消費者調(diào)研結(jié)果發(fā)布 咖啡行業(yè)市場前景分析

• 方蔓桃 2023年5月8日 來源：百度 1268 83
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咖啡市場動作不斷。隨著咖啡在一二線城市的滲透率逐漸飽和，各大品牌紛紛將視線轉(zhuǎn)向三四線城市，“縣城咖啡”的熱度正在不斷高漲。其中，以NOWWA挪瓦咖啡為代表的“小店型”咖啡店正迎來加盟熱。

咖啡市場前景如何?通過對消費者調(diào)研分析數(shù)據(jù)顯示伴隨著消費升級，咖啡文化的普及,咖啡消費已成為生活中重要的組成部分。為真實反映深圳消費者對連鎖咖啡店品牌的評價，分析消費者選擇連鎖咖啡店的原因，指引連鎖咖啡店提升服務(wù)質(zhì)量，2022年9月，深圳市品質(zhì)消費研究院在福田區(qū)消費者委員會的指導(dǎo)下，對消費者關(guān)注度較高的10個連鎖咖啡店品牌開展消費者NPS口碑及消費者行為研究調(diào)研。

本次調(diào)研針對消費者在連鎖咖啡店的消費習(xí)慣進(jìn)行詢問，超三成受訪者“一個月兩到三次”會在連鎖咖啡店進(jìn)行消費;在價格方面，近三成受訪者表示能接受的單次人均價格在“26-30元”區(qū)間;另外超二成的受訪者表示會因為“門店優(yōu)惠活動”而選擇咖啡店;對于未來是否會在連鎖咖啡店長期消費，有超五成的受訪者認(rèn)為會長期消費。雖然大部分受訪者表示會長期消費，但四成消費者認(rèn)為目前連鎖咖啡店存在價格過高，性價比低的問題。

咖啡市場動作不斷。隨著咖啡在一二線城市的滲透率逐漸飽和，各大品牌紛紛將視線轉(zhuǎn)向三四線城市，“縣城咖啡”的熱度正在不斷高漲。其中，以NOWWA挪瓦咖啡為代表的“小店型”咖啡店正迎來加盟熱。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國咖啡市場深度調(diào)查研究報告》分析：

咖啡市場行業(yè)現(xiàn)狀分析

目前，咖啡作為最流行的飲料之一，不僅味道越來越受到大眾的喜愛，對于身體也有不少好處，咖啡能刺激腸道蠕動，幫助便秘的人保持更好的排便規(guī)律，但并不是所有人群都適合喝咖啡，一般健康的人群適量飲用咖啡，不會導(dǎo)致健康問題，如果對咖啡因較為敏感的消費者，可能會產(chǎn)生心跳加快、心慌、失眠等癥狀，另外胃病患者過量飲用會引起胃病惡化，患高血壓、冠心病等疾病人群長期或大量飲用咖啡可能會引起其他疾病，消費者應(yīng)根據(jù)自身條件或詢問醫(yī)生建議，適當(dāng)、適量飲用。

近兩年，包括星巴克和瑞幸在內(nèi)的各大咖啡連鎖品牌紛紛打響下沉戰(zhàn)役。其中，2022年12月，瑞幸開啟新一輪面向三四線城市招募合作伙伴的計劃，這標(biāo)志著瑞幸正向更低線的市場持續(xù)下沉;蜜雪冰城旗下的幸運(yùn)咖，主攻咖啡下沉市場，目前其門店數(shù)量已經(jīng)超過1800家。根據(jù)美團(tuán)餐飲《2022中國現(xiàn)制咖啡品類發(fā)展報告》，截至2022年5月，中國大陸已有11.73萬家咖啡門店。2021年中國新增咖啡相關(guān)企業(yè)2.59萬家，同比增長12.5%。

在Z世代成為消費主體之后，其生活就被打上了享樂主義、休閑主義、體驗感、潮玩、創(chuàng)新等標(biāo)簽。從零糖零卡到生椰拿鐵，聯(lián)名、跨界、新品成快咖啡品牌破圈營銷的核心方式，快咖啡已不再是普通飲料，逐步開始向顏值、社交及功能性方向拓展。具備社交屬性的咖啡企業(yè)更容易搶占咖啡市場份額。

法國博圣軒咨詢公司公布的調(diào)查報告顯示，2023年中國市場預(yù)計人均消費10杯咖啡，到2025年，中國咖啡市場價值將達(dá)到2190億元人民幣，復(fù)合年度增長率為22%。斯科基亞表示，公司計劃到2026年實現(xiàn)在華銷售額至少翻一番的目標(biāo)，這將超過其在全球市場的增長速度。

受疫情多變的影響，咖啡企業(yè)面臨著短暫沖擊，在咖啡店經(jīng)營上遇到挑戰(zhàn)。為促進(jìn)咖啡產(chǎn)品的正常銷售，咖啡企業(yè)應(yīng)采取“線上+線下”的運(yùn)營模式，滿足各場景使用的需求。在疫情反復(fù)持續(xù)的背景下，店鋪租金紅利潮退去，加上國家政策輔助支持，咖啡企業(yè)應(yīng)布局門店位置，如布局社區(qū)店等小型業(yè)態(tài)，實現(xiàn)企業(yè)降本增效。

隨著公眾飲食觀念的改變，中國咖啡市場正在進(jìn)入一個高速發(fā)展的階段，新品牌崛起的速度更快，預(yù)計咖啡行業(yè)將保持27.2%的增長率，2022年，開業(yè)門店數(shù)量最多的三家咖啡品牌為瑞幸(新開業(yè)2939家)、幸運(yùn)咖(新開業(yè)1521家)、麥咖啡(新開業(yè)763家)，預(yù)計2025年中國市場規(guī)模將達(dá)1萬億元。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，連鎖咖啡店品牌平均NPS口碑凈推薦值為22.1，行業(yè)整體而言消費者認(rèn)可度較好。(研究院已發(fā)布71個行業(yè)NPS口碑調(diào)研，71個行業(yè)平均NPS口碑凈推薦值為19.50，包括服務(wù)類：深圳農(nóng)家樂、家政、銀行信用卡、租車平臺等;產(chǎn)品類：新能源汽車品牌、預(yù)制菜品牌等。)其中，推薦度排名第一的是星巴克Starbucks，NPS凈推薦值為29.0;其次是瑞幸咖啡luckin coffee，為28.0;排名第三的是Tim Hortons，為26.0。推薦原因方面，消費者推薦連鎖咖啡店的主要原因是“店鋪環(huán)境及設(shè)施”，推薦比例為68.4%;其次是“門店位置及便利性”，44.2%;排名第三的推薦原因是“品牌定位及知名度”，為38.5%。由此可以看出消費者對于連鎖咖啡店的店鋪環(huán)境及設(shè)施最為看重，近年來，咖啡種類越來越多，速溶咖啡、即飲咖啡、創(chuàng)意咖啡等，而連鎖咖啡以其自帶的休閑、商務(wù)屬性，讓消費者在品嘗咖啡的同時可以在店內(nèi)進(jìn)行休息放松或洽談業(yè)務(wù)，舒適的店鋪環(huán)境和設(shè)施對消費者來說更為重要。

咖啡市場的火爆有目共睹,但顯然,2023年更火。中國過去在全球咖啡市場參與度有限。據(jù)統(tǒng)計，中國咖啡產(chǎn)量占全球1%左右，消費占到全球2.5%。但毋庸置疑的事，這是全球最大的咖啡潛力市場，激增的咖啡需求，在讓中國與全球咖啡市場聯(lián)系更加緊密。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2022年中國咖啡及制品累計進(jìn)口同比增長32.51%。

過去很長時間，咖啡幾乎是外資品牌的天下：雀巢、麥斯威爾在速溶咖啡領(lǐng)域呼風(fēng)喚雨，現(xiàn)磨咖啡中星巴克等連鎖餐飲擁有龐大粉絲群體，麥當(dāng)勞、肯德基等快餐連鎖品牌及便利店也都推出咖啡產(chǎn)品。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至目前我國咖啡相關(guān)企業(yè)17萬余家，其中2021年新增注冊相關(guān)企業(yè)2.3萬余家，新增注冊相關(guān)企業(yè)增速達(dá)到18.9%。而從成立時間來看，高達(dá)42.2%的相關(guān)企業(yè)成立于1-5年內(nèi)，咖啡賽道之火熱可見一斑。

中國咖啡館總體數(shù)量已超過歐美部分國家，“不喝一杯一天沒精神”成為年輕人雷打不動的“剛需”日常。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，中國咖啡市場在2013至2018年期間高速發(fā)展，復(fù)合年均增長率達(dá)29.54%，并預(yù)計以25.99%的復(fù)合增長率繼續(xù)增長，2023年市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)1806億元。據(jù)報告顯示，22年相比21年同期，足足新增了約1.5萬家線下咖啡門店。面對疫情影響，咖啡門店數(shù)量不降反升，這也說明咖啡市場的潛力正漸漸爆發(fā)。

云南省近年來一直在推動咖啡產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2022年8月份，云南省印發(fā)了《關(guān)于推動咖啡精品率和精深加工率提升若干政策措施》(云農(nóng)綠〔2022〕8號)(以下簡稱《措施》)，《措施》指出咖啡精品率和精深加工率的提升是云南咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心關(guān)鍵。《措施》提出了五項任務(wù)和六項政策，任務(wù)要求提升鮮果加工的技術(shù)工藝和設(shè)備裝備水平、新建或改造提升一批咖啡精深加工生產(chǎn)線、建設(shè)精品莊園促進(jìn)融合發(fā)展等等;政策方面，云南支持鮮果集中加工、支持精深加工以及對農(nóng)戶和企業(yè)給予金融、科技支撐等等。

不過，盡管云南的咖啡產(chǎn)量已經(jīng)占到了國內(nèi)的9成，但是并沒有完全實現(xiàn)理想狀態(tài)下的高質(zhì)量發(fā)展，種植、加工、產(chǎn)銷等方面仍存在一些問題。業(yè)內(nèi)人士表示，云南咖啡需要改變每公斤生豆沒有一杯精品咖啡貴的窘境，咖啡產(chǎn)業(yè)需要革新，從速溶咖啡原料，轉(zhuǎn)變成精品咖啡產(chǎn)業(yè)。

據(jù)中國青年報，近日云南省省委副書記表示，全國98%的咖啡種植面積和99%的咖啡產(chǎn)量都在云南。云南已經(jīng)培育了一批以“思茅咖啡”、“保山小?？Х取?、“德宏小粒咖啡”、“普洱小粒咖啡”、“朱苦拉咖啡”為代表的地理標(biāo)志保護(hù)品牌。云南咖啡豆以其產(chǎn)量高、質(zhì)量優(yōu)的特點受到全球咖啡界的關(guān)注，咖啡已經(jīng)成為云南著力打造的特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，廣東、云南、江蘇、四川、浙江等為咖啡相關(guān)企業(yè)數(shù)量TOP5省份。企業(yè)主體量水漲船高，Manner、seesaw、三頓半等一系列國產(chǎn)品牌接連涌現(xiàn)，甚至連喜茶、茶顏悅色、中國郵政局、李寧等玩家都紛紛跨界。

咖啡行業(yè)前景分析

快節(jié)奏的工作生活之下，咖啡似乎正在成為精致的都市“打工人”的標(biāo)配，一二線城市的咖啡連鎖品牌和小眾咖啡門店數(shù)量近年來處在快速擴(kuò)增中。以上海為例來看，據(jù)2021年發(fā)布的上?？Х认M指數(shù)，上?？Х瑞^數(shù)量已經(jīng)達(dá)到6913家，咖啡品牌連鎖率則達(dá)到40%以上，這兩個數(shù)據(jù)總體上都遠(yuǎn)比一些國外的主要城市要高得多，這樣的數(shù)據(jù)也體現(xiàn)出當(dāng)前咖啡消費在以上海為代表的城市中，滲透率在不斷提升。

而當(dāng)隨時隨地喝咖啡成為一種相對常態(tài)化的需求，國內(nèi)咖啡市場的進(jìn)一步打開也是可預(yù)見的。數(shù)據(jù)顯示，到2021年我國咖啡市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到3817億元左右，未來預(yù)計咖啡市場仍將以超20%的增長率快速擴(kuò)大，一個規(guī)模達(dá)萬億的市場或?qū)⒃?025年誕生。

從需求端來看，咖啡文化的普及拉動了消費需求。當(dāng)前，品類教育初步成熟，雀巢對應(yīng)速溶咖啡，星巴克對應(yīng)現(xiàn)磨咖啡，均完成了咖啡的跨文化傳播，瑞幸更是借助互聯(lián)網(wǎng)助推咖啡文化進(jìn)一步普及。

消費升級和人口代際變化，也催生咖啡新需求。作為可選消費品，經(jīng)濟(jì)增長、居民可支配收入提升，中等收入群體的增加也是咖啡行業(yè)興起離不開的基本盤，咖啡其屬性特征恰好契合其精神需求及社交需求。成長于互聯(lián)網(wǎng)時代的90后和00后，追求個性和品質(zhì)，對“悅己”消費偏好更高，對咖啡等新鮮事物接受度也更高。

咖啡與互聯(lián)網(wǎng)的“聯(lián)姻”，則在供給端為咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展增添更多可能性。得益于互聯(lián)網(wǎng)特性，咖啡市場迎來了寫字樓、加油站、大學(xué)校園、機(jī)場車站等多元消費場景，并依靠外賣有效擴(kuò)大單店服務(wù)半徑、壓低產(chǎn)品價格與成本，讓便利便捷成為咖啡消費主題。

欲了解更多關(guān)于咖啡行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國咖啡市場深度調(diào)查研究報告》。

• 相關(guān)深度報告REPORTS

  

  2023-2028年中國咖啡市場深度調(diào)查研究報告

  隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，咖啡市場發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，咖啡企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，咖啡行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些咖啡細(xì)分市場仍有...

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