，大力發(fā)展我國(guó)航空制造業(yè)，對(duì)于保障國(guó)防戰(zhàn)略安全和推進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)至關(guān)重要，亦是推動(dòng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)、促進(jìn)高端制造業(yè)發(fā)展、提升綜合國(guó)力的重要手段。
（1）行業(yè)發(fā)展情況
1951年《關(guān)于航空工業(yè)建設(shè)的決定》的頒布標(biāo)志著我國(guó)航空制造業(yè)的正式誕生。自誕生以來(lái)，我國(guó)航空制造業(yè)先后經(jīng)歷了艱難起步、自主發(fā)展、全面改革和自主創(chuàng)新等發(fā)展階段，從無(wú)到有、從弱到強(qiáng)，從對(duì)國(guó)際領(lǐng)先水平“望塵莫及”到與航空強(qiáng)國(guó)“同臺(tái)競(jìng)技”。
經(jīng)過(guò)六十多年的發(fā)展，我國(guó)航空制造業(yè)逐步形成了專業(yè)門(mén)類齊全，科研、試驗(yàn)、生產(chǎn)相配套，具備研制生產(chǎn)當(dāng)代航空裝備能力的高科技工業(yè)體系，并形成以航空工業(yè)和中國(guó)商飛兩大央企為龍頭，以國(guó)家新型化工業(yè)產(chǎn)業(yè)示范基地為依托，眾多地方企業(yè)、外資企業(yè)、合資合營(yíng)企業(yè)、航空高校和科研院所廣泛參與的航空制造業(yè)產(chǎn)業(yè)格局，基本具備了大型客機(jī)、支線飛機(jī)、直升機(jī)和通用飛機(jī)的設(shè)計(jì)、試驗(yàn)和生產(chǎn)條件。目前我國(guó)已研制出一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)并與發(fā)達(dá)國(guó)家在役航空裝備性能相當(dāng)?shù)暮娇掌?，大幅度縮小了與國(guó)外先進(jìn)水平的差距，使我國(guó)躋身于能夠研制先進(jìn)的殲擊機(jī)、直升機(jī)、教練機(jī)、特種飛機(jī)等多種航空裝備的少數(shù)幾個(gè)國(guó)家之列，為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)、國(guó)防現(xiàn)代化建設(shè)、社會(huì)科技進(jìn)步和綜合國(guó)力的提升作出了重大貢獻(xiàn)。
2016年-2019年，我國(guó)航空制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模從670.60億元增長(zhǎng)至934.10億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到11.68%，航空制造業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨馈?/div>
圖表：2016年-2019年中國(guó)航空制造業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模與增長(zhǎng)率
數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)
從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，航空制造業(yè)細(xì)分領(lǐng)域包括航空器整機(jī)、航空零部件、航空發(fā)動(dòng)機(jī)以及機(jī)載設(shè)備與系統(tǒng)。其中2019年度，航空器整機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模為524.02億元，占航空制造業(yè)規(guī)模比例為56.1%；航空零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模為268.09億元，占比28.7%；航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模為103.69億元，占比11.1%；機(jī)載設(shè)備與系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模為38.3億元，占比4.1%。
圖表：2019年中國(guó)航空制造業(yè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)規(guī)模與結(jié)構(gòu)（億元）
數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)
當(dāng)前，隨著我國(guó)航空工業(yè)研發(fā)和運(yùn)營(yíng)體系逐步成熟，航空制造業(yè)已步入發(fā)展的快車道，我國(guó)已成為航空工業(yè)大國(guó)，擁有較為完整的航空產(chǎn)品研發(fā)制造體系，并形成了較為完整的配套工業(yè)體系。國(guó)家已將航空制造業(yè)列入戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)方向。
（2）發(fā)展趨勢(shì)及特點(diǎn)
航空制造業(yè)是國(guó)家綜合實(shí)力的體現(xiàn)，關(guān)系我國(guó)整體工業(yè)實(shí)力與國(guó)防安全。未來(lái)航空制造業(yè)將保持向好發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，主要原因如下：
1）國(guó)防預(yù)算穩(wěn)步增長(zhǎng)，國(guó)防開(kāi)支占GDP比重有望持續(xù)提升
改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展為國(guó)防建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的財(cái)政基礎(chǔ)。近年來(lái)，我國(guó)在國(guó)防領(lǐng)域的財(cái)政支出持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，中央本級(jí)安排國(guó)防預(yù)算由2010年的5,186億元增長(zhǎng)至2022年的14,505億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.95%。
圖表：2010-2022年中國(guó)中央本級(jí)安排國(guó)防預(yù)算
數(shù)據(jù)來(lái)源：光大證券
目前，我國(guó)國(guó)防支出占GDP比例仍較低，軍費(fèi)占比仍有提升空間。2022年我國(guó)軍費(fèi)占GDP比例為1.2%，美國(guó)該項(xiàng)占比為3.1%。相較俄羅斯、美國(guó)、印度、澳大利亞等其他國(guó)家，我國(guó)國(guó)防支出仍有較大提升空間，目前國(guó)防支出與經(jīng)濟(jì)地位仍不相稱?！笆奈濉币?guī)劃中明確指出“促進(jìn)國(guó)防實(shí)力和經(jīng)濟(jì)實(shí)力同步提升”，在整個(gè)“十四五”時(shí)期乃至到2027年“實(shí)現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)”的節(jié)點(diǎn)，我國(guó)國(guó)防支出增速或?qū)㈤L(zhǎng)期高于GDP增速，國(guó)防支出占GDP比重有望進(jìn)一步提升。
圖表：2022年部分國(guó)家國(guó)防支出占GDP比重
數(shù)據(jù)來(lái)源：IISS《The Military Balance 2023》
2）空軍現(xiàn)代化“三步走”戰(zhàn)略逐步落實(shí)，政策支撐軍用航空市場(chǎng)高速發(fā)展
軍用飛機(jī)由于其搶占制空權(quán)、快速機(jī)動(dòng)、高火力等特性，已經(jīng)成為現(xiàn)代戰(zhàn)場(chǎng)決勝的關(guān)鍵因素。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)軍用航空領(lǐng)域利好政策頻繁出臺(tái)，政策紅利持續(xù)釋放，軍用航空制造業(yè)迎來(lái)了重大發(fā)展機(jī)遇。黨的十九大為我國(guó)軍隊(duì)標(biāo)定了醒目的強(qiáng)軍興軍目標(biāo)，力爭(zhēng)到2035年基本實(shí)現(xiàn)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化，到本世紀(jì)中葉把人民軍隊(duì)全面建成世界一流軍隊(duì)。其中，空軍作為重要的戰(zhàn)略軍種之一，其現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)入快車道，決定了軍用航空領(lǐng)域市場(chǎng)需求將在一段較長(zhǎng)周期內(nèi)持續(xù)旺盛。
2）民機(jī)國(guó)內(nèi)外協(xié)作配套市場(chǎng)空間廣闊，支撐民用航空市場(chǎng)長(zhǎng)期發(fā)展
我國(guó)民用航空制造業(yè)已步入快速發(fā)展階段，未來(lái)將迎來(lái)發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇。業(yè)內(nèi)相關(guān)參與主體在國(guó)家的政策支持下將更加活躍，越來(lái)越多的民營(yíng)企業(yè)參與航空制造業(yè)領(lǐng)域，為航空制造業(yè)注入新活力。
①國(guó)產(chǎn)民機(jī)方面
自主研制大飛機(jī)是一項(xiàng)國(guó)家戰(zhàn)略，具有重要的戰(zhàn)略意義。大飛機(jī)重大專項(xiàng)是黨中央、國(guó)務(wù)院建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家，提高我國(guó)自主創(chuàng)新能力和增強(qiáng)國(guó)家核心競(jìng)爭(zhēng)力的重大戰(zhàn)略決策，是《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)與技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）》確定的16個(gè)重大專項(xiàng)之一。2021年，在《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中，明確我國(guó)將重點(diǎn)推動(dòng)C919大型客機(jī)示范運(yùn)營(yíng)和ARJ21支線客機(jī)系列化發(fā)展。大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展對(duì)于國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和科技創(chuàng)新戰(zhàn)略意義重大。
根據(jù)《中國(guó)商飛公司市場(chǎng)預(yù)測(cè)年報(bào)（2022-2041）》和華西證券研究報(bào)告，預(yù)計(jì)2022年-2041年中國(guó)航空公司將累計(jì)接收9,284架客機(jī)，其中雙通道客機(jī)占21.95%，共計(jì)2,038架；單通道客機(jī)占比高達(dá)67.73%，共計(jì)6,288架；其余10.32%為958架支線客機(jī)。2022年-2041年，預(yù)計(jì)客機(jī)交付市場(chǎng)價(jià)值預(yù)測(cè)約1.5萬(wàn)億美元，約合人民幣超9萬(wàn)億元。隨著我國(guó)商用飛機(jī)航空制造產(chǎn)業(yè)鏈的不斷成熟，航空制造業(yè)規(guī)模及分包比例也將隨下游大飛機(jī)放量獲得明顯增長(zhǎng)。
②國(guó)際協(xié)作配套方面
隨著我國(guó)現(xiàn)代制造業(yè)的發(fā)展，民用航空國(guó)際協(xié)作配套已經(jīng)發(fā)展到新的高度。我國(guó)民用航空事業(yè)起步較晚，并且在航空零部件的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，大都是以國(guó)際協(xié)作配套的形式為波音、空客等海外先進(jìn)的民用飛機(jī)制造商提供零部件產(chǎn)品。近年來(lái)，我國(guó)航空制造業(yè)企業(yè)不斷提升國(guó)際主力機(jī)型結(jié)構(gòu)部件、金屬型材、金屬零部件等方面的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量，逐步成為世界航空制造業(yè)重要的組成部分，提升了國(guó)際化發(fā)展能力。未來(lái)伴隨著波音、空客國(guó)際采購(gòu)趨勢(shì)的加深，一批實(shí)力雄厚、工藝完整、技術(shù)質(zhì)量過(guò)關(guān)的民營(yíng)企業(yè)將可能獲得波音、空客的供應(yīng)商認(rèn)證，突破現(xiàn)有行業(yè)格局。
想了解更多航空制造業(yè)發(fā)展前景和發(fā)展趨勢(shì)的相關(guān)內(nèi)容，可關(guān)注中研網(wǎng)《2024-2029年航空制造業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。
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