國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)深度分析報(bào)告

• 陳觀秋 2023年2月9日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 373 17
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國(guó)際貨代是跨境貿(mào)易的粘合劑，負(fù)責(zé)整合各方資源實(shí)現(xiàn)履約。國(guó)際貨代即國(guó)際貨運(yùn)代理，是連接國(guó)際貿(mào)易 和國(guó)際運(yùn)輸?shù)募~帶，在國(guó)際貨物供應(yīng)鏈日趨復(fù)雜的大環(huán)境下重要性逐漸凸顯。國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)是在接受貨主委托 后，以委托人名義或自己名義，為委托人辦理一系列國(guó)際貨物

國(guó)際貨運(yùn)代理(International freight forwarding agent)，簡(jiǎn)稱“國(guó)際貨代”，是指國(guó)際貨運(yùn)代理組織接受進(jìn)出口貨物收貨人、發(fā)貨人的委托，以委托人或自己的名義，為委托人辦理國(guó)際貨物運(yùn)輸及相關(guān)業(yè)務(wù)，并收取勞務(wù)報(bào)酬的行業(yè)。

國(guó)際貨代是跨境貿(mào)易的粘合劑，負(fù)責(zé)整合各方資源實(shí)現(xiàn)履約。國(guó)際貨代即國(guó)際貨運(yùn)代理，是連接國(guó)際貿(mào)易 和國(guó)際運(yùn)輸?shù)募~帶，在國(guó)際貨物供應(yīng)鏈日趨復(fù)雜的大環(huán)境下重要性逐漸凸顯。國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)是在接受貨主委托 后，以委托人名義或自己名義，為委托人辦理一系列國(guó)際貨物運(yùn)輸及相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)，扮演貨主和跨境貿(mào)易運(yùn)輸之 間的中介角色。

國(guó)際貨代的主要業(yè)務(wù)流程為將貨物從境內(nèi)客戶處提取，并通過一系列包括前端服務(wù)、出口倉(cāng)儲(chǔ)、離 岸管理、國(guó)際運(yùn)輸和目的港服務(wù)在內(nèi)的國(guó)際運(yùn)輸活動(dòng)將貨物運(yùn)送至境外收貨人處，對(duì)物流鏈條上的貨物流、單證流、 信息流和資金流進(jìn)行具有快速響應(yīng)能力和低成本的控制，在跨境物流流程中充分整合各方資源，協(xié)調(diào)貨主、收貨人、 海關(guān)、運(yùn)力方等多個(gè)主體完成履約。

貨代的各個(gè)履約環(huán)節(jié)均面臨不同挑戰(zhàn)：

(1)前端服務(wù)：貨代公司需要了解貨主需求，包括路線規(guī)劃、流程設(shè)計(jì)、服 務(wù)價(jià)格等，在這一階段，公司需具備與客戶建立長(zhǎng)期合作關(guān)系的能力，提前鎖定運(yùn)價(jià)，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)，降低成本 波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響;

(2)出口倉(cāng)儲(chǔ)：除基本倉(cāng)儲(chǔ)功能外，主要作用是對(duì)貨物進(jìn)行符合國(guó)際運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)的再處理作 業(yè)，公司需要根據(jù)空運(yùn)或海運(yùn)的不同倉(cāng)儲(chǔ)需求以及入庫(kù)貨物的體積重量等制定方案，以充分利用裝載空間、降低運(yùn) 輸破損風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)公司需要提供轉(zhuǎn)關(guān)監(jiān)管運(yùn)輸業(yè)務(wù)等，滿足客戶不同時(shí)間和不同需求的監(jiān)管運(yùn)輸服務(wù);

(3)離岸管 理：訂艙是將代運(yùn)貨物配載到運(yùn)載工具，獲得承運(yùn)人簽發(fā)的提單和結(jié)算依據(jù)的過程，這一環(huán)節(jié)是國(guó)際運(yùn)輸中的核心 之一，影響運(yùn)輸時(shí)效和貨代公司運(yùn)力采購(gòu)成本;

(4)國(guó)際運(yùn)輸：主要包括空運(yùn)和海運(yùn)兩種模式，未來隨著國(guó)際貿(mào)易 運(yùn)量的增長(zhǎng)，運(yùn)輸方式朝多元化方向發(fā)展，在這一環(huán)節(jié)，貨代公司需承擔(dān)運(yùn)輸不暢的風(fēng)險(xiǎn);

(5)目的港服務(wù)：貨物 運(yùn)抵目的港后的地面服務(wù)是影響跨境綜合物流全流程的另一重要環(huán)節(jié)，貨代公司需負(fù)責(zé)貨物到達(dá)目的港后的清關(guān)服 務(wù)，需要公司對(duì)當(dāng)?shù)氐年P(guān)務(wù)政策、稅制等具備充分理解，而后續(xù)的轉(zhuǎn)運(yùn)和分撥派送環(huán)節(jié)更加考驗(yàn)公司的境外派送網(wǎng) 絡(luò)是否完備。

國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)深度分析

2021年全球貨運(yùn)代理市場(chǎng)強(qiáng)勁反彈，實(shí)際增長(zhǎng)11.2%，實(shí)現(xiàn)了自2011年以來的最高增長(zhǎng)率，市場(chǎng)價(jià)值達(dá)到2849億美元。其中亞太地區(qū)貨運(yùn)代理市場(chǎng)增長(zhǎng)率最高，達(dá)到13.8%，總規(guī)模占全球市場(chǎng)的34.9%。

疫情發(fā)生以來，各國(guó)消費(fèi)者線上需求不斷增長(zhǎng)，為跨境電商發(fā)展帶來了新的巨大機(jī)遇。2020年我國(guó)跨境電商進(jìn)出口規(guī)模達(dá)1.62萬億元，增長(zhǎng)25.7%。2021年達(dá)1.92萬億元，增長(zhǎng)18.6%，實(shí)現(xiàn)連續(xù)兩年高速增長(zhǎng)。

根據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議數(shù)據(jù)，2021年全球貿(mào)易額創(chuàng)下新高，約為28.5萬億美元，比疫情前增長(zhǎng)了近13%。2021年國(guó)際貿(mào)易的強(qiáng)勁增長(zhǎng)主要是由于疫情限制被逐步取消，以及在許多國(guó)家推出的政府支持計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)刺激方案的鼓勵(lì)下，商品需求激增。電子商務(wù)行業(yè)的擴(kuò)張和自由貿(mào)易協(xié)定的興起等因素也促進(jìn)了全球數(shù)字貨運(yùn)代理市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

海運(yùn)市場(chǎng)的擁堵繼續(xù)推動(dòng)傳統(tǒng)海運(yùn)托運(yùn)人進(jìn)入空運(yùn)市場(chǎng)，增加了空運(yùn)需求并推高了空運(yùn)運(yùn)費(fèi)。在過去的一年里，空運(yùn)和海運(yùn)之間的價(jià)差已經(jīng)縮小，這使得轉(zhuǎn)向空運(yùn)的成本比疫情前略低。在疫情前，全球航空貨運(yùn)的平均價(jià)格是海運(yùn)的12倍。到2021年底，空運(yùn)貨物的成本比疫情前高出約2.5倍。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

國(guó)際貨代行業(yè)進(jìn)入門檻較低，業(yè)內(nèi)企業(yè)以輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式為主。由于國(guó)際貨代行業(yè)進(jìn)入門檻低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)多為輕 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式，前期投入少，在行業(yè)發(fā)展前期通過賺取運(yùn)力差價(jià)便可以實(shí)現(xiàn)高額收益，導(dǎo)致行業(yè)隨著進(jìn)入者增多競(jìng) 爭(zhēng)日趨激烈。而隨著行業(yè)參與者增多，各家企業(yè)難以構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力，先發(fā)優(yōu)勢(shì)難以體現(xiàn)，導(dǎo)致即使經(jīng)過幾十年發(fā) 展，行業(yè)仍然較為分散，頭部企業(yè)市占率保持較低水平。

電商平臺(tái)促成的交易已是全球經(jīng)濟(jì)和數(shù)字貿(mào)易發(fā)展的重要構(gòu)成，跨境平臺(tái)通過整合生態(tài)鏈上的制造商和服務(wù)供應(yīng)商，利用海量交易數(shù)據(jù)和算法，降低跨國(guó)交易成本，精準(zhǔn)對(duì)接國(guó)際市場(chǎng)，在境外客戶需求挖掘、海外影響推廣、跨境支付、供應(yīng)鏈管理與品牌建設(shè)等貿(mào)易促進(jìn)方面發(fā)揮了重要作用。

線上零售、跨境電商為典型數(shù)字貿(mào)易代表，催生快遞和跨境物流需求。全球貿(mào)易經(jīng)歷了傳統(tǒng)貿(mào)易(最終產(chǎn)品)-價(jià)值鏈貿(mào)易(中間產(chǎn)品)-數(shù)字貿(mào)易的演進(jìn)?？缇畴娚讨厮車?guó)際物流模式，相比傳統(tǒng)貿(mào)易的大批量、低頻率、計(jì)劃性特征，跨境電商物流具有碎片化、小批量、高頻次的特征，對(duì)物流企業(yè)的國(guó)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)和管理能力提出了更高的要求，且盈利水平高于傳統(tǒng)國(guó)際貨代業(yè)務(wù)，為本土物流企業(yè)國(guó)際化提供彎道超車的機(jī)遇。

2022年前10個(gè)月，我國(guó)進(jìn)出口總值34.62萬億元人民幣，比去年同期增長(zhǎng)9.5%，其中出口19.71萬億元，增長(zhǎng)13%;進(jìn)口14.91萬億元，增長(zhǎng)5.2%，貿(mào)易順差4.8萬億元，擴(kuò)大46.7%，貿(mào)易結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化效果顯著，其中一般貿(mào)易占進(jìn)出口總額的比重同比提高2.1個(gè)百分點(diǎn)。隨著“RCEP”協(xié)定生效，東盟為我國(guó)第一大貿(mào)易伙伴，我國(guó)與東盟貿(mào)易總值為5.26萬億元，增長(zhǎng)15.8%，占外貿(mào)總值的15.2%。同期，我國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家合計(jì)進(jìn)出口11.23萬億元，增長(zhǎng)20.9%。

目前，在我國(guó)主管部門登記備案的國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)，及二級(jí)、三級(jí)代理公司已經(jīng)超過10萬家，市場(chǎng)主體多，規(guī)模整體偏小，業(yè)務(wù)模式較為單一，主要依靠空海運(yùn)代理訂艙業(yè)務(wù)，抗運(yùn)價(jià)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)能力不強(qiáng)，盈利空間和利潤(rùn)水平大幅下降。

國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)格局較為分散

國(guó)際貨代行業(yè)進(jìn)入門檻較低，業(yè)內(nèi)企業(yè)以輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式為主。由于國(guó)際貨代行業(yè)進(jìn)入門檻低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)多為輕 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式，前期投入少，在行業(yè)發(fā)展前期通過賺取運(yùn)力差價(jià)便可以實(shí)現(xiàn)高額收益，導(dǎo)致行業(yè)隨著進(jìn)入者增多競(jìng) 爭(zhēng)日趨激烈。而隨著行業(yè)參與者增多，各家企業(yè)難以構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力，先發(fā)優(yōu)勢(shì)難以體現(xiàn)，導(dǎo)致即使經(jīng)過幾十年發(fā) 展，行業(yè)仍然較為分散，頭部企業(yè)市占率保持較低水平。觀察頭部國(guó)際貨代企業(yè)固定資產(chǎn)投入占經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流比重 情況，德迅及 DSV 基本維持在 10%-20%左右，均保持輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式。

行業(yè)格局相對(duì)分散，提升服務(wù)能力成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵。由于行業(yè)前期投入較少，進(jìn)入壁壘低，并且業(yè)務(wù)模式相近，差異 化競(jìng)爭(zhēng)較難實(shí)現(xiàn)，使得頭部企業(yè)集中度較低。按 2020 年各家公司營(yíng)收測(cè)算，全球前五大國(guó)際貨代公司合計(jì)市占率為 20%，德迅、DSV、DB Schenker 幾家頭部企業(yè)市占率均未超過 5%，行業(yè)格局相對(duì)分散。從頭部企業(yè)貨量情況來 看，根據(jù) Transport Topic 數(shù)據(jù)顯示，全球海運(yùn)貨代貨量和全球空運(yùn)貨代貨量第一位均為德迅，貨量分別達(dá)到 261 萬 TEU 和 222 萬噸。

隨著行業(yè)不斷發(fā)展，各航線運(yùn)費(fèi)變得更加透明，通過運(yùn)力管理賺取服務(wù)費(fèi)的模式已經(jīng)逐漸取代靠 囤積運(yùn)力賺取差價(jià)的模式，目前的國(guó)際貨代企業(yè)已經(jīng)逐漸向第三方國(guó)際綜合物流服務(wù)商方向轉(zhuǎn)變，不斷延伸服務(wù)鏈 條，增強(qiáng)高附加值客戶粘性，在下行周期中也能夠保持較為穩(wěn)定的盈利能力，因此未來提升服務(wù)能力和專業(yè)能力將 成為競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。

想要了解更多國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。報(bào)告根據(jù)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了我國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。是國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)、學(xué)術(shù)科研單位、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解行業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，正確制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的必備參考工具，極具參考價(jià)值!

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  2022-2027年中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

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