新能源汽車動力電池供應(yīng)短缺 2021年動力電池產(chǎn)量企業(yè)份額排行

• 2021年5月29日 HuangJiang來源：新浪 968 61
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動力電池供應(yīng)短缺問題對其帶來的困擾已經(jīng)超過“缺芯”危機(jī)。今年3月，中國本土電動汽車制造商蔚來汽車方面也曾對外公開表示其對電池短缺問題的擔(dān)憂。而根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，今年前4個月，我國動力電池累計裝機(jī)量約為31.6GWh，同比增長241%。

動力電池之于新能源汽車，猶如發(fā)動機(jī)之于燃油車。動力電池一直被業(yè)內(nèi)喻為電動車的“心臟”，占據(jù)電動汽車成本的40%，其重要性不言而言。

由于近期鋰電原材料成本增加，動力電池企業(yè)被迫承壓。但今年的新能源汽車熱同時也帶動了對動力電池企業(yè)的投資，在這樣的雙重條件下，動力電池市場的馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯。

新能源汽車動力電池供應(yīng)短缺

對于整車企業(yè)而言，動力電池供應(yīng)短缺問題對其帶來的困擾已經(jīng)超過“缺芯”危機(jī)。當(dāng)前動力電池處于供應(yīng)緊張狀態(tài)，動力電池供應(yīng)不足已經(jīng)成為當(dāng)前主機(jī)廠推進(jìn)電動化戰(zhàn)略目標(biāo)的最大掣肘之一。實際上，受全球電動化進(jìn)程加速推進(jìn)等因素影響，主機(jī)廠動力電池供應(yīng)短缺危機(jī)早已顯出端倪。

新能源汽車銷量快速增長，是動力電池供應(yīng)出現(xiàn)短缺的直接原因。據(jù)市場機(jī)構(gòu)EV Volumes統(tǒng)計，2020年全球共銷售新能源汽車324萬輛，同比增長43%。中國是全球汽車電動化發(fā)展浪潮中的佼佼者。中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年1月~4月，我國新能源汽車產(chǎn)銷雙雙超過70萬輛，分別達(dá)到75.0萬輛和73.2萬輛，同比增長2.6倍和2.5倍。

根據(jù)中研普華出版的《2021-2026年中國汽車動力電池行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》顯示：

電池短缺問題蔓延至中國汽車制造商。今年3月，中國本土電動汽車制造商蔚來汽車方面也曾對外公開表示其對電池短缺問題的擔(dān)憂。而根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，今年前4個月，我國動力電池累計裝機(jī)量約為31.6GWh，同比增長241%。

今年1月底，在特斯拉2020年第四季度財報電話會議上，特斯拉創(chuàng)始人馬斯克表示，旗下首款純電動卡車Semi將于年內(nèi)交付，但限制其生產(chǎn)能力的唯一因素即是電池供應(yīng)。據(jù)了解，特斯拉計劃為Semi純電動卡車搭載4680電池組，但目前電池的供應(yīng)和生產(chǎn)進(jìn)度遠(yuǎn)不能支撐其生產(chǎn)所需。與此同時，馬斯克表示，即使其電池供應(yīng)商以最大速度發(fā)展，預(yù)計在2022年及以后電池供應(yīng)仍面臨嚴(yán)重短缺。

美國最大的汽車制造商通用汽車公司也受到電池短缺困擾。3月初，《華爾街日報》援引知情人士的消息稱，通用汽車公司正尋求與韓國合資伙伴LG化學(xué)在美國建設(shè)第二家電池工廠，以提高其電動汽車的產(chǎn)量。通用汽車首席執(zhí)行官瑪麗·博拉(Mary Barra)表示，電池短缺是通用投資電池制造的原因之一。

目前動力電池主要包括鋰離子電池、鎳氫電池、燃料電池、鉛酸電池、超級電容器。在同體積重量情況下，鋰電池的蓄電能力是鎳氫電池的1.6倍，是鎳鎘電池的4倍，是目前最佳的能應(yīng)用到電動車上的電池。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程逐步深入，全球各國及重點(diǎn)企業(yè)均加大力度發(fā)展鋰電池產(chǎn)業(yè)動力電池領(lǐng)域，基于新材料和結(jié)構(gòu)的高比能動力電池技術(shù)已經(jīng)成為各國競爭焦點(diǎn)，大力提升目前車用動力電池安全性、壽命、低溫特性，降低成本是產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展的方向。

2021年動力電池產(chǎn)量企業(yè)份額排行

2020年，全球電池(電動汽車和ESS的電池)出貨量達(dá)213GWh，同比增長34%。其中，電動汽車板塊出貨量192.9GWh，占比達(dá)90.6%，同比增長30%;ESS板塊出貨量達(dá)20GWh，同比增長81.8%。SNE Research預(yù)計，2021年主要電池公司生產(chǎn)線運(yùn)營情況將顯著改善，全球電池(電動汽車和ESS的電池)出貨量將達(dá)到317GWh，同比增長49%。

2019年，我國動力電池產(chǎn)量累計為 85.4GWh,同比累計增長21%。其中，三元電池產(chǎn)量累計55.1GWh,占總產(chǎn)量的64.6%，同比累計增長40.8%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計為27.7GWh，占總產(chǎn)量的32.4%，同比累計下降1.2%。動力電池的銷量與產(chǎn)量差距并不大。2019年，動力電池累計銷量為75.6GWh，同比累計增長21.4%，整體處于正增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國動力電池裝車量累計63.6GWh，同比累計上升2.3%。其中三元電池裝車量累計38.9GWh，占總裝車量61.1%，同比累計下降4.1%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計24.4GWh，占總裝車量38.3%，同比累計增長20.6%，是驅(qū)動裝車量整體同比上升的主要產(chǎn)品。我國2020年動力電池裝機(jī)量TOP 10企業(yè)分別為：寧德時代、比亞迪、LG化學(xué)、中航鋰電、國軒高科、松下、億緯鋰能、瑞浦能源、力神電池、孚能科技。

數(shù)據(jù)顯示，1-3月，我國動力電池產(chǎn)量累計達(dá)32.8GWh，同比增長296.5%;累計銷量達(dá)23.9GWh，同比增長201.0%;裝車量累計達(dá)23.2GWh，同比上升308.7%。同時，公開資料顯示，今年一季度，以寧德時代、比亞迪、國軒高科、中航鋰電等為代表的動力電池企業(yè)相繼公布了20多個新投建項目，整體投資達(dá)1600多億元，年產(chǎn)能超過350GWh，這表明我國動力電池行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。

圖表：鋰電池行業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

雖然我國動力電池處于快速發(fā)展期，但是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足，而低端產(chǎn)能過剩。據(jù)了解，寧德時代、LG化學(xué)、SKI、比亞迪、億緯鋰能、中航鋰電、孚能科技、國軒高科、蜂巢能源等動力電池企業(yè)從2020年就已掀起了產(chǎn)能擴(kuò)增熱潮。其中，LG化學(xué)計劃到2023年將產(chǎn)能增至260GWh，寧德時代產(chǎn)能將超過300GWh。

龍頭企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的原因在于有大批訂單支撐。近幾年，電動汽車數(shù)量增長對動力電池的需求較為明顯，但就整個行業(yè)而言，產(chǎn)能過剩，有些企業(yè)部分無效產(chǎn)能，需要淘汰。就目前的狀況來看，動力電池行業(yè)產(chǎn)能總體過剩，結(jié)構(gòu)性失調(diào)。具體來說，是產(chǎn)能、項目、投資過剩，而質(zhì)量、技術(shù)、創(chuàng)新能力卻不足。新能源汽車對高性能、低成本的電池需求在擴(kuò)大，但低端產(chǎn)能又很難滿足。

近幾年動力電池技術(shù)迭代較快，而一些企業(yè)設(shè)備陳舊，無法生產(chǎn)出穩(wěn)定性較好的產(chǎn)品。此外，新能源汽車市場快速發(fā)展的同時，補(bǔ)貼退坡，導(dǎo)致一些弱勢車企面臨淘汰。行業(yè)也在向優(yōu)質(zhì)車企集中，對電池產(chǎn)能的要求較高，導(dǎo)致高端需求增加，但高端產(chǎn)能又集中在頭部企業(yè)，而目前優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足。從整個行業(yè)來看，一些尾部企業(yè)的設(shè)備如果不升級，也是無效產(chǎn)能。

另外，原材料價格的上行，也使動力電池企業(yè)承壓，加上產(chǎn)能擴(kuò)張，這就意味著動力電池行業(yè)洗牌在加劇。行業(yè)對今年新能源汽車、動力電池有巨大升值空間的預(yù)期，也拉高了上游原材料價格。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年下半年我國新能源汽車市場開始正增長，全年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成136.6萬輛和136.7萬輛，同比分別增長7.5%和10.9%。預(yù)計今年我國新能源汽車銷量或達(dá)180萬輛，有望同比增長40%。從歷年情況看，雖然原材料價格上漲，但電池價格基本保持下降趨勢，而車企較強(qiáng)勢，很難轉(zhuǎn)嫁成本，所以不管原材料價格怎樣波動，都需要電池企業(yè)自己消化上漲成本。在此背景下，尾部動力電池企業(yè)生存壓力激增。

隨著2020年補(bǔ)貼取消，鋰電池成本持續(xù)下降，新能源汽車作為消費(fèi)品的性價比優(yōu)勢將逐步體現(xiàn)，滲透率持續(xù)提升，加上儲能行業(yè)即將突破，動力電池在未來十幾年內(nèi)的需求將維持25%以上的高復(fù)合增速。預(yù)計2021-2025年期間電動車將實現(xiàn)TCO平價，到2025-2030年間，動力電池的價格將降至50-70$/kWh。隨著動力電池成本的進(jìn)一步降低，新能源汽車的使用成本和生產(chǎn)成本不斷接近甚至低于傳統(tǒng)燃油車，即實現(xiàn)使用全成本平價。而目前，隨著新能源汽車保有量的不斷上升，新能源汽車產(chǎn)銷量增速放緩，動力電池增長受新能源汽車行業(yè)影響，增速保持在12%以上。到2025年中國動力電池裝機(jī)量將達(dá)150.4Gwh。

欲了解更多中國汽車動力電池市場發(fā)展分析，可點(diǎn)擊中研普華《2021-2026年中國汽車動力電池行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》

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