集裝箱運輸市場數(shù)據(jù)分析：集裝箱運輸整體呈現(xiàn)調整行情

• 劉明月 2023年10月9日 來源：上海航運交易所 591 33
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2023年9月，中國出口集裝箱運輸市場未能延續(xù)前期的上漲，集裝箱運輸整體呈現(xiàn)調整行情。運輸需求缺乏進一步增長的動力，多數(shù)遠洋航線市場運價從月初的高位出現(xiàn)回落，綜合指數(shù)小幅下跌。

集裝箱運輸市場數(shù)據(jù)分析：集裝箱運輸整體呈現(xiàn)調整行情

2023年9月，中國出口集裝箱運輸市場未能延續(xù)前期的上漲，集裝箱運輸整體呈現(xiàn)調整行情。運輸需求缺乏進一步增長的動力，多數(shù)遠洋航線市場運價從月初的高位出現(xiàn)回落，綜合指數(shù)小幅下跌。據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，8月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長17.2%，是自去年下半年以來，工業(yè)企業(yè)月利潤首次實現(xiàn)正增長。

與此同時，中國制造業(yè)PMI連續(xù)三個月上行，制造業(yè)景氣水平進一步改善。隨著一系列宏觀政策陸續(xù)推出，主要經(jīng)濟指標邊際改善，經(jīng)濟預期繼續(xù)好轉。2023年9月，上海航運交易所發(fā)布的中國出口集裝箱綜合運價指數(shù)平均值為876.46點，較上月平均下跌0.5%;反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數(shù)平均值為956.03點，較上月平均下跌7.4%。

1、港口集裝箱吞吐量延續(xù)增長態(tài)勢，船舶租賃市場行情繼續(xù)調整行情

①2023年8月，我國各主要港口保持良好運營，港口集裝箱吞吐量延續(xù)增長態(tài)勢，沿海和內(nèi)河港口吞吐量均保持增長，其中內(nèi)河港口吞吐量增速超過10%。據(jù)統(tǒng)計，全國港口完成集裝箱吞吐量2746萬TEU，較去年同期上漲6.7%。其中，沿海港口完成集裝箱吞吐量2396萬TEU，同比上漲6.1%;內(nèi)河港口完成集裝箱吞吐量350萬TEU，同比上漲11.5%。

②集裝箱租船市場行情繼續(xù)調整行情，各船型船舶租金均延續(xù)下跌走勢。據(jù)克拉克森統(tǒng)計，9月份，1000TEU、2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金較上月分別下跌3.3%、1.9%、9.3%、13.2%、11.2%。

2、歐地運價繼續(xù)回落

歐地航線，據(jù)標普全球發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)9月制造業(yè)PMI初值為43.4，低于前值及市場預期，由于需求減弱導致經(jīng)濟活動進一步下滑，歐元區(qū)經(jīng)濟可能在第三季度陷入萎縮，低迷的經(jīng)濟也開始拖累貿(mào)易表現(xiàn)。據(jù)海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，按美元計價，8月我國對歐盟出口同比下降19.6%，集裝箱運輸對集運市場產(chǎn)生一定的下行壓力。本月，運輸需求表現(xiàn)疲軟，供求平衡情況不理想，市場運價從月初起持續(xù)回落。臨近月末，運輸需求在國慶長假前并未出現(xiàn)出貨小高峰，行情繼續(xù)回落。9月，中國出口至歐洲、地中海航線運價指數(shù)平均值分別為1048.09點、1442.50點，較上月平均分別下跌3.4%、5.7%。

3、北美集裝箱運輸市場出現(xiàn)調整

北美航線，據(jù)標普全球發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國9月綜合PMI初值50.1，低于前值和市場預期，創(chuàng)今年2月以來最低，其中，制造業(yè)PMI連續(xù)連續(xù)第五個月萎縮，服務業(yè)創(chuàng)今年1月以來最低，美國企業(yè)在第三季度末發(fā)出了產(chǎn)出普遍停滯的信號，制造商和服務提供商都顯示需求疲軟。

此外，通脹持續(xù)處于高位，物價長期徘徊在高位，以及借貸成本的持續(xù)上升，導致消費者抑制支出水平，從而拖累未來的經(jīng)濟復蘇。本月，運輸需求未能延續(xù)前期向好的表現(xiàn)，供需基本面開始轉弱，市場運價未能維持前期的漲價成果，從上半月開始總體呈現(xiàn)調整行情。9月，中國出口至美西、美東航線運價指數(shù)平均值分別為767.52點、894.12點，分別較上月平均上漲2.3%、0.3%。反映即期市場的上海港出口至美西和美東基本港市場運價平均值分別為1916美元/FEU和2635美元/FEU，較上月環(huán)比下跌4.5%、13.9%。

4、澳新集裝箱運輸行情繼續(xù)上行

澳新航線，當?shù)貙Ω黝愇镔Y的需求繼續(xù)保持增長態(tài)勢，供求關系穩(wěn)步改善，本月市場運價延續(xù)上行走勢。9月，中國出口至澳新航線運價指數(shù)平均值為711.12點，較上月平均上漲15.4%。

5、南美集裝箱運輸運價小幅下跌

南美航線，運輸需求缺乏進一步增長的動力，供求關系不佳，市場運價轉為下跌走勢。9月，中國出口至南美航線運價指數(shù)平均值為672.22點，較上月平均下跌4.7%。

6、日本集裝箱運輸運價小幅上漲

日本航線，運輸需求保持平穩(wěn)，市場運價小幅上漲。9月，中國出口至日本航線運價指數(shù)平均值為787.31點，較上月平均上漲0.9%。

中研研究院出版的《2023-2028年集裝箱運輸行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示

集裝箱運輸在經(jīng)濟全球化的過程中扮演了至關重要的角色。在集裝箱廣泛應用之前，貨物的遠距離運輸代價十分高昂，隨著集裝箱運輸?shù)耐茝V和應用，貨運成本直線下降。商品、技術、人員、服務等要素可以在全球范圍內(nèi)流動，極大地提升了生產(chǎn)效率，加快了人類社會發(fā)展的進程。

集運指數(shù)(歐線)期貨合約EC2404、EC2406、EC2408、EC2410、EC2412的掛牌基準價為780點，較8月14日公布的上海出口集裝箱結算運價指數(shù)(歐洲航線)1110.02點貼水幅度在320左右。集運指數(shù)(歐線)期貨合約乘數(shù)為每點50元，最低交易保證金為合約價值的12%，以掛牌價780點計算，交易1手所需保證金最少為4680元。首日上市表現(xiàn)齊漲。

當供應端矛盾激化時亦會成為價格的重要驅動。如2014-2015年集裝箱運價出現(xiàn)明顯超需求端因素的下調，則主要受供應端影響，在前期過度投資導致的運力逐漸釋放而需求端未有明顯支撐情況下，供過于求帶動價格下行，后隨行業(yè)整合實現(xiàn)出清。

上半年，在國內(nèi)疫情多點散發(fā)和俄烏沖突影響背景下，我國多式聯(lián)運經(jīng)受住了考驗，海鐵聯(lián)運持續(xù)增長，中歐班列快速恢復，為保障國際國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定，集裝箱運輸加快推動復工復產(chǎn)、復商復市，起到了重要支撐作用。

《中國集裝箱行業(yè)與多式聯(lián)運發(fā)展報告(2022年度)》稱，2022年我國鐵路集裝箱發(fā)送量突破3000萬標箱，同比增長19.6%;集裝箱鐵水聯(lián)運量突破千萬標箱，鐵水聯(lián)運主力港口發(fā)展態(tài)勢良好;中歐班列變局中謀新局，共計開行16562列，發(fā)送161.4萬TEU，同比分別增長9%、10%。

2023年上半年，我國集裝箱運輸市場進入調整周期，不同的國際物流通道呈現(xiàn)不同的走勢，總體反映了我國經(jīng)濟復蘇和國際貿(mào)易不景氣兩大特征。看待我國集裝箱運輸市場，需要區(qū)別分析四個主要市場：一是外貿(mào)航線集裝箱運輸;二是內(nèi)貿(mào)航線的集裝箱運輸;三是國際鐵路集裝箱聯(lián)運;四是近些年快速增長的內(nèi)貿(mào)鐵路集裝箱運輸。影響這四個市場變化的因素有共性的，也有諸多個性因素，反映我國經(jīng)濟的多面性。

如今，集裝箱運輸已遍及全球，發(fā)達國家間雜貨運輸?shù)募b箱化程度已達80%以上。2022年，由中國制造的全球最大集裝箱船簽字交付，可一次裝載多達24000個標準集裝箱，大約是麥克萊恩最開始試驗的400倍，幾乎達到重要貿(mào)易線路航行能力的極限。這艘箱船不僅帶貨能力超強，而且節(jié)能低碳性能也十分突出，與傳統(tǒng)燃油的23000TEU集裝箱船相比，不僅裝箱量更大，而且航行期間可減少約38噸/天的二氧化碳排放。

集裝箱是現(xiàn)代物流運輸?shù)闹匾ぞ?具有高效、安全、節(jié)約成本等優(yōu)點,改變了傳統(tǒng)的物流運輸方式。集裝箱種類繁多，分類方式也多種多樣，其按用途可分為干貨集裝箱、散貨集裝箱、液體集裝箱、冷藏集裝箱及特種專用集裝箱;按材質可分為鋼質集裝箱、鋁合金集裝箱、玻璃鋼質集裝箱等。

中國集裝箱運輸行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、集裝箱運輸機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析。

集裝箱運輸市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的集裝箱運輸市場情報信息及科學的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。同時包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解集裝箱運輸行業(yè)的趨勢、風險和機遇。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來市場現(xiàn)狀如何呢?請查看，中研研究院出版的《2023-2028年集裝箱運輸行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。

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