越南停產(chǎn)上億雙耐克鞋無(wú)法交貨 2021年中國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)運(yùn)動(dòng)鞋意圖 運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境分析

• 2021年10月18日 YeYuJuan來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 279 10
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越南是耐克公司重要的生產(chǎn)基地，其51%的鞋類(lèi)產(chǎn)品在越南加工完成。由于當(dāng)?shù)貒?yán)格的防疫舉措，7月到9月，在越耐克工廠(chǎng)基本處于關(guān)閉狀態(tài)。據(jù)估計(jì)，美國(guó)耐克目前商品庫(kù)存創(chuàng)30年來(lái)最低紀(jì)錄，僅能維持1個(gè)月左右的銷(xiāo)售。

越南停產(chǎn)上億雙耐克鞋無(wú)法交貨

據(jù)估計(jì)，美國(guó)耐克目前商品庫(kù)存創(chuàng)30年來(lái)最低紀(jì)錄，僅能維持1個(gè)月左右的銷(xiāo)售。由于當(dāng)?shù)貒?yán)格的防疫舉措，7月到9月，在越耐克工廠(chǎng)基本處于關(guān)閉狀態(tài)。越南是耐克公司重要的生產(chǎn)基地，其51%的鞋類(lèi)產(chǎn)品在越南加工完成。數(shù)據(jù)顯示：越南制造的產(chǎn)品約占美國(guó)鞋類(lèi)商品的1/3，占美國(guó)服裝商品的1/5。8月中旬，耐克、GAP等80多家鞋服企業(yè)曾致信美國(guó)總統(tǒng)拜登，表示“越南鞋服類(lèi)產(chǎn)業(yè)的健全性，直接影響著美國(guó)的產(chǎn)業(yè)健全性。

國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)分析

近年來(lái)，隨著國(guó)民運(yùn)動(dòng)意識(shí)、消費(fèi)能力、生活水平不斷提升，運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)需求逐漸釋放，帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展速度不斷加快。

中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)“蛋糕”吸引眾多企業(yè)前來(lái)“瓜分”，市占率最高的三家公司分別為耐克、阿迪達(dá)斯和安踏。目前，國(guó)際服裝巨頭耐克和阿迪達(dá)斯在中國(guó)市場(chǎng)處于龍頭位置，二者已占據(jù)4成的市場(chǎng)份額。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)正在逐漸形成“雙超多強(qiáng)”的格局，老牌運(yùn)動(dòng)品牌NIKE、Adidas占據(jù)龍頭地位，安踏、李寧、361°等國(guó)產(chǎn)品牌增長(zhǎng)強(qiáng)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。Euromonitor的數(shù)據(jù)顯示，截止到2020年6月，運(yùn)動(dòng)鞋和運(yùn)動(dòng)服CR10達(dá)到73.13%和62.06%，其中行業(yè)龍頭NIKE與Adidas分別以22.47%和16.04%的市占率位列鞋、服細(xì)分領(lǐng)域第一;安踏與李寧均以6%左右的市占率爭(zhēng)奪運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)第三名的位置，上半年平均銷(xiāo)售增速約為30%-40%。本土企業(yè)的提升空間較為廣闊。

從進(jìn)出口市場(chǎng)來(lái)看，我國(guó)是運(yùn)動(dòng)鞋出口大國(guó)，根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年，我國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋出口量達(dá)到12511萬(wàn)雙，進(jìn)口量為1195萬(wàn)。由此來(lái)看，我國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋進(jìn)出口市場(chǎng)處于貿(mào)易順差狀態(tài)。從進(jìn)出口國(guó)家來(lái)看，我國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋主要進(jìn)口國(guó)家包括越南、印度尼西亞、美國(guó)以及意大利等，主要出口國(guó)家為美國(guó)、比利時(shí)和日本等，其中美國(guó)是我國(guó)最大的運(yùn)動(dòng)鞋出口國(guó)家。

根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋進(jìn)口量逐年攀升，到2020年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋進(jìn)口量達(dá)到13241噸，同比上升36.83%。中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋進(jìn)口量的快速上升，主要是由于國(guó)內(nèi)制鞋企業(yè)向國(guó)外轉(zhuǎn)移，使得國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)鞋產(chǎn)量減少，但是國(guó)內(nèi)對(duì)于運(yùn)動(dòng)鞋的需求并沒(méi)有減少，而且相對(duì)于國(guó)內(nèi)的運(yùn)動(dòng)鞋，國(guó)外進(jìn)口的運(yùn)動(dòng)鞋價(jià)格相對(duì)較低，更受企業(yè)和市場(chǎng)的歡迎。

運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)環(huán)境分析

從宏觀(guān)環(huán)境來(lái)看，低線(xiàn)城市居民消費(fèi)能力顯著提高。NPD研究數(shù)據(jù)顯示，截止到2019年底，我國(guó)三、四線(xiàn)城市市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)51%，已超過(guò)一、二線(xiàn)城市(49%)，成為中國(guó)市場(chǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境來(lái)看，國(guó)產(chǎn)品牌在下沉市場(chǎng)更具優(yōu)勢(shì)，前20名品牌排名集合占比在三四線(xiàn)約為24%，而一二線(xiàn)城市中僅為12%。這得益于三、四線(xiàn)城市在過(guò)去數(shù)年間人口快速增長(zhǎng)，居民可支配收入提高，而國(guó)產(chǎn)運(yùn)動(dòng)鞋服企業(yè)定位大眾市場(chǎng)，注重性?xún)r(jià)比，順應(yīng)低線(xiàn)城市消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，因而得以在低線(xiàn)城市迅速擴(kuò)張。

圖表：2021年中國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)運(yùn)動(dòng)鞋意圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研網(wǎng)整理

數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)53.7%消費(fèi)者出于日常穿著需求購(gòu)買(mǎi)運(yùn)動(dòng)鞋服，18.7%則出于收藏愛(ài)好購(gòu)買(mǎi)運(yùn)動(dòng)鞋服，此外14.7%用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)運(yùn)動(dòng)鞋服是為了倒賣(mài)獲利，12.9%消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)運(yùn)動(dòng)鞋服則是為了送禮。

我國(guó)是全球運(yùn)動(dòng)鞋生產(chǎn)大國(guó)，國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，整體來(lái)看，目前外資企業(yè)仍占據(jù)我國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)主要地位，本土運(yùn)動(dòng)鞋企業(yè)的提升空間較大。

想要了解更多運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2021-2025年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)發(fā)展前景及深度調(diào)研分析報(bào)告》。

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