醫(yī)用耗材行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研 醫(yī)用耗材市場(chǎng)現(xiàn)狀機(jī)遇分析2023

• 方蔓桃 2023年9月18日 來(lái)源：百度 626 36
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如果你想了解醫(yī)用耗材行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫(xiě)的《2023-2027年中國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)解醫(yī)

耗材是指用于診斷、治療、保健、康復(fù)等的消耗性器件材料。從價(jià)值角度講，醫(yī)用耗材 可分為高值醫(yī)用耗材和低值醫(yī)用耗材，其中低值醫(yī)用耗材是指臨床多學(xué)科普遍應(yīng)用的價(jià)值較低的一次性醫(yī)用材料。

低值醫(yī)用耗材是指在醫(yī)院開(kāi)展醫(yī)療服務(wù)中經(jīng) 常使用的一次性衛(wèi)生材料，可以分為醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料類、注射穿刺類、醫(yī)用高分子 材料類、醫(yī)用消毒類、麻醉耗材類、手術(shù)室耗材類、醫(yī)技耗材類等。

醫(yī)用耗材是用于診斷、治療、保健、康復(fù)等的消耗性器件設(shè)備的統(tǒng)稱。我國(guó)現(xiàn)階段對(duì)醫(yī)用耗材還沒(méi)有統(tǒng)一的分類標(biāo)準(zhǔn)，但是，根據(jù)醫(yī)用耗材在實(shí)際應(yīng)用的價(jià)值性，一般可以分為低值醫(yī)用耗材和高值醫(yī)用耗材兩大類。

如果你想了解醫(yī)用耗材行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫(xiě)的《2023-2027年中國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)解醫(yī)用耗材行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)解醫(yī)用耗材未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

醫(yī)用耗材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括金屬、塑料、高分子材料、化工材料等;中游為醫(yī)用耗材生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié);下游主要通過(guò)醫(yī)院、診所、科研機(jī)構(gòu)、藥店、商超、電商平臺(tái)等渠道到達(dá)終端消費(fèi)者手中。

近年來(lái)，隨著人口老齡化、消費(fèi)升級(jí)以及新醫(yī)改帶來(lái)的支付能力提升，醫(yī)院數(shù)量以及醫(yī)護(hù)人員的增加遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上市場(chǎng)需求，供不應(yīng)求成為當(dāng)前“看病難”的主要矛盾，促使了中國(guó)醫(yī)療行業(yè)整體的蓬勃發(fā)展，醫(yī)療耗材行業(yè)迎來(lái)黃金發(fā)展期。

隨著中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，醫(yī)用耗材在醫(yī)療服務(wù)中的作用越來(lái)越重要。醫(yī)用耗材不僅有助于提高檢查的安全性，防止醫(yī)、患和患、患之間因醫(yī)療器械導(dǎo)致疾病傳播，而且很多產(chǎn)品，如一次性手術(shù)包、植入性高值耗材等，對(duì)于疾病治療效果有至關(guān)重要的影響，其質(zhì)量安全關(guān)乎患者的健康與生命。近幾年，伴隨我國(guó)人口老齡化發(fā)展趨勢(shì)，國(guó)家在醫(yī)療衛(wèi)生的投入增加，居民健康管理意識(shí)的增強(qiáng)以及支付能力提升等情形，醫(yī)療耗材行業(yè)一度呈現(xiàn)了較快的發(fā)展勢(shì)頭。同時(shí)，隨著統(tǒng)一城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)體系工作的逐步推進(jìn)，醫(yī)療保障體系的覆蓋范圍和保障水平穩(wěn)步提高，從而帶動(dòng)對(duì)醫(yī)療服務(wù)的更多需求，進(jìn)一步釋放了醫(yī)用耗材產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)潛力。

數(shù)據(jù)顯示，65歲及以上的人口呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，從15961萬(wàn)人增加到20978萬(wàn)人。人口逐漸老齡化，對(duì)醫(yī)療服務(wù)的需求將會(huì)逐漸增加，進(jìn)而促進(jìn)醫(yī)用耗材的市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，同時(shí)隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，人們的生活水平逐漸提高，人均消費(fèi)支出在醫(yī)療保健方面逐漸增加，有利于促進(jìn)醫(yī)用耗材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。

在政策方面，近幾年來(lái)，國(guó)家重點(diǎn)關(guān)注醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)方面，在2022年5月發(fā)布的《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2022年重點(diǎn)工作任務(wù)》中，提出國(guó)家層面開(kāi)展一批脊柱類高值醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)。對(duì)國(guó)家組織采購(gòu)以外用量大、采購(gòu)金額高的藥品耗材，指導(dǎo)各省份至少各實(shí)施或參與聯(lián)盟采購(gòu)實(shí)施1次集中帶量采購(gòu)，提高藥品、高值醫(yī)用耗材網(wǎng)采率。

高值醫(yī)用耗材作為醫(yī)療器械領(lǐng)域增長(zhǎng)最快的細(xì)分領(lǐng)域，相比較而言：首先，高值醫(yī)用耗材市場(chǎng)受人口老齡化帶動(dòng)更為明顯，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截止到 2022 年末我國(guó) 60 周歲及以上人口 2.80 億人，占總?cè)丝诘?19.80%;65 周歲及以上人口 2.10 億人，占總?cè)丝诘? 14.90%，我國(guó)老年人口持續(xù)增加，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院預(yù)測(cè)，2050 年我國(guó) 60 歲及以上老年人口數(shù)量將達(dá)到 4.83 億人，骨科、心血管等疾病患病率與人口老齡化存在強(qiáng)相關(guān)性。

以骨科為例，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)居民在 14 歲以下骨科類疾病發(fā)病率為 2.8%，15-44 歲的發(fā)病率為 20.8%，而 45 歲以上的發(fā)病率則達(dá)到了 76.4%，60 歲以上人群的骨關(guān)節(jié)炎發(fā)病率約為78.5%，70 歲以上人群中有 90%出現(xiàn)膝關(guān)節(jié)軟骨退化、關(guān)節(jié)疼痛和關(guān)節(jié)炎等癥狀，預(yù)計(jì)隨著國(guó)內(nèi)老年人口的持續(xù)增加，以骨科、血管介入等為代表的高值醫(yī)用耗材將會(huì)有更大的市場(chǎng)空間。

隨著全球尤其是中國(guó)人口老齡化趨勢(shì)的加劇，醫(yī)療支出將持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)預(yù)計(jì)將保持快速增長(zhǎng)。我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)近40年高速發(fā)展，產(chǎn)品種類逐漸齊全、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)步提高，創(chuàng)新能力不斷完善，目前正朝著國(guó)產(chǎn)化、品牌化、高端化、國(guó)際化方向發(fā)展。醫(yī)用耗材是醫(yī)療器械行業(yè)中占比約32%的重要細(xì)分領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)行業(yè)增速達(dá)20%左右。由于我國(guó)在材料技術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和加工等方面的快速發(fā)展，高值耗材行業(yè)各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，包括骨科植入物、血管介入器械、眼科耗材和生物活性材料等涌現(xiàn)了一批優(yōu)秀企業(yè)。

根據(jù)《中國(guó)醫(yī)療器械藍(lán)皮書(shū)(2022版)》數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模達(dá)8,908億元，同比增長(zhǎng)16.47%，整體市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，高值醫(yī)用耗材、低值醫(yī)用耗材分別為1,464億元、1,116億元。高值醫(yī)用耗材細(xì)分市場(chǎng)中，心腦血管、骨科、口腔科、眼科等相關(guān)耗材植入需求不斷上漲。從市場(chǎng)規(guī)模看，血管介入耗材和骨科植入類市場(chǎng)占比最高，分別占比29.50%和27.12%;從市場(chǎng)增速看，口腔科、眼科、血液凈化同比增速較快，分別為28.57%、17.53%、16.81%。

全國(guó)多地發(fā)布了有關(guān)低值耗材集采的工作通知，相較去年有明顯的加速趨勢(shì)。3月6日，三明采購(gòu)聯(lián)盟發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展三明采購(gòu)聯(lián)盟血管結(jié)扎夾等20種醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)數(shù)據(jù)填報(bào)工作的通知》，指出河北省將牽頭三明聯(lián)盟開(kāi)展20種耗材帶量采購(gòu)，范圍覆蓋16省31市，一次性活檢針、免打結(jié)縫合線等多類低值耗材也在其列;

3月13日，廣東省聯(lián)合內(nèi)蒙古自治區(qū)、貴州省、青海省、江西省開(kāi)展一次性使用靜脈留置針、一次性使用真空采血管、一次性使用人體靜脈血樣采集針、一次性使用輸血器、一次性使用輸液器、輸液連接管路、無(wú)針連接件、肝素帽、留置針用敷貼等9類低耗集采。

在龐大的使用規(guī)模下，盡管單價(jià)較低，低值耗材還是成了集采的重點(diǎn)突圍對(duì)象。越來(lái)越多的省市地區(qū)紛紛開(kāi)展了低值耗材集采，隨著聯(lián)盟規(guī)模不斷擴(kuò)大，集采的品類也日趨豐富。

相較于高值耗材，低值耗材整體技術(shù)含量相對(duì)低，參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)較多，這直接導(dǎo)致了同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)明顯。伴隨著集采持續(xù)推進(jìn)，原有的市場(chǎng)格局遭遇劇變，部分競(jìng)爭(zhēng)激烈的產(chǎn)品，其價(jià)格價(jià)格已經(jīng)逼近成本，低值耗材企業(yè)必須要開(kāi)始尋找新的出路。

2022年，“提速擴(kuò)面”成為高值醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)的關(guān)鍵詞。目前，高值醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)已擴(kuò)展至消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域，且中標(biāo)產(chǎn)品多為國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)的產(chǎn)品，這意味著，國(guó)內(nèi)企業(yè)將加速搶占國(guó)外企業(yè)市場(chǎng)份額，擠壓中小企業(yè)的生存空間，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。目前，很多企業(yè)開(kāi)始加大研發(fā)力度，尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。高值醫(yī)用耗材集采不僅加速了“國(guó)產(chǎn)替代”進(jìn)程，而且還加劇了行業(yè)分化。據(jù)了解，在集采中，頭部國(guó)內(nèi)企業(yè)不僅在產(chǎn)品價(jià)格上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，在產(chǎn)能以及供貨能力方面同樣具備優(yōu)勢(shì)，這導(dǎo)致中小企業(yè)難以與頭部企業(yè)抗衡。隨著集采的“提速擴(kuò)面”，這些規(guī)模小、創(chuàng)新能力差的中小企業(yè)難以獲得更多的市場(chǎng)份額，致使行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

我國(guó)醫(yī)用耗材出口目前卻仍然以低端產(chǎn)品為主。雖然說(shuō)我國(guó)醫(yī)用耗材已經(jīng)在國(guó)際市場(chǎng)上占據(jù)比較穩(wěn)定的60%以上的市場(chǎng)份額，但產(chǎn)品檔次與質(zhì)量尚需獲得國(guó)際市場(chǎng)深度認(rèn)可，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尚需從低附加值向中、高附加值轉(zhuǎn)變，制造模式也需要從貼牌生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級(jí)向原始設(shè)計(jì)制造商方向轉(zhuǎn)變。我國(guó)醫(yī)用耗材尤其是高值耗材生產(chǎn)企業(yè)“數(shù)量多、規(guī)模小”，導(dǎo)致了我國(guó)相關(guān)產(chǎn)品在參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)被國(guó)際廠商的產(chǎn)品排擠的現(xiàn)象較為突出。同時(shí)，由于缺乏廣泛合作，也導(dǎo)致了我國(guó)醫(yī)用高值耗材行業(yè)發(fā)展不平衡，缺乏核心有效的競(jìng)爭(zhēng)能力。而國(guó)外知名企業(yè)憑借其技術(shù)性能和質(zhì)量水準(zhǔn)在高端市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，單從銷(xiāo)售額指標(biāo)來(lái)看，目前，國(guó)外廠商產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)占據(jù)了較大優(yōu)勢(shì)。

醫(yī)用耗材行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)醫(yī)用耗材的銷(xiāo)售模式大部分都跟藥品一樣，采用代理銷(xiāo)售模式，產(chǎn)品從生產(chǎn)企業(yè)到達(dá)醫(yī)療機(jī)構(gòu)要經(jīng)過(guò)層層代理，其中存在著層層加價(jià)以及“掛靠”、“走票”等違法違規(guī)現(xiàn)象，導(dǎo)致最終使用到患者身上時(shí)價(jià)格與出廠價(jià)相差巨大。

國(guó)內(nèi)低值耗材公司業(yè)務(wù)相對(duì)單一，沒(méi)能形成產(chǎn)品線協(xié)同，無(wú)法作為整體解決方案供應(yīng)商。 振德醫(yī)療、奧美醫(yī)療專注于醫(yī)用敷料類產(chǎn)品，穩(wěn)健醫(yī)療除去消費(fèi)品業(yè)務(wù)之外也主要是醫(yī) 用敷料類產(chǎn)品。英科醫(yī)療業(yè)務(wù)主要是手套。維力醫(yī)療業(yè)務(wù)主要為導(dǎo)尿管?？档氯R的業(yè)務(wù) 集中于針頭。

低值醫(yī)用耗材企業(yè)面向的中銷(xiāo)客戶次要為國(guó)中大型醫(yī)療器械品牌經(jīng)營(yíng)商，多采用OEM/ODM模式，即企業(yè)按照中銷(xiāo)客戶的訂單進(jìn)止出產(chǎn)，產(chǎn)物以客戶品牌進(jìn)止發(fā)賣(mài)。

低值醫(yī)用耗材企業(yè)內(nèi)銷(xiāo)則以自主品牌經(jīng)銷(xiāo)模式為主，即企業(yè)與經(jīng)銷(xiāo)商簽定經(jīng)銷(xiāo)戰(zhàn)談，將產(chǎn)物授權(quán)、發(fā)賣(mài)給經(jīng)銷(xiāo)商，再由其將產(chǎn)物發(fā)賣(mài)給病院等終端客戶。經(jīng)銷(xiāo)模式下，經(jīng)銷(xiāo)商擔(dān)任市場(chǎng)推廣及終端用戶事情，企業(yè)擔(dān)任對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的辦理戰(zhàn)，以及通過(guò)供給手藝支撐、產(chǎn)物培訓(xùn)等體例幫助經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)入市場(chǎng)開(kāi)辟。

總的來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)醫(yī)療耗材行業(yè)在人口老齡化和醫(yī)療技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，技術(shù)創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)。然而，行業(yè)也面臨一些挑戰(zhàn)，需要企業(yè)加大創(chuàng)新力度和質(zhì)量管理，以適應(yīng)市場(chǎng)的需求和競(jìng)爭(zhēng)。

醫(yī)用耗材行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析醫(yī)用耗材未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘醫(yī)用耗材行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關(guān)于醫(yī)用耗材行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2027年中國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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  2023-2027年中國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  隨著中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，醫(yī)用耗材在醫(yī)療服務(wù)中的作用越來(lái)越重要。醫(yī)用耗材不僅有助于提高檢查的安全性，防止醫(yī)、患和患、患之間因醫(yī)療器械導(dǎo)致疾病傳播，而且很多產(chǎn)品，如一次性手術(shù)包、植...

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