銀保監(jiān)會 央行重磅發(fā)文 擬將銀行劃分為三個檔次 城市商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告

• 李波 2023年2月20日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 395 19
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為進(jìn)一步完善商業(yè)銀行資本監(jiān)管規(guī)則，推動銀行提升風(fēng)險管理水平，提升銀行服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的質(zhì)效，中國銀保監(jiān)會會同中國人民銀行修訂形成了《商業(yè)銀行資本管理辦法(征求意見稿)》，從2月18日起向社會公開征求意見。

為進(jìn)一步完善商業(yè)銀行資本監(jiān)管規(guī)則，推動銀行提升風(fēng)險管理水平，提升銀行服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的質(zhì)效，中國銀保監(jiān)會會同中國人民銀行修訂形成了《商業(yè)銀行資本管理辦法(征求意見稿)》，從2月18日起向社會公開征求意見。

《征求意見稿》按照銀行間的業(yè)務(wù)規(guī)模和風(fēng)險差異，擬將銀行劃分為三個檔次，匹配不同的資本監(jiān)管方案。其中，規(guī)模較大或跨境業(yè)務(wù)較多的銀行，劃為第一檔，對標(biāo)資本監(jiān)管國際規(guī)則;

資產(chǎn)規(guī)模和跨境業(yè)務(wù)規(guī)模相對較小的銀行納入第二檔，實施相對簡化的監(jiān)管規(guī)則;第三檔主要是規(guī)模小于100億元的商業(yè)銀行，進(jìn)一步簡化資本計量并引導(dǎo)聚焦服務(wù)縣域和小微。

銀保監(jiān)會、中國人民銀行有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，差異化資本監(jiān)管不降低資本要求，在保持銀行業(yè)整體穩(wěn)健的前提下，可激發(fā)中小銀行的金融活水作用，減輕銀行合規(guī)成本。

《征求意見稿》要求全面修訂風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計量規(guī)則，包括信用風(fēng)險權(quán)重法和內(nèi)部評級法、市場風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)模法以及操作風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法，提升資本計量的風(fēng)險敏感性。

要求銀行制定有效的政策、流程、制度和措施，及時、充分地掌握客戶風(fēng)險變化，確保風(fēng)險權(quán)重的適用性和審慎性。《征求意見稿》還要求進(jìn)一步提升監(jiān)管有效性，要求銀行詳細(xì)披露風(fēng)險相關(guān)定性和定量信息，增強市場的外部約束。

銀保監(jiān)會、中國人民銀行有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，測算顯示，實施《征求意見稿》后，銀行業(yè)資本充足水平總體穩(wěn)定，未出現(xiàn)大幅波動，單家銀行因資產(chǎn)類別差異導(dǎo)致資本充足率小幅變化，體現(xiàn)了差異化監(jiān)管要求，符合預(yù)期。

下一步，銀保監(jiān)會將會同中國人民銀行根據(jù)社會各界反饋意見，進(jìn)一步修改完善《商業(yè)銀行資本管理辦法(征求意見稿)》并適時發(fā)布實施。修訂后的《商業(yè)銀行資本管理辦法》擬定于2024年1月1日起正式實施。

2022商業(yè)銀行累計凈利潤2.3萬億元

銀保監(jiān)會網(wǎng)站15日公布2022年四季度銀行業(yè)保險業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況顯示，2022年全年，商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈利潤2.3萬億元，同比增長5.4%。保險公司原保險保費收入4.7萬億元，同比增長4.6%。

銀行業(yè)和保險業(yè)總資產(chǎn)穩(wěn)健增長

2022年四季度末，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額379.4萬億元，同比增長10.0%。其中，大型商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)總額156.3萬億元，占比41.2%，同比增長12.9%;股份制商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)總額66.5萬億元，占比17.5%，同比增長6.9%。

2022年四季度末，保險公司總資產(chǎn)27.1萬億元，較年初增加2.3萬億元，較年初增長9.1%。其中，產(chǎn)險公司總資產(chǎn)2.7萬億元，較年初增長9.0%;人身險公司總資產(chǎn)23.4萬億元，較年初增長9.3%;再保險公司總資產(chǎn)6719億元，較年初增長10.9%;保險資產(chǎn)管理公司總資產(chǎn)1036億元，較年初增長0.6%。

銀行業(yè)和保險業(yè)持續(xù)加強金融服務(wù)

2022年四季度末，銀行業(yè)金融機構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款(包括小微型企業(yè)貸款、個體工商戶貸款和小微企業(yè)主貸款)余額59.7萬億元，其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額23.6萬億元，同比增速23.6%。保障性安居工程貸款余額6.3萬億元。

2022年全年，保險公司原保險保費收入4.7萬億元，同比增長4.6%。賠款與給付支出1.5萬億元，同比下降0.8%。2022年全年新增保單件數(shù)554億件，同比增長13.27%。

商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量總體穩(wěn)定

2022年四季度末，商業(yè)銀行(法人口徑，下同)不良貸款余額3萬億元，較上季末減少83億元;商業(yè)銀行不良貸款率1.63%，較上季末下降0.02個百分點。

2022年四季度末，商業(yè)銀行正常貸款余額179.7萬億元，其中正常類貸款余額175.6萬億元，關(guān)注類貸款余額4.1萬億元。

商業(yè)銀行利潤保持增長，風(fēng)險抵補能力整體充足

2022年全年，商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈利潤2.3萬億元，同比增長5.4%。平均資本利潤率為9.33%，較上季末上升0.01個百分點。平均資產(chǎn)利潤率為0.76%，與上季末持平。

2022年四季度末，商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備余額為6.1萬億元，較上季末減少79億元;撥備覆蓋率為205.85%，較上季末上升0.31個百分點;貸款撥備率為3.36%，較上季末下降0.05個百分點。

2022年四季度末，商業(yè)銀行(不含外國銀行分行)資本充足率為15.17%，較上季末上升0.08個百分點。一級資本充足率為12.30%，較上季末上升0.10個百分點。核心一級資本充足率為10.74%，較上季末上升0.10個百分點。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國城市商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》顯示：

城市商業(yè)銀行發(fā)展報告

2021年城商行總體發(fā)展向好，主要監(jiān)管指標(biāo)保持穩(wěn)定。經(jīng)營發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。截至2021年末，城商行總資產(chǎn)規(guī)模45.1萬億元，同比增長9.7%，占銀行業(yè)金融機構(gòu)的比重為13.1%。經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)明顯改善。

2021年度城商行實現(xiàn)營業(yè)收入9425億元，同比增長6.4%，在保持較大撥備計提力度的基礎(chǔ)上，城商行實現(xiàn)凈利潤2394.3億元，同比增長11.6%。風(fēng)險管控能力穩(wěn)步強化。截至2021年末，城商行不良貸款率為1.90%，撥備覆蓋率為188.71%，資產(chǎn)質(zhì)量保持基本穩(wěn)定。

2021年末，城商行流動性比例為73.5%，高于商業(yè)銀行平均水平13.2個百分點。城商行積極加強資本管理，截至2021年末，資本充足率和一級資本充足率分別為13.08%和10.80%，較2020年末分別提升0.09和0.23個百分點。

《報告》提出，2021年城商行全力支持實體經(jīng)濟(jì)，加大對實體經(jīng)濟(jì)信貸投放，特別是在普惠金融、綠色金融、制造業(yè)貸款等領(lǐng)域邁出新步伐。貸款占比進(jìn)一步提高。

《報告》以109家披露2021年年報的城商行為樣本，研究發(fā)現(xiàn)，其2021年末貸款余額(扣除減值準(zhǔn)備后凈值)占總資產(chǎn)的比重為49.9%，較2020年上升1.9個百分點。普惠金融取得新發(fā)展成效。

截至2021年末，城商行普惠型小微企業(yè)貸款余額2.67萬億元，同比增長20.3%，占全部貸款的比重為11.5%，較2020年上升0.6個百分點，支持普惠型小微企業(yè)戶數(shù)達(dá)到437萬戶，同比增長25.6%。

綠色金融快速發(fā)展?！秷蟾妗愤x取57家城商行展開深入調(diào)研，截至2021年末，其綠色信貸規(guī)模達(dá)到5218.59億元，同比增長39.99%，占全部貸款的比重為5.48%，較2020年上升0.89個百分點。

制造業(yè)貸款規(guī)模持續(xù)提高。截至2021年末，城商行制造業(yè)貸款余額達(dá)2.8萬億元，同比增長15.5%，較2020年上升5.5個百分點，占全部貸款的比重為11.9%，較2020年上升0.1個百分點。

內(nèi)部治理持續(xù)加強

《報告》強調(diào)，2021年城商行以黨建引領(lǐng)為核心抓手，全方位夯實內(nèi)部治理，筑牢發(fā)展根基。進(jìn)一步加強黨建引領(lǐng)。將黨建引領(lǐng)作為實現(xiàn)現(xiàn)代化治理和穩(wěn)健發(fā)展的重要法寶。

把黨史學(xué)習(xí)教育活動融入到日常工作當(dāng)中，全面鞏固黨組織的核心領(lǐng)導(dǎo)地位，強化黨的組織建設(shè)，深入推進(jìn)清廉金融文化建設(shè)。推動黨建與公司治理有機融合。

城商行積極發(fā)揮黨的核心領(lǐng)導(dǎo)作用，實施黨委會決策前置，完善“三重一大”決策機制，完善黨委與董監(jiān)高“雙向進(jìn)入、交叉任職”的管理體系。

全方位夯實內(nèi)部治理。城商行通過加強風(fēng)險管理、輕資本轉(zhuǎn)型等方式提升資本實力，全面提高運營管理的效能和水平，改革計財管理和促進(jìn)增收節(jié)支，持續(xù)優(yōu)化人力資源配置，加強人力資源“三基”建設(shè)。

業(yè)務(wù)經(jīng)營向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)

《報告》認(rèn)為，2021年城商行繼續(xù)秉承“服務(wù)城鄉(xiāng)居民，服務(wù)中小企業(yè)，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)”的市場定位，回歸本源、聚集主業(yè)、積極轉(zhuǎn)型，堅持做優(yōu)做精做強做特，整體經(jīng)營保持良好態(tài)勢，向高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步邁進(jìn)。公司業(yè)務(wù)質(zhì)效雙增。

對公業(yè)務(wù)整體發(fā)展態(tài)勢良好，貸款和存款余額規(guī)模穩(wěn)步上升;業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，對小微企業(yè)融資扶持力度加強;利息收入增長平穩(wěn)，中間收入占比增高;客群數(shù)量維持穩(wěn)定，聚焦小微企業(yè)客群和機構(gòu)客群，并積極拓展戰(zhàn)略重點客群。

零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展。圍繞零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型持續(xù)完善和優(yōu)化管理體系、產(chǎn)品體系、服務(wù)體系和渠道體系，堅持培育和升級存貸款、財富管理、信用卡等三大重點方向，零售業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)進(jìn)一步提升，資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模穩(wěn)步增長，占比穩(wěn)步提升，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)步向好，營業(yè)收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

金融市場業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。投資業(yè)務(wù)主動作為，回歸本源成效明顯，聚焦服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)，自營投資占比持續(xù)提升,持續(xù)拓展新業(yè)務(wù)新資質(zhì),產(chǎn)品創(chuàng)新和流程優(yōu)化持續(xù)推進(jìn)。金融市場資產(chǎn)定價和風(fēng)險管控能力有效提升，投研一體化作用凸顯。

《2023-2028年中國城市商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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