潤滑油消費市場仍有較大的增長潛力 中國潤滑油行業(yè)市場需求分析

• 吳澳燕 2023年11月20日 來源：中國石油報 409 20
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伴隨經濟增長和人們生活水平的提高，我國汽車消費市場呈現高速增長，直接帶動了車用潤滑油市場快速發(fā)展。雖然我國潤滑油消費量整體增速較快，但人均消費量依然偏低，預計在相當長的一段時期內，我國潤滑油消費仍有較大的增長潛力。

潤滑油，被譽為機械設備的血液。潤滑油廣泛應用于工業(yè)和交通等領域，對各類機械和運輸工具起到潤滑、冷卻、散熱、密封、抗腐蝕防銹、清潔、應力分散緩沖、動能傳遞和絕緣等作用，是一種消耗性工業(yè)材料。

潤滑油脂是一類重要的石油制品，產量雖然僅占原油加工量的2%，但因使用條件千差萬別，品種多達數百種且質量性能要求嚴格、加工工藝較為復雜。據調查，人類活動所需的一次性能源約1/3由摩擦消耗，80%裝備因磨損失效，摩擦和磨損造成損失通常占一個國家GDP的2%～7%。若以5%計算，2022年我國GDP為121.02萬億元，摩擦和磨損造成損失就能達到6.05萬億元。潤滑油脂可以極大減少摩擦磨損，助力節(jié)能降耗，對國民經濟和社會可持續(xù)發(fā)展不可或缺。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內潤滑油行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示：

我國潤滑油行業(yè)蓬勃發(fā)展步入成熟期，成為世界第一大潤滑油市場，目前國內潤滑油年產量達800萬噸左右，其中民營企業(yè)優(yōu)勢明顯貢獻較大。潤滑油行業(yè)呈現百家爭鳴、百花齊放的市場格局。

我國潤滑油市場形成了國企、民企、外資共同參與競爭的格局。爭奪中國市場的潤滑油企業(yè)大致分為三個梯隊:第一梯隊的企業(yè)是以殼牌、美孚等為代表的國外潤滑油領先企業(yè);第二梯隊是中國石油行業(yè)最大的兩家公司,央企“兩桶油”——中國石化、中國石油,他們擁有多項石油生產鏈的生產技術,旗下的潤滑油品牌長城潤滑油、昆侖潤滑油是銷量最高的中國潤滑油品牌;第三梯隊有康普頓、統(tǒng)一、龍蟠、高科等,這些潤滑油品牌均屬于上市企業(yè)。

在競爭加劇、利潤下滑的情況下,潤滑油行業(yè)洗牌加劇,一些供應鏈抗風險能力不強、生產及管理水平不高小廠家加快退出市場,潤滑油市場進一步向優(yōu)勢品牌、高性價比產品集中,高端替代低端、國產替代進品的趨勢明顯。

尤其是6月30日,財政部、稅務總局發(fā)布《關于部分成品油消費稅政策執(zhí)行口徑的公告》,宣布對石油醚、粗白油、輕質白油、部分工業(yè)白油等產品按照溶劑油征收消費稅,將進一步規(guī)范油品市場,使一些小廠商通過鉆政策“空子”而進行的低價競爭退出市場。

不過，目前我國潤滑油行業(yè)低端產品過剩、高端品種短缺的結構性矛盾依舊突出。而當前潤滑油行業(yè)的用戶結構也正在發(fā)生變化，對高端特色潤滑油產品的需求不斷增加，品種性能要求更加精細化。這就要求潤滑油行業(yè)要優(yōu)化產品結構，淘汰落后產能，壓減過剩產能。

中國潤滑油行業(yè)市場需求分析

滑油需求與經濟增長波動性密切相關，2022年汽車銷量下滑和疫情防控導致汽車出行減少，拖累潤滑油消費量降至637萬噸，比上年下降3.7%，回到平臺期630萬～650萬噸的水平。

交通用油消費量繼續(xù)處于緩慢下滑階段。2022年交通用潤滑油342萬噸，比上年下降4.3%。交通運輸工具的電動化趨勢影響汽柴油機具的擴張，加上潤滑油品質提升帶來換油周期延長，從2018年開始交通運輸用油緩慢下行，僅2021年出現消費小幅推高，2022年繼續(xù)進入平穩(wěn)下行通道。2022年摩托車用、船用和鐵路用潤滑油消費量比上年分別下降7.9%、0.8%和2.7%。

潤滑油行業(yè)面臨產業(yè)升級和新興產業(yè)發(fā)展兩條路徑，需要滿足隨時轉換產品線、調和出“高品質”潤滑油，以及客戶“定制化”潤滑油產品需求;滿足低碳排放，減少浪費，降本增效需求;滿足適應自動化水平高的現代化高效率生產裝置;滿足新興產業(yè)中，高端汽車及智能精密設備對潤滑油品質多元化需求等。

潤滑油消費市場仍有較大的增長潛力

伴隨經濟增長和人們生活水平的提高，我國汽車消費市場呈現高速增長，直接帶動了車用潤滑油市場快速發(fā)展。雖然我國潤滑油消費量整體增速較快，但人均消費量依然偏低，預計在相當長的一段時期內，我國潤滑油消費仍有較大的增長潛力。

隨著我國經濟占全球比重的增加以及經濟的成功轉型，國民潤滑油消費量也會達到或超過全球人均水平，潤滑油需求量將保持穩(wěn)定增長。

潤滑油產品渠道拓展仍有很大空間

2022年國產品牌出現高端替代低端，國產替代進口的趨勢，預計國產品牌份額將繼續(xù)提高。一線城市的保養(yǎng)業(yè)務線上化率達19%，二、三線城市在15%左右，四、五線城市相對較低，高端潤滑油產品的渠道拓展仍存在很大空間。

消費者群體年輕化，90后及更年輕的車主占比從2019年的13.9%提升至2021年的18.7%，增長了4.8個百分點，隨著民族文化的繁榮，以年輕群體為主的消費人群，對國產品牌的認可度、依賴度和忠誠度會越來越高。

出口也將成為國內產品銷售的發(fā)展方向。2017~2022年，我國潤滑油產品出口量持續(xù)增長，從11萬噸提高到17萬噸，基礎油出口從4萬噸提高到15萬噸。隨著國產油品質量的提升和品種結構的完善，高端國貨不僅在國內具備競爭力，在沖擊海外市場的過程中也充滿后勁，將成為未來潤滑油相關產品銷售的新路徑。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權。

想要了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內潤滑油行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。

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