紙漿行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析 2023年制漿產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 陳澤芳 2023年9月20日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1456 96
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中國(guó)造紙行業(yè)擁有規(guī)模以上企業(yè)146家，同比增長(zhǎng)2.10%;工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到324.91億元，同比增長(zhǎng)38.00%;實(shí)現(xiàn)銷售收入317.49億元，同比增長(zhǎng)40.71%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額21.53億元。國(guó)際造紙價(jià)格保持高位對(duì)國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)產(chǎn)生了微妙影響。在進(jìn)口原料成本壓力下，自制漿比例高的公司在

紙漿屬于全球大宗商品，中國(guó)的紙漿需求約占了全球比重的35%，中國(guó)紙漿進(jìn)口量近兩年呈下滑趨勢(shì)，對(duì)外依存度出現(xiàn)下降。又因紙漿需求錨定消費(fèi)品，所以國(guó)內(nèi)紙漿需求維持著相對(duì)穩(wěn)定水平，雖然國(guó)內(nèi)需求波動(dòng)不大，但是國(guó)內(nèi)紙漿行業(yè)仍面臨著3000萬(wàn)噸/年的年供應(yīng)缺口。綜上所述，國(guó)內(nèi)紙漿行業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)紙漿進(jìn)出口均價(jià)的波動(dòng)較大，2022年的進(jìn)出口均價(jià)達(dá)到近年來(lái)的峰值。其中，2022年紙漿進(jìn)口均價(jià)為0.77美元/千克，同比增長(zhǎng)13.45%;出口均價(jià)為1、56美元/千克，同比增速為27.70%。

受新冠疫情的持續(xù)影響，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)健康和衛(wèi)生的關(guān)注也在不斷提高。干凈、安全和“食品級(jí)”等產(chǎn)品特性越來(lái)越吸引消費(fèi)者。隨著城市化推進(jìn)和可支配收入增加，人們對(duì)生活用紙的總體需求將繼續(xù)上升。除了廁紙、面巾紙和擦手紙等傳統(tǒng)產(chǎn)品外，中國(guó)的生活用紙企業(yè)還推出了濕廁紙、潤(rùn)膚紙巾、消毒濕巾、保濕面巾紙等差異化產(chǎn)品，以滿足具體消費(fèi)場(chǎng)景下的特殊需求。需求差異化和經(jīng)濟(jì)增速放緩等因素將導(dǎo)致生活用紙廠家實(shí)行不同的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年制漿產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

漿紙是以植物纖維為原料，經(jīng)不同加工方法制得的纖維狀物質(zhì)?？筛鶕?jù)加工方法分為機(jī)械漿紙、化學(xué)漿紙和化學(xué)機(jī)械漿紙;也可根據(jù)所用纖維原料分為木漿、草漿、麻漿、葦漿、蔗漿、竹漿、破布漿等。又可根據(jù)不同純度分為精制漿紙、漂白漿紙、未漂白漿紙、高得率漿紙、半化學(xué)漿等。一般多用于制造紙張和紙板。精制漿紙除用于制造特種紙外，也常常作為制造纖維素酯、纖維素醚等纖維素衍生物的原料。還用于人造纖維、塑料、涂料、膠片、火藥等領(lǐng)域。行業(yè)處于成熟階段，各類企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈

國(guó)產(chǎn)紙漿中，闊葉木漿產(chǎn)量最大，其產(chǎn)能占我國(guó)自制原生漿總產(chǎn)能的39%，其次為化機(jī)漿;百萬(wàn)噸以上紙漿生產(chǎn)企業(yè)的紙漿總產(chǎn)能在全國(guó)自制漿總產(chǎn)能中的占比已超過(guò)50%，而這些百萬(wàn)噸以上紙漿生產(chǎn)企業(yè)的闊葉木漿產(chǎn)能，占該廠總制漿產(chǎn)能的29%～100%。從漿紙的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，美國(guó)企業(yè)仍占據(jù)漿紙?jiān)牧系闹饕匚?，中?guó)企業(yè)正在降低對(duì)漿紙?jiān)牧系倪M(jìn)口依賴。全球TOP10隔膜企業(yè)中均為美國(guó)等企業(yè)。

從漿紙的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，美國(guó)企業(yè)仍占據(jù)漿紙?jiān)牧系闹饕匚?，中?guó)企業(yè)正在降低對(duì)漿紙?jiān)牧系倪M(jìn)口依賴。全球TOP10隔膜企業(yè)中均為美國(guó)等企業(yè)。分國(guó)家，漂針漿及漂闊漿需求增量主要由發(fā)展中國(guó)家貢獻(xiàn)，且中國(guó)占主導(dǎo)地位，而發(fā)達(dá)國(guó)家需求則會(huì)減少。漂針漿上，非洲、東歐、拉丁美、除日韓等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的亞洲其他國(guó)家需求增加210萬(wàn)噸，而以西歐、北美、日韓為主的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體需求則減少60萬(wàn)噸。漂闊漿依然，前者增量為510萬(wàn)噸，后者需求則減少10萬(wàn)噸。中國(guó)對(duì)漂針和漂闊漿需求預(yù)計(jì)增加140萬(wàn)噸和370萬(wàn)噸。

紙漿行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

中國(guó)造紙行業(yè)擁有規(guī)模以上企業(yè)146家，同比增長(zhǎng)2.10%;工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到324.91億元，同比增長(zhǎng)38.00%;實(shí)現(xiàn)銷售收入317.49億元，同比增長(zhǎng)40.71%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額21.53億元。國(guó)際造紙價(jià)格保持高位對(duì)國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)產(chǎn)生了微妙影響。在進(jìn)口原料成本壓力下，自制漿比例高的公司在成本控制方面具有一定優(yōu)勢(shì)，一些中小造紙企業(yè)則會(huì)因產(chǎn)能落后遭淘汰。

山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司，是全球領(lǐng)先的跨國(guó)林漿紙一體化集團(tuán)，國(guó)家綠色工廠，中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)，2006年在深交所成功上市。太陽(yáng)紙業(yè)年漿紙產(chǎn)能1200萬(wàn)噸，擁有核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)516項(xiàng)，承擔(dān)國(guó)家863計(jì)劃項(xiàng)目1項(xiàng)、國(guó)家及省部級(jí)科研課題10余項(xiàng)，近年來(lái)榮獲國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、中國(guó)工業(yè)大獎(jiǎng)表彰獎(jiǎng)、國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)等榮譽(yù)。營(yíng)收方面，太陽(yáng)紙業(yè)營(yíng)業(yè)總收入呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入397.67億元，較2021年底增長(zhǎng)23.66%。

2023年制漿產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

從供給端來(lái)看，近年來(lái)國(guó)內(nèi)紙漿產(chǎn)量波動(dòng)較大，根據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)紙漿生產(chǎn)總量增長(zhǎng)至8587萬(wàn)噸，較上年上升5.01%。從紙漿生產(chǎn)總量的結(jié)構(gòu)占比來(lái)看，2022年中國(guó)廢紙漿生產(chǎn)總量為5914萬(wàn)噸，占了紙漿生產(chǎn)總量比重的69%;木漿生產(chǎn)了2115萬(wàn)噸，所占比重為25%;非木漿的生產(chǎn)總量是558萬(wàn)噸，在紙漿生產(chǎn)總量中的占比最少，為6%。

從紙漿消耗總量來(lái)看，隨著人們對(duì)紙漿的需求量日益增加，紙漿的消耗量從2019年開(kāi)始連續(xù)增長(zhǎng)。2022年我國(guó)紙漿共消耗了11295萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)2.59%。國(guó)內(nèi)紙漿消耗以廢紙漿為主，2022年消耗量占比為57%;木漿的消耗量為38%，是紙漿的第二種主要消耗方式;非木漿的消耗量?jī)H占了紙漿總消耗量的5%。2022年，我國(guó)紙漿產(chǎn)品進(jìn)口量為2964萬(wàn)噸，同比下滑2.88%;出口量方面有所提升，紙漿出口量為26.68萬(wàn)噸，較2021年同比增長(zhǎng)73.02%。

根據(jù)預(yù)測(cè)，中國(guó)的紙漿進(jìn)口量很可能會(huì)在2023年恢復(fù)。此外，進(jìn)口結(jié)構(gòu)可能會(huì)進(jìn)一步優(yōu)化，漂白硫酸鹽闊葉漿的比例將提高。與漂白硫酸鹽闊葉漿相比，漂白硫酸鹽針葉漿的生產(chǎn)通常缺乏成本優(yōu)勢(shì)。隨著漂白硫酸鹽闊葉漿產(chǎn)能擴(kuò)大，兩種產(chǎn)品之間的價(jià)差將繼續(xù)存在。因此，中國(guó)的生產(chǎn)企業(yè)或?qū)⑿枰谠辖Y(jié)構(gòu)中提高漂白硫酸鹽闊葉漿的比例。

中國(guó)政府提倡綠色發(fā)展，倡導(dǎo)全社會(huì)多使用符合可持續(xù)發(fā)展環(huán)保理念的材料。以天然木質(zhì)纖維為基礎(chǔ)的包裝材料無(wú)疑是最佳之選，這給紙漿這一可再生可持續(xù)的原材料提供了市場(chǎng)良機(jī)。隨著國(guó)內(nèi)漿紙一體化項(xiàng)目的持續(xù)投產(chǎn)，規(guī)模漿紙企業(yè)資源優(yōu)勢(shì)更加凸顯，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。隨著紙漿新增產(chǎn)能的持續(xù)增加，供應(yīng)面持續(xù)寬松影響，針闊高位價(jià)差或?qū)⑷源?，未?lái)中國(guó)市場(chǎng)供需平衡格局仍需持續(xù)調(diào)整。

業(yè)界人士表示，時(shí)值2023年中，漿價(jià)經(jīng)歷一個(gè)季度快速下墜、當(dāng)前企穩(wěn)態(tài)勢(shì)基本確立，而紙價(jià)基本筑歷史底甚至超跌;當(dāng)前板塊仍處主動(dòng)去庫(kù)過(guò)程、下游悲觀預(yù)期下維持低位庫(kù)存，亦有望成為下一輪周期催化劑。造紙需求即將步入傳統(tǒng)旺季，同時(shí)供給端主動(dòng)調(diào)節(jié)亦有所抬頭，三季度造紙價(jià)格有望歷經(jīng)尋底而后反彈的過(guò)程。

欲了解更多市場(chǎng)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年制漿產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù)，客觀、多角度地對(duì)漿紙市場(chǎng)進(jìn)行了分析研究。

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  2022-2027年制漿產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

  在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，信息已經(jīng)是一種重要的經(jīng)濟(jì)資源，信息資源的優(yōu)先占有者勝，反之則處于劣勢(shì)。中國(guó)每年有近百萬(wàn)家企業(yè)倒閉，對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)而言，因?yàn)槭д`而出局，極有可能意味著從此退出歷史...

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