中國農業(yè)保險行業(yè)調研及發(fā)展前景分析2023

• 方蔓桃 2023年2月24日 來源：百度 1345 88
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農業(yè)保險作為一種風險補償，在全面推進鄉(xiāng)村振興，加快農業(yè)農村現(xiàn)代化進程中被賦予重要使命。但記者調查發(fā)現(xiàn)，一些地方農戶和保險公司作為兩大主體出于各自利益考慮，參與意愿不強，兩個主體之間利益博弈制約了農業(yè)保險快速發(fā)展，導致產業(yè)熱市場冷，農業(yè)保險“叫好不叫座

農業(yè)保險行業(yè)市場多大?2022年中央一號文件，首次將“強化鄉(xiāng)村振興金融服務”單獨列為一項重要內容，提及保險達10次之多。然而，農業(yè)保險高質量發(fā)展尚存一些挑戰(zhàn)，面臨供給不足、需求不旺等問題，需盡快突破農民意愿不強、企業(yè)動力不足、政府重視不夠“三重門”。

隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的進一步推進，農業(yè)保險被賦予的期待也越來越多。

據(jù)中研產業(yè)研究院《2022-2027年中國農業(yè)保險行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》分析：

農業(yè)保險行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

黨的二十大報告指出，全面推進鄉(xiāng)村振興，加快建設農業(yè)強國。這對新時代農業(yè)農村高質量發(fā)展提出了更高要求。近幾年由于“溫比亞”、“利奇馬”臺風以及河南鄭州極端特大暴雨等事件的發(fā)生，也顯露出政策性農業(yè)保險在覆蓋面和保障水平方面仍然存在一定的提升空間。

農業(yè)保險作為一種風險補償，在全面推進鄉(xiāng)村振興，加快農業(yè)農村現(xiàn)代化進程中被賦予重要使命。但記者調查發(fā)現(xiàn)，一些地方農戶和保險公司作為兩大主體出于各自利益考慮，參與意愿不強，兩個主體之間利益博弈制約了農業(yè)保險快速發(fā)展，導致產業(yè)熱市場冷，農業(yè)保險“叫好不叫座”。農戶參與意愿不強，主要原因在于負擔重、意識弱。部分農民靠天吃飯、依賴政府的傳統(tǒng)思想依舊存在，加上低收入與高費率的矛盾讓他們不愿自繳保費購買保險，抑制了農戶對保險的需求。

我國廣大農村地區(qū)資源豐富，區(qū)域特色顯著，發(fā)展特色農業(yè)產業(yè)具有一定優(yōu)勢，但特色農業(yè)產業(yè)具有品種多、投入大、收益高、風險大等復合型特點。鑒于此，保險業(yè)通過引入保險機制抵御產業(yè)風險，提供增信拓寬融資渠道等方式增強了特色產業(yè)發(fā)展內生動力。

此外，大多數(shù)農民對保險了解不多，再加上村里對農險宣講、培訓不夠，易被保險公司“套路”。據(jù)南方某省一位農民介紹，在村里的宣傳下，他每年都會購買農業(yè)大棚蔬菜保險。直到2021年，因受暴雨侵害大棚種植的西瓜全部壞死，找保險公司索賠時，才被告知主險是大棚，而棚內的農作物沒有參加保險。“即使上了保險，感覺也沒啥用。

近年來，我國農業(yè)保險承保利潤大幅下降，中國銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2020年農業(yè)保險承保利潤為1.01億元，承保利潤率僅為0.17%。以人保財險山西晉中市分公司2019年1月至2021年12月的農業(yè)保險業(yè)務為例，種植險累計收取保費12338.9萬元，累計賠付19446.3萬元，賠付率157.6%;其中經濟林(梨、蘋果、核桃)賠付率高達207.9%;特別是在2020年，該地經濟林遭受大范圍的凍災，賠付率達453.8%?！?、　2022年2月，中共中央國務院發(fā)布了《中共中央 國務院關于做好2022年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》，意見強調2022年要實現(xiàn)三大糧食作物完全成本保險和種植收入保險主產省產糧大縣全覆蓋，這也對進一步提升農業(yè)保險保障水平提出了更高的要求。

近年來，中國農業(yè)保險體制機制日益完善。2007年起，中央財政為農業(yè)保險投保農戶提供一定的保費補貼，拉開了發(fā)展政策性農業(yè)保險的序幕。2021年，中央財政撥付保費補貼333.45億元，帶動農業(yè)保險實現(xiàn)保費收入965.18億元，為農業(yè)生產提供風險保障4.78萬億元。目前，中國農業(yè)保險保費規(guī)模已超越美國，成為全球農業(yè)保險保費規(guī)模最大的國家。

農產品多是大田作物，種植仍然難以擺脫看天吃飯的命運。此外，供求變化、生產成本、物流運輸狀況等都對農產品流通價格產生影響。面對高風險損失，需要保險公司和再保險公司攜手分擔風險。從2014年開始，中國財產再保險有限責任公司聯(lián)合23家國內中資保險公司發(fā)起成立中國農業(yè)保險再保險共同體，農共體每年可為行業(yè)提供50%以上的再保險保障。

農業(yè)保險行業(yè)市場前景調研

財政部等部門采取多種舉措，不斷加強農業(yè)保險保費補貼資金管理。今年初，財政部修訂出臺《中央財政農業(yè)保險保費補貼管理辦法》，優(yōu)化大宗農產品保費補貼比例體系和地方特色農產品保險獎補政策，促進承保機構降本增效，確保農業(yè)保險政策精準滴灌?！掇k法》提出，農業(yè)保險承保機構應當公平、合理擬訂農業(yè)保險條款和費率，保險費率應當按照保本微利原則厘定，綜合費用率不高于20%。財政部有關負責人表示，《辦法》明確了政策性農業(yè)保險綜合費用率20%這一“紅線”，將促進農業(yè)保險承保機構降本增效。

銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，近年來，我國農業(yè)保險保費增速保持在20%左右，與健康險、責任險等非車險業(yè)務都保持著高速增長的態(tài)勢。2021年，全國農業(yè)保險實現(xiàn)保費收入976億元。

業(yè)內預計，到2025年，農險保費收入規(guī)模有望超越責任險，成為僅次于健康險的財險公司第二大非車險險種。

然而，在規(guī)模增長的同時，近年來，農險經營也面臨著承保利潤走低的現(xiàn)狀。據(jù)了解，隨著經營主體的不斷擴容，激烈的競爭抬高經營成本，農險承保利潤2019年出現(xiàn)“轉負”，近兩年也僅保持微利，2020年和2021年的承保利潤率分別只有0.17%和0.4%。

優(yōu)化政府財政補貼政策，完善管理制度。地方財政要用足用好中央財政補貼政策，需要改善財政補貼機制，基于地方特色農業(yè)發(fā)展的需要進一步增加保費補貼品種，盡可能擴大中央財政補貼的品種范圍?！　⊥晟骑L險分散機制，通過健全地方農業(yè)大災分散機制、發(fā)揮“保險+期貨”金融支持作用等提高保障水平。進一步完善農業(yè)保險的相關立法，規(guī)范和約束農業(yè)保險中權力的運行，明晰政府在農業(yè)保險經營活動中的權力邊界，嚴厲打擊“騙?！钡冗`法行為。進一步完善市場主體的準入與退出機制，發(fā)揮良幣驅逐劣幣的正向激勵作用。

創(chuàng)新保險公司經營模式，增強自身承保能力。朱俊生建議創(chuàng)新各類價格收入、指數(shù)、保險+期貨等產品，豐富產品種類滿足市場需求。開發(fā)農業(yè)綜合類險種，滿足地方小而優(yōu)、多而雜各類特優(yōu)產業(yè)保險需求。同時，加快推進農業(yè)信息化，提高農業(yè)保

險理賠查勘定損技術，引進第三方定損專家機構，有效解決不同保險公司之間定損、賠付不統(tǒng)一的問題?！　　膶I(yè)農險機構的發(fā)展來看，其業(yè)務基本已經覆蓋全國各地。具體來看，太平洋安信農險的業(yè)務經營范圍主要在上海市、浙江省、江蘇省;安華農險的業(yè)務經營范圍包括吉林省、內蒙古自治區(qū)、遼寧省、山東省、北京市、青島市、大連市、四川省、河北省、黑龍江省、廣東省;國元農險的業(yè)務經營范圍有安徽省、河南省、湖北省、貴州省、上海市、山東省;中原農險的業(yè)務經營范圍有河南省、內蒙古自治區(qū)和黑龍江省。

農業(yè)再保險的進一步發(fā)展，有助于在全球氣候變化的背景下，對農業(yè)大災風險未雨綢繆。通過再保險機制做好分散農業(yè)大災風險損失的準備，從而緩沖農業(yè)大災對國家財政的沖擊，承擔起市場化農業(yè)災害風險管理的關鍵職能。積極發(fā)展農業(yè)保險與再保險的政策，對于農業(yè)風險分散的可持續(xù)非常重要。

想要了解更多農業(yè)保險行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國農業(yè)保險行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》。報告對行業(yè)相關各種因素進行具體調查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術標準、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結所在，評估行業(yè)投資價值、效果效益程度，提出建設性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經營者提供參考依據(jù)。

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