國際貨代是跨境貿(mào)易的粘合劑,負(fù)責(zé)整合各方資源實(shí)現(xiàn)履約。國際貨代即國際貨運(yùn)代理,是連接國際貿(mào)易 和國際運(yùn)輸?shù)募~帶,在國際貨物供應(yīng)鏈日趨復(fù)雜的大環(huán)境下重要性逐漸凸顯。國際貨運(yùn)代理企業(yè)是在接受貨主委托 后,以委托人名義或自己名義,為委托人辦理一系列國際貨物
國際貨運(yùn)代理(International freight forwarding agent),簡稱“國際貨代”,是指國際貨運(yùn)代理組織接受進(jìn)出口貨物收貨人、發(fā)貨人的委托,以委托人或自己的名義,為委托人辦理國際貨物運(yùn)輸及相關(guān)業(yè)務(wù),并收取勞務(wù)報(bào)酬的行業(yè)。
國際貨代是跨境貿(mào)易的粘合劑,負(fù)責(zé)整合各方資源實(shí)現(xiàn)履約。國際貨代即國際貨運(yùn)代理,是連接國際貿(mào)易 和國際運(yùn)輸?shù)募~帶,在國際貨物供應(yīng)鏈日趨復(fù)雜的大環(huán)境下重要性逐漸凸顯。國際貨運(yùn)代理企業(yè)是在接受貨主委托 后,以委托人名義或自己名義,為委托人辦理一系列國際貨物運(yùn)輸及相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè),扮演貨主和跨境貿(mào)易運(yùn)輸之 間的中介角色。
國際貨代的主要業(yè)務(wù)流程為將貨物從境內(nèi)客戶處提取,并通過一系列包括前端服務(wù)、出口倉儲、離 岸管理、國際運(yùn)輸和目的港服務(wù)在內(nèi)的國際運(yùn)輸活動(dòng)將貨物運(yùn)送至境外收貨人處,對物流鏈條上的貨物流、單證流、 信息流和資金流進(jìn)行具有快速響應(yīng)能力和低成本的控制,在跨境物流流程中充分整合各方資源,協(xié)調(diào)貨主、收貨人、 海關(guān)、運(yùn)力方等多個(gè)主體完成履約。
貨代的各個(gè)履約環(huán)節(jié)均面臨不同挑戰(zhàn):
(1)前端服務(wù):貨代公司需要了解貨主需求,包括路線規(guī)劃、流程設(shè)計(jì)、服 務(wù)價(jià)格等,在這一階段,公司需具備與客戶建立長期合作關(guān)系的能力,提前鎖定運(yùn)價(jià),實(shí)現(xiàn)規(guī)?;瘍?yōu)勢,降低成本 波動(dòng)對公司經(jīng)營的影響;
(2)出口倉儲:除基本倉儲功能外,主要作用是對貨物進(jìn)行符合國際運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)的再處理作 業(yè),公司需要根據(jù)空運(yùn)或海運(yùn)的不同倉儲需求以及入庫貨物的體積重量等制定方案,以充分利用裝載空間、降低運(yùn) 輸破損風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)公司需要提供轉(zhuǎn)關(guān)監(jiān)管運(yùn)輸業(yè)務(wù)等,滿足客戶不同時(shí)間和不同需求的監(jiān)管運(yùn)輸服務(wù);
(3)離岸管 理:訂艙是將代運(yùn)貨物配載到運(yùn)載工具,獲得承運(yùn)人簽發(fā)的提單和結(jié)算依據(jù)的過程,這一環(huán)節(jié)是國際運(yùn)輸中的核心 之一,影響運(yùn)輸時(shí)效和貨代公司運(yùn)力采購成本;
(4)國際運(yùn)輸:主要包括空運(yùn)和海運(yùn)兩種模式,未來隨著國際貿(mào)易 運(yùn)量的增長,運(yùn)輸方式朝多元化方向發(fā)展,在這一環(huán)節(jié),貨代公司需承擔(dān)運(yùn)輸不暢的風(fēng)險(xiǎn);
(5)目的港服務(wù):貨物 運(yùn)抵目的港后的地面服務(wù)是影響跨境綜合物流全流程的另一重要環(huán)節(jié),貨代公司需負(fù)責(zé)貨物到達(dá)目的港后的清關(guān)服 務(wù),需要公司對當(dāng)?shù)氐年P(guān)務(wù)政策、稅制等具備充分理解,而后續(xù)的轉(zhuǎn)運(yùn)和分撥派送環(huán)節(jié)更加考驗(yàn)公司的境外派送網(wǎng) 絡(luò)是否完備。
2021年全球貨運(yùn)代理市場強(qiáng)勁反彈,實(shí)際增長11.2%,實(shí)現(xiàn)了自2011年以來的最高增長率,市場價(jià)值達(dá)到2849億美元。其中亞太地區(qū)貨運(yùn)代理市場增長率最高,達(dá)到13.8%,總規(guī)模占全球市場的34.9%。
疫情發(fā)生以來,各國消費(fèi)者線上需求不斷增長,為跨境電商發(fā)展帶來了新的巨大機(jī)遇。2020年我國跨境電商進(jìn)出口規(guī)模達(dá)1.62萬億元,增長25.7%。2021年達(dá)1.92萬億元,增長18.6%,實(shí)現(xiàn)連續(xù)兩年高速增長。
根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議數(shù)據(jù),2021年全球貿(mào)易額創(chuàng)下新高,約為28.5萬億美元,比疫情前增長了近13%。2021年國際貿(mào)易的強(qiáng)勁增長主要是由于疫情限制被逐步取消,以及在許多國家推出的政府支持計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)刺激方案的鼓勵(lì)下,商品需求激增。電子商務(wù)行業(yè)的擴(kuò)張和自由貿(mào)易協(xié)定的興起等因素也促進(jìn)了全球數(shù)字貨運(yùn)代理市場的增長。
海運(yùn)市場的擁堵繼續(xù)推動(dòng)傳統(tǒng)海運(yùn)托運(yùn)人進(jìn)入空運(yùn)市場,增加了空運(yùn)需求并推高了空運(yùn)運(yùn)費(fèi)。在過去的一年里,空運(yùn)和海運(yùn)之間的價(jià)差已經(jīng)縮小,這使得轉(zhuǎn)向空運(yùn)的成本比疫情前略低。在疫情前,全球航空貨運(yùn)的平均價(jià)格是海運(yùn)的12倍。到2021年底,空運(yùn)貨物的成本比疫情前高出約2.5倍。
據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》分析:
國際貨代行業(yè)進(jìn)入門檻較低,業(yè)內(nèi)企業(yè)以輕資產(chǎn)運(yùn)營模式為主。由于國際貨代行業(yè)進(jìn)入門檻低,行業(yè)內(nèi)企業(yè)多為輕 資產(chǎn)運(yùn)營模式,前期投入少,在行業(yè)發(fā)展前期通過賺取運(yùn)力差價(jià)便可以實(shí)現(xiàn)高額收益,導(dǎo)致行業(yè)隨著進(jìn)入者增多競 爭日趨激烈。而隨著行業(yè)參與者增多,各家企業(yè)難以構(gòu)建核心競爭力,先發(fā)優(yōu)勢難以體現(xiàn),導(dǎo)致即使經(jīng)過幾十年發(fā) 展,行業(yè)仍然較為分散,頭部企業(yè)市占率保持較低水平。
電商平臺促成的交易已是全球經(jīng)濟(jì)和數(shù)字貿(mào)易發(fā)展的重要構(gòu)成,跨境平臺通過整合生態(tài)鏈上的制造商和服務(wù)供應(yīng)商,利用海量交易數(shù)據(jù)和算法,降低跨國交易成本,精準(zhǔn)對接國際市場,在境外客戶需求挖掘、海外影響推廣、跨境支付、供應(yīng)鏈管理與品牌建設(shè)等貿(mào)易促進(jìn)方面發(fā)揮了重要作用。
線上零售、跨境電商為典型數(shù)字貿(mào)易代表,催生快遞和跨境物流需求。全球貿(mào)易經(jīng)歷了傳統(tǒng)貿(mào)易(最終產(chǎn)品)-價(jià)值鏈貿(mào)易(中間產(chǎn)品)-數(shù)字貿(mào)易的演進(jìn)??缇畴娚讨厮車H物流模式,相比傳統(tǒng)貿(mào)易的大批量、低頻率、計(jì)劃性特征,跨境電商物流具有碎片化、小批量、高頻次的特征,對物流企業(yè)的國內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)和管理能力提出了更高的要求,且盈利水平高于傳統(tǒng)國際貨代業(yè)務(wù),為本土物流企業(yè)國際化提供彎道超車的機(jī)遇。
2022年前10個(gè)月,我國進(jìn)出口總值34.62萬億元人民幣,比去年同期增長9.5%,其中出口19.71萬億元,增長13%;進(jìn)口14.91萬億元,增長5.2%,貿(mào)易順差4.8萬億元,擴(kuò)大46.7%,貿(mào)易結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化效果顯著,其中一般貿(mào)易占進(jìn)出口總額的比重同比提高2.1個(gè)百分點(diǎn)。隨著“RCEP”協(xié)定生效,東盟為我國第一大貿(mào)易伙伴,我國與東盟貿(mào)易總值為5.26萬億元,增長15.8%,占外貿(mào)總值的15.2%。同期,我國對“一帶一路”沿線國家合計(jì)進(jìn)出口11.23萬億元,增長20.9%。
目前,在我國主管部門登記備案的國際貨運(yùn)代理企業(yè),及二級、三級代理公司已經(jīng)超過10萬家,市場主體多,規(guī)模整體偏小,業(yè)務(wù)模式較為單一,主要依靠空海運(yùn)代理訂艙業(yè)務(wù),抗運(yùn)價(jià)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)能力不強(qiáng),盈利空間和利潤水平大幅下降。
國際貨代行業(yè)進(jìn)入門檻較低,業(yè)內(nèi)企業(yè)以輕資產(chǎn)運(yùn)營模式為主。由于國際貨代行業(yè)進(jìn)入門檻低,行業(yè)內(nèi)企業(yè)多為輕 資產(chǎn)運(yùn)營模式,前期投入少,在行業(yè)發(fā)展前期通過賺取運(yùn)力差價(jià)便可以實(shí)現(xiàn)高額收益,導(dǎo)致行業(yè)隨著進(jìn)入者增多競 爭日趨激烈。而隨著行業(yè)參與者增多,各家企業(yè)難以構(gòu)建核心競爭力,先發(fā)優(yōu)勢難以體現(xiàn),導(dǎo)致即使經(jīng)過幾十年發(fā) 展,行業(yè)仍然較為分散,頭部企業(yè)市占率保持較低水平。觀察頭部國際貨代企業(yè)固定資產(chǎn)投入占經(jīng)營性現(xiàn)金流比重 情況,德迅及 DSV 基本維持在 10%-20%左右,均保持輕資產(chǎn)運(yùn)營模式。
行業(yè)格局相對分散,提升服務(wù)能力成為競爭關(guān)鍵。由于行業(yè)前期投入較少,進(jìn)入壁壘低,并且業(yè)務(wù)模式相近,差異 化競爭較難實(shí)現(xiàn),使得頭部企業(yè)集中度較低。按 2020 年各家公司營收測算,全球前五大國際貨代公司合計(jì)市占率為 20%,德迅、DSV、DB Schenker 幾家頭部企業(yè)市占率均未超過 5%,行業(yè)格局相對分散。從頭部企業(yè)貨量情況來 看,根據(jù) Transport Topic 數(shù)據(jù)顯示,全球海運(yùn)貨代貨量和全球空運(yùn)貨代貨量第一位均為德迅,貨量分別達(dá)到 261 萬 TEU 和 222 萬噸。
隨著行業(yè)不斷發(fā)展,各航線運(yùn)費(fèi)變得更加透明,通過運(yùn)力管理賺取服務(wù)費(fèi)的模式已經(jīng)逐漸取代靠 囤積運(yùn)力賺取差價(jià)的模式,目前的國際貨代企業(yè)已經(jīng)逐漸向第三方國際綜合物流服務(wù)商方向轉(zhuǎn)變,不斷延伸服務(wù)鏈 條,增強(qiáng)高附加值客戶粘性,在下行周期中也能夠保持較為穩(wěn)定的盈利能力,因此未來提升服務(wù)能力和專業(yè)能力將 成為競爭的關(guān)鍵。
想要了解更多國際貨運(yùn)代理行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。報(bào)告根據(jù)國際貨運(yùn)代理行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析,并重點(diǎn)分析了我國國際貨運(yùn)代理行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn),對國際貨運(yùn)代理行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。是國際貨運(yùn)代理企業(yè)、學(xué)術(shù)科研單位、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解行業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài),把握市場機(jī)會,正確制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的必備參考工具,極具參考價(jià)值!
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國際貨運(yùn)代理(International freight forwarding agent),簡稱“國際貨代”,是指國際貨運(yùn)代理組織接受進(jìn)出口貨物收貨人、發(fā)貨人的委托,以委托人或自己的名義,為委托人辦理國際貨物運(yùn)輸...
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