中國茶行業(yè)已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈 茶葉市場(chǎng)深度分析

• 吳智聰 2023年6月20日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 441 22
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茶葉在我國歷史悠久，我國的茶葉種植及茶葉產(chǎn)銷量均為世界第一。2014年以來，我國茶葉消費(fèi)呈現(xiàn)持續(xù)增長的發(fā)展態(tài)勢(shì)，2021年，中國傳統(tǒng)茶類中，六大茶類的消費(fèi)量均有不同幅度增長。其中，綠茶130.92萬噸，占總銷量的56.87%;紅茶33.88萬噸，占總銷量的14.72%;黑茶34.41萬噸，占總銷量的14.95%;其他品種茶葉銷量占比均不足10%。

近年來，中國茶產(chǎn)業(yè)主動(dòng)融入與服務(wù)構(gòu)建新經(jīng)濟(jì)格局，通過持續(xù)創(chuàng)新保持了穩(wěn)定發(fā)展，在傳統(tǒng)產(chǎn)品與業(yè)態(tài)持續(xù)發(fā)力的同時(shí)，新茶飲、新袋泡、花草茶、混搭風(fēng)味茶等新賽道崛起，線上線下消費(fèi)繁榮，茶葉總產(chǎn)量、總產(chǎn)值，內(nèi)銷量、內(nèi)銷額，出口量、出口額等多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)歷史性突破

茶葉的種植面積也隨之穩(wěn)定增長。據(jù)資料顯示，2021年我國茶園總面積打4896.1萬畝，同比增長3.1%。

目前，中國茶行業(yè)已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，從上游的茶葉種植到中游的茶葉加工生產(chǎn)，再到下游茶葉各種渠道銷售，最后延伸至后市場(chǎng)。其中已小罐茶、藝福堂和大益茶為代表的中國傳統(tǒng)茶葉企業(yè)，整合上下游資源，注重技術(shù)開發(fā)，提高茶葉種植生產(chǎn)質(zhì)量，開拓全方位銷售渠道，形成科研種植、技術(shù)生產(chǎn)到銷售的額一體化全產(chǎn)業(yè)鏈模式。

茶產(chǎn)業(yè)是橫跨第一、二、三產(chǎn)業(yè)的特殊產(chǎn)業(yè)，長期以來，無論政府還是企業(yè)，始終是一種常規(guī)思路：茶葉種植第一、生產(chǎn)加工第二、以茶為主體的銷售服務(wù)業(yè)排在了最后。盡管各地政府和企業(yè)也開始重視產(chǎn)品市場(chǎng)的推廣，但還是僅限于向消費(fèi)者推廣一種產(chǎn)品，推廣一種“熱飲慢啜”的品飲方式，而這種幾千年的品飲方式已經(jīng)不能適應(yīng)現(xiàn)代生活的需求，茶葉人均消費(fèi)增長極其緩慢。

近年來，隨著電子商務(wù)模式的快速發(fā)展加上疫情的促進(jìn)下，茶葉行業(yè)不再局限于傳統(tǒng)的線下消費(fèi)渠道，形成了線上、線下相互融合的行業(yè)銷售模式，并向新零售趨勢(shì)發(fā)展。茶葉企業(yè)的線下布局，為其積累了品牌口碑與客戶資源，有利于為其線上模式的推廣進(jìn)行引流。茶葉市場(chǎng)線下銷售規(guī)模不斷增長的同時(shí)，線上銷售規(guī)模亦快速增長。

疫情期間，直播帶貨成為各行業(yè)進(jìn)行營銷的新模式，農(nóng)產(chǎn)品也借助直播的東風(fēng)開啟線上營銷模式，并取得較佳的成效。其中，茶企也在“直播熱”的助力下不斷加碼線上營銷，2021年中國茶葉的線上市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到298億元。未來，短視頻、直播等線上營銷將會(huì)成為茶企常態(tài)化的營銷方式。線上線下全渠道布局完備的成熟品牌將占據(jù)更大優(yōu)勢(shì)。

數(shù)據(jù)顯示，2022年1-6月中國茶葉出口數(shù)量為180418噸，相比2021年同期增長了15621噸，同比增長9.5%;出口金額為98636.3萬美元，相比2021年同期減少了54.9萬美元，同比下降0.1%。

2022年6月中國茶葉出口數(shù)量為28261噸，相比2021年同期減少了791噸，同比下降2.7%;出口金額為15977萬美元，相比2021年同期減少了3966萬美元，同比下降19.9%;出口均價(jià)為0.57萬美元/噸。

茶葉市場(chǎng)深度分析

茶葉消費(fèi)的一大增量是新茶飲。中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)發(fā)布的《2022新茶飲研究報(bào)告》顯示，我國新茶飲市場(chǎng)規(guī)模從2017年的422億增長至2021年的1003億元，年復(fù)合增長率一直超過20%。但2022年，新茶飲市場(chǎng)規(guī)模增速明顯放緩，最理想狀態(tài)大約為1040億元，僅僅能與2021年的水平持平。

行業(yè)的慢行讓茶飲品牌在潛移默化中發(fā)生轉(zhuǎn)變。一些頭部品牌一改往日的清高形象，主動(dòng)放低身段，換上更為親民的外衣;一些曾經(jīng)刻意與頭部品牌保持距離的腰部品牌，似乎變得更加驍勇，敢于與頭部品牌貼身“肉搏”;新晉品牌也在努力嘗試從浩蕩的隊(duì)伍里探出頭來。

從種植的具體省份來看，浙江、安徽、福建、江蘇、江西、山東、河南、河北、湖南、湖北、海南、廣東、廣西、重慶、四川、貴州、陜西、云南、甘肅、西藏、新疆和臺(tái)灣等20多個(gè)省份1000多個(gè)市縣種茶。這里面既有海拔達(dá)到2600米的高山茶園，也有平均在海拔200~300米的低山丘陵和平地茶園。截止到2019年底，全國茶園種植面積達(dá)到了4597.87萬畝，其中最大的是云南省，達(dá)到了699.9萬畝，前一年排名第1位的貴州省退居次席，但是種植面積也達(dá)到了698.7萬畝，與云南相差不大，而排名第3位的是四川省，種植面積達(dá)到了575萬畝。

新茶飲門店數(shù)不斷增長，進(jìn)一步帶動(dòng)該細(xì)分品類在我國現(xiàn)制飲品市場(chǎng)中占據(jù)越來越重要的位置。從整個(gè)現(xiàn)制飲品市場(chǎng)來看，2022年新茶飲門店數(shù)仍是我國現(xiàn)制飲品中門店數(shù)最多的一個(gè)細(xì)分品類，其門店數(shù)占比高達(dá)61.9%。

然而，高歌猛進(jìn)的品牌中，早已不見頭部品牌的身影。

在茶飲行業(yè)增量見頂?shù)谋尘跋拢簧倨髽I(yè)正開始著手尋找新品類。蜜雪冰城的幸運(yùn)咖在低線城市的擴(kuò)張目前已經(jīng)初見規(guī)模，Manner、Seesaw、M Stand三家精品品牌正在一線城市打得有來有回，果咖賽道上涌現(xiàn)出不少新選手，糖水鋪在成都的發(fā)展也小有所成。存量時(shí)代已經(jīng)到來，但機(jī)遇從未停止醞釀。

但高峰到此卻戛然而止。到了8月，行業(yè)發(fā)生了11筆投資，披露的投資金額驟降至5.39億元。截至2022年12月6日，行業(yè)投資事件僅41起，甚至低于2019年的水平。

茶樹種植對(duì)自然條件包括地貌、氣候、土壤類型等有特定要求，這也將茶葉主要生產(chǎn)地限制于若干主要國家內(nèi)。中國茶葉種植面積一直穩(wěn)居世界前列，2021年面積達(dá)到4896萬畝，同比增長3.12%。

新冠疫情爆發(fā)對(duì)國際貿(mào)易帶來了相當(dāng)程度的負(fù)面影響。據(jù)中國海關(guān)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)2017年，中國茶葉出口總量35.53萬噸，出口總額109.02億元;疫情爆發(fā)后，2020年，中國茶葉出口總量受到影響，下降至34.88萬噸，但出口總額不降反升為141.64億元;2021年，中國茶葉出口總量36.94萬噸，出口量水平恢復(fù)到了疫情爆發(fā)之前并略有提升，出口總額達(dá)到了148.53億元?？梢姡M管這兩年來受到新冠疫情的沖擊，我國茶葉生產(chǎn)難度加大、成本提高、茶葉出口增長速度有所減緩，但我國茶葉出口的勢(shì)頭仍穩(wěn)中有升，并達(dá)到了量?jī)r(jià)齊增。

當(dāng)下茶飲行業(yè)最能賺到錢的位置，也正是中上游。在喜茶等直營品牌在行業(yè)下游陷入內(nèi)卷焦慮、盈利焦慮、估值焦慮而對(duì)上市閉口不談的時(shí)候，位于行業(yè)中上游的品牌正在加速擴(kuò)張，甚至不少上游供應(yīng)鏈企業(yè)已經(jīng)在交易所門前躍躍欲試了。

茶葉市場(chǎng)前景分析

當(dāng)前，我國農(nóng)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段,“一帶一路”戰(zhàn)略加快實(shí)施，發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變，消費(fèi)結(jié)構(gòu)加快升級(jí)，茶產(chǎn)業(yè)提檔升級(jí)發(fā)展迎來難得的機(jī)遇。2016年10月，農(nóng)業(yè)部發(fā)布《農(nóng)業(yè)部關(guān)于抓住機(jī)遇做強(qiáng)茶產(chǎn)業(yè)的意見》，強(qiáng)調(diào)到2020年的未來一段時(shí)期的發(fā)展目標(biāo)為提高茶葉質(zhì)量效益、提高茶產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、提高茶產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展能力;2017年2月5日，中央一號(hào)文件《關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動(dòng)能的若干意見》，強(qiáng)調(diào)要“做大做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)”，提出實(shí)施優(yōu)勢(shì)特色農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效行動(dòng)計(jì)劃，促進(jìn)茶葉等產(chǎn)業(yè)提檔升級(jí)。茶葉消費(fèi)多元化成產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)。

目前，新的業(yè)務(wù)模式以及跨界融合，將為茶企帶來更多的機(jī)會(huì)。從“+互聯(lián)網(wǎng)”、“+旅游”、“眾商模式”、“私人訂制”等新的業(yè)務(wù)模式和跨界融合不斷出現(xiàn)。健康主題的消費(fèi)需求日趨強(qiáng)烈。飲茶是一種有利于身體健康、可提高生活品質(zhì)的習(xí)慣，符合現(xiàn)階段消費(fèi)者對(duì)健康和高生活品質(zhì)的訴求。飲茶人群的增長帶動(dòng)著茶葉市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張，促使茶業(yè)企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)，使一些品牌認(rèn)可度高的茶葉企業(yè)脫穎而出。人們對(duì)生活品質(zhì)的要求越來越高，有機(jī)茶類似的健康類食品，必然將進(jìn)入千家萬戶;在食品安全丑聞不斷爆出的今天，一些中高端人群更加需要健康的食品和綠色的食品。

中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)發(fā)布的《2022新茶飲研究報(bào)告》顯示，2022年底在業(yè)的茶飲門店總數(shù)約48.6萬家，蜜雪冰城以23295家門店數(shù)量位居第一。古茗、書亦燒仙草分列二三位，門店數(shù)量均超過6000家，且這兩家企業(yè)歷史上分別只進(jìn)行過2輪和1輪融資。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國茶葉行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》

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