2022年汽車保險(xiǎn)稅率以及行業(yè)問(wèn)題和對(duì)策分析

• 洪前進(jìn) 2023年5月30日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1477 98
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新能源汽車與數(shù)據(jù)、傳感器、軟件應(yīng)用等有較高關(guān)聯(lián)度，目前，針對(duì)該領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)并未被完全覆蓋，因此，險(xiǎn)企還可以創(chuàng)新發(fā)展網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)等責(zé)任保險(xiǎn)。

一、車險(xiǎn)費(fèi)率改革進(jìn)程

改革實(shí)施后，消費(fèi)者有望迎來(lái)諸多“大禮包”。根據(jù)《指導(dǎo)意見(jiàn)》，交強(qiáng)險(xiǎn)總責(zé)任限額從12.2萬(wàn)元提高到20萬(wàn)元。其中，死亡傷殘賠償限額從11萬(wàn)元提高到18萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)用賠償限額從1萬(wàn)元提高到1.8萬(wàn)元，財(cái)產(chǎn)損失賠償限額維持0.2萬(wàn)元不變。無(wú)責(zé)任賠償限額按照相同比例進(jìn)行調(diào)整。其中，死亡傷殘賠償限額從1.1萬(wàn)元提高到1.8萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)用賠償限額從1000元提高到1800元，財(cái)產(chǎn)損失賠償限額維持100元不變。

商車險(xiǎn)方面，保險(xiǎn)責(zé)任更加全面、產(chǎn)品更為豐富、價(jià)格更加科學(xué)合理?！吨笇?dǎo)意見(jiàn)》指出，支持行業(yè)將示范產(chǎn)品商業(yè)三責(zé)險(xiǎn)責(zé)任限額從5萬(wàn)至500萬(wàn)元提升到10萬(wàn)至1000萬(wàn)元。

2020年9月3日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》，9月19日開(kāi)始實(shí)施。此次改革是涉及交強(qiáng)險(xiǎn)和商車險(xiǎn)的一攬子改革。分析人士稱，改革實(shí)施后，消費(fèi)者將會(huì)真切感受到改革紅利，如交強(qiáng)險(xiǎn)責(zé)任限額大幅提升、商車險(xiǎn)保險(xiǎn)責(zé)任更加全面、產(chǎn)品更加豐富、價(jià)格更加科學(xué)合理等。

銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，預(yù)計(jì)改革實(shí)施后，短期內(nèi)對(duì)消費(fèi)者可做到“三個(gè)基本”，即“價(jià)格基本上只降不升，保障基本上只增不減，服務(wù)基本上只優(yōu)不差”。

加大車險(xiǎn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革力度，健全以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)的車險(xiǎn)條款費(fèi)率形成機(jī)制。優(yōu)化條款責(zé)任，理順價(jià)格成本結(jié)構(gòu)，科學(xué)厘定基準(zhǔn)費(fèi)率，引導(dǎo)市場(chǎng)費(fèi)率更加合理，促進(jìn)各險(xiǎn)種各車型各區(qū)域車險(xiǎn)價(jià)格與風(fēng)險(xiǎn)更加匹配。

新的機(jī)動(dòng)車示范產(chǎn)品的車損險(xiǎn)主險(xiǎn)保險(xiǎn)責(zé)任增加了機(jī)動(dòng)車全車盜搶、地震及其次生災(zāi)害、玻璃單獨(dú)破碎、自燃、發(fā)動(dòng)機(jī)涉水等保險(xiǎn)責(zé)任，刪除了事故責(zé)任免賠率、無(wú)法找到第三方免賠率等免賠約定，刪除了實(shí)踐中容易引發(fā)理賠爭(zhēng)議的免責(zé)條款，為消費(fèi)者提供更加全面完善的車險(xiǎn)保障服務(wù)。增加了駕乘人員意外險(xiǎn)產(chǎn)品，包括代送檢、道路救援、代駕服務(wù)、安全檢測(cè)等內(nèi)容的車險(xiǎn)增值服務(wù)特約條款，為消費(fèi)者提供更加規(guī)范和豐富的車險(xiǎn)產(chǎn)品及服務(wù)。

以“保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益”為主要目標(biāo)，具體包括：市場(chǎng)化條款費(fèi)率形成機(jī)制建立、保障責(zé)任優(yōu)化、產(chǎn)品服務(wù)豐富、附加費(fèi)用合理、市場(chǎng)體系健全、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有序、經(jīng)營(yíng)效益提升、車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展等。短期內(nèi)將“降價(jià)、增保、提質(zhì)”作為階段性目標(biāo)。

消費(fèi)者將真真切切感受到以下改革紅利：一是交強(qiáng)險(xiǎn)責(zé)任限額大幅提升。有責(zé)總責(zé)任限額從12.2萬(wàn)元提高到20萬(wàn)元，其中死亡傷殘賠償限額從11萬(wàn)元提高到18萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)用賠償限額從1萬(wàn)元提高到1.8萬(wàn)元，財(cái)產(chǎn)損失賠償限額維持0.2萬(wàn)元不變;無(wú)責(zé)任賠償限額按照相同比例進(jìn)行調(diào)整，其中死亡傷殘賠償限額從1.1萬(wàn)元提高到1.8萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)用賠償限額從1000元提高到1800元，財(cái)產(chǎn)損失賠償限額維持100元不變。

圖表：2019-2022年汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華研究院

根據(jù)中研研究院《2023-2028年汽車后市場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境與投資趨勢(shì)分析報(bào)告》分析得知，在“法定”三責(zé)險(xiǎn)的帶動(dòng)下，商業(yè)車險(xiǎn)隨之崛起，公車、拖拉機(jī)、私家車逐步成為車險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)，2022年汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2931億元，同比增長(zhǎng)14.17%。

二、汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)面臨的問(wèn)題

新能源車不同于燃油車的產(chǎn)品特點(diǎn)、市場(chǎng)特點(diǎn)、銷售和服務(wù)模式等，都使得新能源汽車保險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)需要持續(xù)創(chuàng)新，經(jīng)營(yíng)集約化、線上化的趨勢(shì)將十分明顯。

新能源車賠付率比較高，要想做好風(fēng)險(xiǎn)管控，必須積極深挖車險(xiǎn)的定價(jià)因子，例如新能源汽車帶來(lái)的里程數(shù)據(jù)、駕駛行為的車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，都可能成為精算定價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)因子。

同時(shí)，在新能源車企和保險(xiǎn)公司“總對(duì)總”的合作模式下，不少新能源車廠家提出風(fēng)險(xiǎn)模型也要總對(duì)總，為其量身定制新能源車專有的精算模型。

未來(lái)新能源車汽車保險(xiǎn)定價(jià)模型一定由三個(gè)方面組成：事前風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、事中風(fēng)險(xiǎn)交互以及危險(xiǎn)行為管控。新能源汽車保險(xiǎn)與保險(xiǎn)科技的融合，與新保險(xiǎn)數(shù)據(jù)、科技數(shù)據(jù)的融合是未來(lái)新能源汽車保險(xiǎn)發(fā)展的必由之路。

目前很多保險(xiǎn)公司的理賠員權(quán)利都比較大，可以進(jìn)行保險(xiǎn)費(fèi)用的收取，還可以推薦用戶去哪個(gè)修理店進(jìn)行理賠，很多客戶都是聽(tīng)理賠員的，不會(huì)估計(jì)到太多的東西，所以這樣就造成了很多理賠員會(huì)和一些修理店勾結(jié)起來(lái)，把價(jià)格抬高，但是給出的汽車零件卻是次品，再加上很多車主自己對(duì)汽車知識(shí)的不了解，理賠員說(shuō)多少就是多少，反正都是保險(xiǎn)的，同樣是3000塊的零件，其實(shí)東西已經(jīng)不是原廠的了，這樣不僅僅欺騙了車主，同時(shí)也欺騙了保險(xiǎn)公司，一旦收到投訴，很難從源頭上去解決問(wèn)題，這些都是保險(xiǎn)公司目前存在的問(wèn)題。

新能源汽車與數(shù)據(jù)、傳感器、軟件應(yīng)用等有較高關(guān)聯(lián)度，目前，針對(duì)該領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)并未被完全覆蓋，因此，險(xiǎn)企還可以創(chuàng)新發(fā)展網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)等責(zé)任保險(xiǎn)。

值得關(guān)注的是，不同于傳統(tǒng)燃油車產(chǎn)銷分離的模式，新能源車以直銷模式為主。這一產(chǎn)銷模式的變化重塑了汽車廠家、汽車、消費(fèi)者的關(guān)系，廠家打通了產(chǎn)品制造、汽車售后服務(wù)、金融服務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié)，廠家直面消費(fèi)者，好的服務(wù)將提高用戶黏性。新能源車的直銷模式意味著汽車廠家和保險(xiǎn)公司“總對(duì)總”經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)的模式將成為新能源汽車保險(xiǎn)主要的經(jīng)營(yíng)模式，但能否抓住這次變革性的機(jī)會(huì)取決于保險(xiǎn)公司自身的經(jīng)營(yíng)。

應(yīng)著重研究三個(gè)方面，一是車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)模式的集約化，以匹配造車新勢(shì)力集約化的銷售服務(wù)體系;二是車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的高度線上化，以匹配造車新勢(shì)力的汽車銷售、售后服務(wù)以及客戶的全生命周期管理的高度線上化;三是車險(xiǎn)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化。

三、汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展對(duì)策

(一)車險(xiǎn)綜合改革實(shí)質(zhì)性影響顯現(xiàn)，挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)并存

車險(xiǎn)綜合改革對(duì)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的實(shí)質(zhì)性影響正在逐漸顯現(xiàn)。長(zhǎng)期以來(lái)，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)同質(zhì)化情況嚴(yán)重，保費(fèi)規(guī)模和承保利潤(rùn)主要受企業(yè)渠道控制力、品牌影響力、線下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、定價(jià)能力及風(fēng)控管理能力等因素影響。

車險(xiǎn)綜合改革后，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，馬太效應(yīng)進(jìn)一步凸顯。面對(duì)車險(xiǎn)綜合改革帶來(lái)的挑戰(zhàn)，財(cái)險(xiǎn)公司應(yīng)謀求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。車險(xiǎn)綜合改革使保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)賠付率上升幅度高于車險(xiǎn)費(fèi)用率下降的幅度，最終導(dǎo)致車險(xiǎn)綜合成本率上升，盈利空間再度受到擠壓。

但財(cái)險(xiǎn)公司出于自身市場(chǎng)份額等因素的考慮仍可篩選有邊際貢獻(xiàn)的業(yè)務(wù)，即通過(guò)擴(kuò)大保費(fèi)規(guī)模獲得更多現(xiàn)金流來(lái)增加投資收益的同時(shí)也能通過(guò)規(guī)模的增加攤薄財(cái)險(xiǎn)公司整體的固定成本。

隨著車險(xiǎn)綜合改革的不斷深入，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)可承保的面在不斷拓寬，一些新業(yè)務(wù)類型突破保費(fèi)價(jià)格的限制成規(guī)模地產(chǎn)生，如電動(dòng)車業(yè)務(wù)：一些原來(lái)在商業(yè)險(xiǎn)限額上投保趨于保守的業(yè)務(wù)，投保率提升或限額增加：從而催生了新的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)增量市場(chǎng)。這些增量市場(chǎng)潛在的車險(xiǎn)市場(chǎng)都將是經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司未來(lái)爭(zhēng)奪的市場(chǎng)。

總之，車險(xiǎn)市場(chǎng)伴隨著這次車險(xiǎn)綜合改革的大流，保險(xiǎn)公司既面臨挑戰(zhàn)，又滿存機(jī)遇。在錯(cuò)綜復(fù)雜的車險(xiǎn)市場(chǎng)中，財(cái)險(xiǎn)公司只有不斷轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)思路、更新經(jīng)營(yíng)策略，科學(xué)利用精算數(shù)據(jù)才能在改革后車險(xiǎn)保費(fèi)大幅下降、賠付率迅速拉升、盈利空間再度壓縮的市場(chǎng)環(huán)境中脫穎而出。

(二)緊抓非車險(xiǎn)發(fā)展的機(jī)遇，尋求差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)需要更強(qiáng)的專業(yè)能力支撐，除了承保理賠能力，還考驗(yàn)著保險(xiǎn)公司對(duì)所涉行業(yè)的深度了解。保險(xiǎn)公司需逐步成為重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理的專家顧問(wèn)，中小公司轉(zhuǎn)型非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，首先要注意自身能力建設(shè)，不能再盲目跟風(fēng)。

因此，在財(cái)險(xiǎn)公司向非車險(xiǎn)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型過(guò)程中，需要險(xiǎn)企具備更高水平的精算定價(jià)能力、風(fēng)控能力以及專業(yè)化的人才隊(duì)伍，磨練出經(jīng)營(yíng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的“金剛鉆”。

在政策鼓勵(lì)、技術(shù)能力提升、基礎(chǔ)設(shè)施完善、汽車增換購(gòu)需求提升等因素推動(dòng)下，新能源汽車保有量持續(xù)增長(zhǎng)，汽車產(chǎn)業(yè)加速變革，新能源汽車爆發(fā)式增長(zhǎng)帶動(dòng)新能源車險(xiǎn)需求釋放。

新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)也成為各家產(chǎn)險(xiǎn)公司的必爭(zhēng)之地，2021年12月27日，上海保險(xiǎn)交易所正式上線新能源車險(xiǎn)交易平臺(tái)，并首批掛牌12家財(cái)險(xiǎn)公司的新能源汽車專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品，為新能源汽車專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品落地服務(wù)提供支持，首批公司預(yù)計(jì)覆蓋市場(chǎng)份額超九成。

因此，新能源汽車專屬車險(xiǎn)的推出，短期將主要利好一線城市車險(xiǎn)，后續(xù)可能推出的專屬費(fèi)率將利好深耕一線城市、大量承保新能源汽車的險(xiǎn)企。汽車保險(xiǎn)屬于一個(gè)相對(duì)年輕的險(xiǎn)種，這是由于汽車保險(xiǎn)是伴隨著汽車的出現(xiàn)和普及而產(chǎn)生和發(fā)展的。在汽車保險(xiǎn)的初期是以汽車的第三者責(zé)任險(xiǎn)為主險(xiǎn)的，并逐步擴(kuò)展到車身的碰撞損失等風(fēng)險(xiǎn)。

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