2023行業(yè)報告 高端白酒市場需求分析及競爭格局

• 方蔓桃 2023年1月3日 來源：百度 958 60
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與中低端白酒相比，高端、次高端白酒的收入增速更快，2019年，白酒行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，高端和次高端白酒進一步擴容。具體來看，2019年，次高端白酒收入和歸母凈利增速為25.5%、36.8%，高端白酒收入和歸母凈利潤增速分別為18.8%、21.46%;中高端白酒收入和歸母凈利增5

高端白酒行業(yè)市場多大?2022年，白酒行業(yè)雖受新冠疫情影響，但由于白酒產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、市場活力有序釋放、市場份額逐漸向頭部企業(yè)集中，貴州茅臺、五糧液等大酒企，名優(yōu)品牌市場競爭優(yōu)勢更加明顯。擠壓式增長的競爭格局長期存在使白酒營銷的分層越來越明顯：高檔白酒面對消費升級的契機，加強品牌創(chuàng)新、品牌升級，營銷策略產(chǎn)地化、奢侈化、時尚化;中低檔白酒實行區(qū)域化、市場化、快銷化的營銷策略。部分傳統(tǒng)的白酒品牌形象固化使白酒行業(yè)品牌呈現(xiàn)出單一化、平行化、同質(zhì)化、刻板化的發(fā)展特征，以“江小白”為代表的互聯(lián)網(wǎng)白酒品牌，打造“年輕人的白酒”，為行業(yè)品牌發(fā)展帶來了新的活力。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國高端白酒行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》分析顯示

高端白酒行業(yè)現(xiàn)狀分析

與中低端白酒相比，高端、次高端白酒的收入增速更快，2019年，白酒行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，高端和次高端白酒進一步擴容。具體來看，2019年，次高端白酒收入和歸母凈利增速為25.5%、36.8%，高端白酒收入和歸母凈利潤增速分別為18.8%、21.46%;中高端白酒收入和歸母凈利增速為5.5%、1.3%;中端白酒收入和歸母凈利增速為13.7%、3.3%高端和次高端白酒的收入和歸母凈利潤增速明顯快于中高端和中端酒，且延續(xù)凈利率提升、歸母凈利潤增速快于收入增速的趨勢。

2019年高端白酒的市場規(guī)模約為1011億元;至2029年，高端白酒市場規(guī)模將達到1600億元，年平均增長率在4.70%;基于上述數(shù)據(jù)，經(jīng)過初步估算，2020年高端白酒的市場規(guī)模約在1179億元。

中國高端白酒國際知名度仍有提高空間。出口量上，2021年中國白酒出口1.60萬千升，僅占2021年白酒產(chǎn)量的0.22%。根據(jù)聯(lián)合國教科文組織的數(shù)據(jù)，2020年國際市場對白酒的認知度僅為0.7%。趨勢上，白酒的出口占比在2017年到2022年有所增加，從2017年占比0.14%提高到2021年占比0.22%;白酒的出口金額在疫情前也實現(xiàn)高速增長，疫情后有所恢復。白酒的出口實質(zhì)是一種文化出口，中國高端白酒均具有深厚的歷史底蘊，展望未來，中國的經(jīng)濟地位和文化出海決定了白酒出口具有廣闊的前景。中國出海白酒主要為高端白酒，高端白酒將逐步打開國際市場。

2022年上半年貴州茅臺以576.17億元的營收規(guī)模位居行業(yè)龍頭地位，其營收規(guī)模占白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收的比重達16.77%;其次是五糧液，市場份額達12.00%。此外，市場份額占比較高的企業(yè)還有洋河股份、瀘州老窖、山西汾酒、古井貢酒等，其市場份額占比分別為5.50%、3.39%、4.46%、2.62%。2022年上半年中國白酒行業(yè)CR6合計市占率為44.75%，中國白酒行業(yè)集中度還有發(fā)展空間。

截至2022年10月，庫內(nèi)登記的與中國白酒相關(guān)的發(fā)明專利(發(fā)明授權(quán)專利+發(fā)明公開專利)、實用新型專利和外觀專利數(shù)量有36363項。其中發(fā)明授權(quán)專利5520，發(fā)明公開專利23721，實用新型專利3384，外觀專利4038。2012—2016年中國白酒專利申請數(shù)量逐年上升，2016年達到頂峰，為4435個，2016—2022年呈逐年下降趨勢。

競爭格局方面，自行業(yè)進入調(diào)整期以來，擠壓式增長已不可逆，以貴州茅臺、五糧液和瀘州老窖為代表的名優(yōu)企業(yè)憑各自優(yōu)勢，在行業(yè)內(nèi)積極布局，搶占市場。

由于白酒的定價機制不存在硬性的監(jiān)管束縛，價格相對市場化，白酒行業(yè)的毛利率和凈利率有望繼續(xù)提升。白酒行業(yè)屬于完全市場化的消費品行業(yè)，由于需求端存在著結(jié)構(gòu)增長，而供給量卻相對穩(wěn)定，所以白酒行業(yè)還存在著提價空間。即使高端白酒定價受到政策指導不能自由漲價，白酒行業(yè)的整體價格也能穩(wěn)步上調(diào)，且由于成本的穩(wěn)定，白酒行業(yè)的毛利率和凈利率在不斷提升。

高端白酒行業(yè)前景分析

白酒兼具消費屬性和金融屬性，驅(qū)動白酒高端化發(fā)展。金融屬性上，由于高端白酒具有稀缺性，并且能夠隨著時間增值，高端白酒能滿足投資需求;同時，白酒可以通過直接提價方式在通脹環(huán)境中保持盈利能力，具有避險屬性，高端白酒可以作為另類投資的手段。消費屬性上，中國有著深厚的酒文化，酒已經(jīng)是社交活動中的潤滑劑，白酒廣泛用于自飲、贈禮、應(yīng)酬等不同消費場景。

目前高端白酒依然稀缺，支撐高端白酒持續(xù)提價，次高端白酒提價空間也隨之打開。2021年次高端白酒的市場份額僅占5%，擁有廣闊的發(fā)展?jié)摿ΑＱ蠛虞^早瞄準高端和次高端市場品牌建設(shè)，以夢之藍M6+、手工班以及蘇酒頭排酒等，進行前瞻性布局，未來有望享受次高端和高端白酒擴容紅利。

從消費人群來看，低度酒和清香型白酒更受年輕人偏好，具有發(fā)展前景。根據(jù)益普索調(diào)查，18-27歲年輕人白酒消費頻率較高，但是單次消費量較低，支付能力有限，并且口味上偏好清香型白酒。此外，年輕消費群體也更偏好低度酒。2021年天貓酒水雙11戰(zhàn)報顯示，包括低度白酒在內(nèi)的低度酒成為2021年第二大熱門品類。洋河的低度酒技術(shù)走在行業(yè)前列，且產(chǎn)品口感綿軟不刺激，更容易受到年輕消費群體的歡迎。2022年1月10日，工信部發(fā)布《關(guān)于加快現(xiàn)代輕工產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的指導意見(征求意見稿)》，提出白酒發(fā)展多樣化、時尚化、個性化和低度化的發(fā)展意見。在政策和市場的驅(qū)動下，低度白酒和清香型白酒有望實現(xiàn)大發(fā)展。

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