我國(guó)2030年汽車(chē)芯片市場(chǎng)或達(dá)290億美元，汽車(chē)芯片現(xiàn)狀如何?未來(lái)如火如荼？

• 2022年12月16日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 320 13
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汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)供需錯(cuò)位?一面是芯片大廠減產(chǎn)砍單，一面是汽車(chē)廠商需求驚人，汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)未來(lái)怎么走？

作為汽車(chē)智能化的關(guān)鍵大腦，在汽車(chē)駕駛信息收集、自動(dòng)駕駛方面不可或缺，自2020年底，芯片短缺占據(jù)汽車(chē)行業(yè)話(huà)題榜首，大眾、奔馳、福特、豐田、本田等多家車(chē)企，紛紛宣布因芯片問(wèn)題導(dǎo)致減產(chǎn)或停產(chǎn)。時(shí)至今日，汽車(chē)缺“芯”問(wèn)題依舊未得到完全解決，且可能成為卡住汽車(chē)產(chǎn)能的長(zhǎng)期難題。

汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)供需錯(cuò)位?

據(jù)中研普華《2022-2027年中國(guó)汽車(chē)芯片市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示：

汽車(chē)芯片主要分為三大類(lèi)：功能芯片(MCU，MicrocontrollerUnit)、功率半導(dǎo)體、傳感器。第一類(lèi)負(fù)責(zé)算力和處理，比如用于自動(dòng)駕駛感知和融合的AI芯片，用于發(fā)動(dòng)機(jī)/底盤(pán)/車(chē)身控制的傳統(tǒng)MCU(電子控制單元);第二類(lèi)負(fù)責(zé)功率轉(zhuǎn)換，如IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)等功率器件;第三類(lèi)是傳感類(lèi)芯片，用于自動(dòng)駕駛各種雷達(dá)，以及氣囊、胎壓檢測(cè)等等。

以往制造一輛傳統(tǒng)汽車(chē)一般需要用到500-600顆左右的芯片，但是隨著汽車(chē)行業(yè)的不斷發(fā)展，如今的汽車(chē)逐漸由機(jī)械式轉(zhuǎn)向電子式的方向發(fā)展，據(jù)了解2021年平均每輛車(chē)所需芯片數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了1000顆以上了。而新能源汽車(chē)需要大量的DC-AC逆變器、變壓器、換流器等部件，而這些對(duì)IGBT、MOSFET、 二極管等半導(dǎo)體器件的需求量也有大幅增加，高端新能源汽車(chē)所需要的芯片可能達(dá)到2000顆左右，需求量十分驚人。

然而汽車(chē)芯片供需又顯示出非常復(fù)雜的糾葛。

大摩證券認(rèn)為汽車(chē)芯片將從短缺轉(zhuǎn)為供給過(guò)剩，主要有兩大原因：一是臺(tái)積電第3季車(chē)用半導(dǎo)體晶圓產(chǎn)出年增達(dá)82%，較疫情前高出140%;二是中國(guó)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量轉(zhuǎn)弱(占全球電動(dòng)車(chē)五至六成)，使得車(chē)用半導(dǎo)體目前已足額供給，進(jìn)而導(dǎo)致汽車(chē)芯片大廠紛紛砍單。

對(duì)比全球車(chē)用半導(dǎo)體營(yíng)收趨勢(shì)與汽車(chē)產(chǎn)量變化，可以發(fā)現(xiàn)近年車(chē)用半導(dǎo)體營(yíng)收年復(fù)合成長(zhǎng)率(CAGR)高達(dá)20%，汽車(chē)產(chǎn)量卻只有10%。以此趨勢(shì)來(lái)看，車(chē)用半導(dǎo)體供過(guò)于求的狀況早該于2020年底、2021年初就該發(fā)生，不過(guò)當(dāng)時(shí)受到全球新冠疫情擴(kuò)散影響，運(yùn)輸不順甚至斷供，造成車(chē)用芯片極度短缺，并持續(xù)缺貨。然而，近期隨著運(yùn)輸影響漸趨緩和，芯片制造廠商產(chǎn)能的增加，加上汽車(chē)終端需求的減弱，致使車(chē)用芯片足額生產(chǎn)，困擾汽車(chē)業(yè)界多時(shí)的芯片短缺問(wèn)題正式告終。

然而，就在近日，福特首席執(zhí)行官 Jim Farley 還在直呼：“太痛苦了，我們需要芯片工程師。”據(jù)福特負(fù)責(zé)人表示，在過(guò)去兩年中，芯片供應(yīng)受限已使福特汽車(chē)損失了 130 萬(wàn)輛汽車(chē)，而同樣的問(wèn)題導(dǎo)致福特今年損失了 400 萬(wàn)個(gè)員工工作日。

顯然，因?yàn)槿毙居绊懫?chē)產(chǎn)量的不止福特一家，長(zhǎng)安汽車(chē)今年前九個(gè)月也損失60.6萬(wàn)輛。汽車(chē)行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)公司Auto Forecast Solutions數(shù)據(jù)顯示，截至10月底，由于芯片短缺，今年全球汽車(chē)市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)約390.5萬(wàn)輛汽車(chē)。根據(jù)預(yù)測(cè)，到今年年底，全球汽車(chē)市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)量將攀升至427.85萬(wàn)輛，較此前的預(yù)估增加約1.62萬(wàn)輛。

從因缺芯而減產(chǎn)的汽車(chē)數(shù)量來(lái)看，汽車(chē)芯片短缺問(wèn)題還遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到告終的地步。為何芯片廠砍單，汽車(chē)廠又覺(jué)得缺芯?

一是汽車(chē)供應(yīng)鏈長(zhǎng)且復(fù)雜。從晶圓廠產(chǎn)出芯片到汽車(chē)供應(yīng)鏈加工，再到像博世這類(lèi)供應(yīng)鏈大廠可以產(chǎn)出，至少要三到五個(gè)月時(shí)間，此后還要經(jīng)歷組車(chē)廠取得車(chē)用芯片再組裝成車(chē)，這期間，通過(guò)物流海運(yùn)抵達(dá)目的地的時(shí)間相當(dāng)長(zhǎng)。據(jù)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道，眾多車(chē)廠認(rèn)為，以目前的供應(yīng)鏈現(xiàn)況看來(lái)，恐怕到明年年中之前，因?yàn)樾酒脑斐扇避?chē)的問(wèn)題，還無(wú)法改善。

二是汽車(chē)所需的成熟芯片短缺嚴(yán)重。相對(duì)于先進(jìn)芯片，成熟芯片才是影響汽車(chē)生產(chǎn)的一大阻礙，比如福特用于擋風(fēng)玻璃刮水器的MOSFET 芯片，每片成本僅為 0.40 美元，但卻影響了福特公司40,000 輛車(chē)的生產(chǎn)。

汽車(chē)芯片展望

中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張永偉日前表示，智能汽車(chē)快速發(fā)展，2022年上半年我國(guó)智能化汽車(chē)滲透率已上升至32.4%，預(yù)計(jì)到2030年我國(guó)新車(chē)不同級(jí)別的智能駕駛將達(dá)到70%。預(yù)計(jì)2030年我國(guó)汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)290億美元

汽車(chē)智能化有效拉動(dòng)汽車(chē)芯片數(shù)量的增長(zhǎng)，從燃油車(chē)約300-500個(gè)芯片增加到輔助駕駛汽車(chē)的1000多個(gè)，再到L4級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)單車(chē)使用超3000個(gè)芯片，預(yù)計(jì)到2030年我國(guó)汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到290億美元，數(shù)量將達(dá)到1000-1200億顆/年。

他表示，這兩年各地陸續(xù)開(kāi)設(shè)了一些晶圓廠，2022年全球晶圓廠的開(kāi)工數(shù)量33個(gè)，2023年按照目前的統(tǒng)計(jì)是28個(gè)，其中有1/3可以為汽車(chē)提供產(chǎn)能。但是現(xiàn)在看來(lái)，多數(shù)新增產(chǎn)能仍處在建設(shè)的爬坡區(qū)，而且為汽車(chē)芯片專(zhuān)門(mén)的晶圓廠還少之甚少，所以產(chǎn)能的緩解仍然是瓶頸。

IDC報(bào)告顯示中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模將在2026年達(dá)到1598萬(wàn)輛的水平，年復(fù)合增長(zhǎng)率35.1%。芯片廠商們之所以轉(zhuǎn)向汽車(chē)半導(dǎo)體，很大部分原因就是超前部署以應(yīng)對(duì)景氣未來(lái)。

市場(chǎng)普遍預(yù)判，汽車(chē)芯片短缺將是長(zhǎng)期性難題。根據(jù)全球主要芯片供應(yīng)商反饋，若短期不出現(xiàn)意外，芯片的交付周期普遍延遲6個(gè)月。

而長(zhǎng)期來(lái)看，芯片技術(shù)突破要依賴(lài)上下游全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，與手機(jī)、電腦等所需的消費(fèi)類(lèi)芯片相比，汽車(chē)芯片的技術(shù)要求和性能標(biāo)準(zhǔn)更高，開(kāi)發(fā)周期更長(zhǎng)，最少需要5年時(shí)間。中國(guó)車(chē)載半導(dǎo)體起步較晚，再考慮政治因素，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)可能受困于芯片5-10年。

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  2022-2027年中國(guó)汽車(chē)芯片市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告

  傳統(tǒng)汽車(chē)工業(yè)中，內(nèi)燃機(jī)是汽車(chē)工業(yè)的價(jià)值和創(chuàng)新源泉，隨著汽車(chē)電子技術(shù)日益成熟，汽車(chē)正在朝著電氣化、自動(dòng)駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)以及移動(dòng)性即服務(wù)的方向邁進(jìn)。汽車(chē)芯片逐漸成為汽車(chē)的大腦，引領(lǐng)著汽車(chē)工...

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