頭部民營(yíng)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)加碼布局口腔健康產(chǎn)業(yè) 2023民營(yíng)口腔醫(yī)院市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析

• 郭夢(mèng) 2023年3月6日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1116 71
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在“健康中國(guó)”戰(zhàn)略指引下,中國(guó)口腔健康日益受到重視,頭部民營(yíng)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)也在加碼布局。

頭部民營(yíng)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)加碼布局口腔健康產(chǎn)業(yè)

在“健康中國(guó)”戰(zhàn)略指引下，中國(guó)口腔健康日益受到重視，頭部民營(yíng)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)也在加碼布局。

口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)是指以口腔醫(yī)療服務(wù)消費(fèi)為基礎(chǔ)，集合了口腔醫(yī)療服務(wù)、職業(yè)牙醫(yī)教育培訓(xùn)、口腔醫(yī)療器械的研發(fā)生產(chǎn)、市場(chǎng)策劃、宣傳、投資、經(jīng)營(yíng)、管理等一體的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈。目前，我國(guó)從事口腔醫(yī)療服務(wù)的主體包括：綜合性醫(yī)院口腔科、口腔專(zhuān)科醫(yī)院、連鎖口腔門(mén)診、個(gè)體口腔診所等。

民營(yíng)口腔發(fā)展態(tài)勢(shì)良好,連鎖化趨勢(shì)明顯 目前口腔專(zhuān)科醫(yī)院中,80%以上為民營(yíng)醫(yī)院;口腔診所中,則超90%為民營(yíng)機(jī)構(gòu)。民營(yíng)口腔呈高速發(fā)展態(tài)勢(shì),涌現(xiàn)出通策醫(yī)療、瑞爾齒科、泰康拜博等連鎖口腔機(jī)構(gòu)品牌。

2023民營(yíng)口腔醫(yī)院市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析

近年來(lái)，口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，政策傾斜在一定程度上也推動(dòng)了我國(guó)口腔健康制造業(yè)創(chuàng)新升級(jí)。同時(shí)，隨著帶量采購(gòu)模式日趨成熟并制度化、常態(tài)化實(shí)施，種植牙集采的呼聲漸高，并在國(guó)家醫(yī)保局推動(dòng)下加速落地。

口腔民營(yíng)醫(yī)院是由社會(huì)出資以盈利性機(jī)構(gòu)為主導(dǎo)的針對(duì)消費(fèi)者口腔問(wèn)題提供各類(lèi)醫(yī)療服務(wù)的機(jī)構(gòu)。具體的說(shuō)，是滿足人類(lèi)口腔醫(yī)療需求，提供口腔醫(yī)療服務(wù)的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)，收容和治療口腔病人的服務(wù)場(chǎng)所。

我國(guó)民營(yíng)口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)主要由綜合醫(yī)院口腔科、口腔專(zhuān)科醫(yī)院、口腔診所(含連鎖及個(gè)體)三大部分組成。其中口腔專(zhuān)科醫(yī)院醫(yī)療水平最高，設(shè)備相對(duì)精良，服務(wù)內(nèi)容最全。

我國(guó)目前口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量已超過(guò)90000所，大致可分為綜合性醫(yī)院口腔科、口腔專(zhuān)科醫(yī)院以及口腔診所三類(lèi)。2019年在所有類(lèi)別中，有88%都是口腔診所，11%是綜合性醫(yī)院口腔科，僅1%是口腔專(zhuān)科醫(yī)院。而從就診人數(shù)上看，50%的人會(huì)選擇綜合醫(yī)院口腔科。

據(jù)國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)公立口腔醫(yī)院數(shù)量為162個(gè)，中國(guó)非公立口腔醫(yī)院數(shù)量為723個(gè)。

中國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體，分為公立口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)和民營(yíng)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)。其中，公立口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)分為綜合醫(yī)院口腔科和口腔專(zhuān)科醫(yī)院，民營(yíng)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)分為連鎖式口腔門(mén)診或連鎖式口腔專(zhuān)科醫(yī)院和個(gè)體口腔診所。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)民營(yíng)口腔醫(yī)院行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景及投資潛力預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

第五章 中國(guó)民營(yíng)口腔醫(yī)院業(yè)務(wù)類(lèi)型分析

第一節(jié) 口腔種植市場(chǎng)分析

一、口腔種植市場(chǎng)格局

(一)口腔種植市場(chǎng)供給現(xiàn)狀

目前由于口腔種植體技術(shù)門(mén)檻較高，常年由進(jìn)口品牌壟斷，國(guó)產(chǎn)化率只有6.8%。我國(guó)口腔種植市場(chǎng)中進(jìn)口品牌占比約90%以上，國(guó)產(chǎn)品牌為10%左右。

圖表：我國(guó)口腔種植體市場(chǎng)構(gòu)成情況

資料來(lái)源：中研普華

具體來(lái)看，我國(guó)口腔種植體市場(chǎng)由韓系和歐系主導(dǎo)市場(chǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年韓國(guó)Osstem奧齒泰占據(jù)我國(guó)市場(chǎng)榜首，達(dá)到了33%;其次為Dentium登騰，市場(chǎng)份額為25%;市占率第三的為瑞士品牌Strauman士卓曼22%，第四為美國(guó)丹納赫Danaher(收購(gòu)Nobel)10%。

韓系方面，受益于低價(jià)策略釋放剛需，市占率不斷提升。韓國(guó)的種植體采用較為激進(jìn)的定價(jià)策略，口腔醫(yī)院的終端整體價(jià)格5000~6000元(基礎(chǔ)款)，為許多有剛性需求但無(wú)法支付萬(wàn)元以上種植體的消費(fèi)者提供良好的解決方案例，使得市場(chǎng)份額提升。有數(shù)據(jù)顯示，2020年韓系市占率達(dá)到了58%。

歐系受公立和高端私立醫(yī)院偏愛(ài)，但市場(chǎng)份額有所下滑，下降到了22%。但歐美系定位高端，利潤(rùn)率更高。有資料顯示，歐美系種植體憑借良好的設(shè)計(jì)工藝采用高端定位策略，高檔品牌諾貝爾、士卓曼等消費(fèi)端價(jià)格可達(dá)2萬(wàn)元以上。不同的定價(jià)策略下，走高端定位的Strauman的毛利率在70%以上，凈利率在18~25%;而走平價(jià)路線的Osstem毛利率在57~59%之間，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率在5.5~10%，利潤(rùn)率相對(duì)更低。可見(jiàn)近年來(lái)價(jià)格戰(zhàn)白熱化，種植體均價(jià)、利潤(rùn)率有所下滑。

(二)口腔種植市場(chǎng)需求分析

口腔種植體處于口腔上游，又稱(chēng)可以為牙種植體、人工牙根，主要是通過(guò)外科手術(shù)的方式將其植入人體缺牙部位的上下頜骨內(nèi)，待其手術(shù)傷口愈合后，在其上部安裝修復(fù)假牙的裝置?？谇环N植體有骨結(jié)合式種植體和骨結(jié)合式種植體兩大類(lèi)。其中骨內(nèi)種植體常見(jiàn)有葉狀種植體、圓柱形種植體、螺旋種植體、錨狀種植體、穿下頜骨種植體及升枝支架種植體等。

近年來(lái)我國(guó)人口老齡化不斷加速，給口腔種植體帶來(lái)了市場(chǎng)需求。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)65歲以上老年人口數(shù)量達(dá)1.9億人，老齡化率13.5%。以第四次全國(guó)口腔流行病學(xué)調(diào)查結(jié)果(廣東省地區(qū))為例，我國(guó)中老年人群平均缺牙數(shù)為5.7顆，高齡人口人均缺牙數(shù)量9顆。而我國(guó)中年人群和老年人群的牙齒治療率分別為11.6%、42.6%。而美國(guó)中年人群和老年人群的治療率分別為73%、81.5%，可見(jiàn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有著較大的提升空間。

(三)口腔種植市場(chǎng)規(guī)模分布

圖表：2016-2021年民營(yíng)口腔醫(yī)院種植服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模(醫(yī)院)

資料來(lái)源：中研普華

從種植牙市場(chǎng)來(lái)看，我國(guó)目前種植牙及基臺(tái)市場(chǎng)中絕大部分以民營(yíng)端為主要銷(xiāo)售終端。一二線城市仍占據(jù)超過(guò) 60% 的市場(chǎng)份額，但逐漸接近飽和，三四線城市市場(chǎng)潛力巨大，滲透率有巨大的提升空間。

口腔醫(yī)院作為超過(guò)百萬(wàn)人口的口腔專(zhuān)科醫(yī)院，在之前并無(wú)一家專(zhuān)營(yíng)的口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)，人們的就醫(yī)渠道主要有縣醫(yī)院、中醫(yī)院、小診所以及外出就醫(yī)，在如此激烈的市場(chǎng)下來(lái)說(shuō)，其作為首家口腔專(zhuān)科醫(yī)院，占有很多優(yōu)勢(shì)，但也不能忽視存在的危機(jī)，如：目前口腔醫(yī)院缺乏系統(tǒng)的營(yíng)銷(xiāo)策略和專(zhuān)業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，其營(yíng)銷(xiāo)人員仍然采用傳統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)式營(yíng)銷(xiāo)，沒(méi)有明確的目標(biāo)群體和營(yíng)銷(xiāo)手段。

隨著供給側(cè)改革、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、醫(yī)療體制改革，越來(lái)越多的民營(yíng)資本慢慢的被批準(zhǔn)進(jìn)入到口腔醫(yī)療領(lǐng)域，民營(yíng)口腔醫(yī)院也成為口腔醫(yī)療行業(yè)的一個(gè)重要的組成部分，推動(dòng)著醫(yī)療行業(yè)的多元化發(fā)展。

目前全國(guó)近1000家口腔專(zhuān)科醫(yī)院，其中公立口腔醫(yī)院超過(guò)800家，但如果算上分院門(mén)診，公立口腔醫(yī)院的門(mén)診數(shù)量就真的不少了。在健康中國(guó)大戰(zhàn)略和《口腔健康行動(dòng)方案》精神的指引下，各地公立口腔醫(yī)院都迎來(lái)了發(fā)展壯大的政策紅利期。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料，首先分析了國(guó)內(nèi)民營(yíng)口腔醫(yī)院業(yè)的發(fā)展，接著對(duì)中國(guó)民營(yíng)口腔醫(yī)院業(yè)的運(yùn)營(yíng)狀況進(jìn)行了細(xì)致的透析，然后具體介紹了細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展。隨后，報(bào)告對(duì)民營(yíng)口腔醫(yī)院企業(yè)經(jīng)營(yíng)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局等進(jìn)行了重點(diǎn)分析，最后分析了民營(yíng)口腔醫(yī)院業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)并提出投融資建議。本報(bào)告數(shù)據(jù)權(quán)威、詳實(shí)、豐富，同時(shí)通過(guò)專(zhuān)業(yè)的分析預(yù)測(cè)模型，對(duì)行業(yè)核心發(fā)展指標(biāo)進(jìn)行科學(xué)地預(yù)測(cè)。您或貴單位若想對(duì)民營(yíng)口腔醫(yī)院業(yè)有個(gè)系統(tǒng)深入的了解、或者想投資民營(yíng)口腔醫(yī)院業(yè)，本報(bào)告將是您不可或缺的重要參考工具。

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