2024中國(guó)新能源電池行業(yè)市場(chǎng)前景分析調(diào)查

• 劉明月 2023年11月16日 來(lái)源：中研研究院 276 10
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新能源電池行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來(lái)新能源電池市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》指出，要深化“三縱三橫”研發(fā)布局，以純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力(含增程式)汽車、燃料電池汽車為“三縱”

新能源電池行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來(lái)新能源電池市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》指出，要深化“三縱三橫”研發(fā)布局，以純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力(含增程式)汽車、燃料電池汽車為“三縱”，布局整車技術(shù)創(chuàng)新鏈;以動(dòng)力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)與電力電子、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術(shù)為“三橫”，構(gòu)建關(guān)鍵零部件技術(shù)供給體系。

國(guó)家工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》，提出加快提升我國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力和水平，新能源電池產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

自“碳達(dá)峰碳中和”在2021年兩會(huì)寫(xiě)入《政府工作報(bào)告》后，我國(guó)政府承諾將在2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。在“雙碳”目標(biāo)下，新能源開(kāi)發(fā)前景十分可觀。

到2030年，新能源汽車的發(fā)展將節(jié)約石油7306萬(wàn)噸、替代石油9100萬(wàn)噸，節(jié)約和替代石油共16406萬(wàn)噸，相當(dāng)于將汽車石油需求削減41%。屆時(shí)，生物燃料、燃料電池在汽車石油替代中將發(fā)揮重要的作用。

中研研究院出版的《2024-2028年中國(guó)新能源電池行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告》顯示

隨著各個(gè)能源電池公司取得突破性的研究進(jìn)展，許多新的電池技術(shù)也來(lái)到了我們身邊，比亞迪刀片電池、廣汽新能源石墨烯電池、蜂巢無(wú)鈷電池等自主企業(yè)新產(chǎn)品相繼問(wèn)世，這也代表著我國(guó)新能源電池的新時(shí)代即將到來(lái)，電動(dòng)汽車行業(yè)的發(fā)展將進(jìn)一步提速。

全球新增儲(chǔ)能裝機(jī)13 GW，其中依托新能源電池的電化學(xué)儲(chǔ)能占比最高，達(dá)57%，“綠色儲(chǔ)能”成為新增長(zhǎng)級(jí)。根據(jù)國(guó)際能源署報(bào)告，我國(guó)的鋰電池產(chǎn)量占全球的3/4，超過(guò)一半的鋰、鈷、石墨加工和精煉產(chǎn)能在中國(guó)。

政策方面，我國(guó)“十四五”規(guī)劃提出，聚焦新材料、新能源汽車等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，突破新能源汽車高安全動(dòng)力電池等關(guān)鍵技術(shù);黨的二十大報(bào)告提出，積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，推動(dòng)能源清潔低碳高效利用，推進(jìn)工業(yè)、建筑、交通等領(lǐng)域清潔低碳轉(zhuǎn)型，為加快發(fā)展新能源電池等綠色低碳產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展指明了方向。

新能源電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，全球新能源電池形成中日韓三國(guó)鼎立態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)寧德時(shí)代、比亞迪為代表的第一梯隊(duì)與日韓的松下、三星和LG化學(xué)展開(kāi)激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

從新能源電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上看，動(dòng)力電池材料的上游是包括鋰在內(nèi)的電池原料的開(kāi)采、清洗等環(huán)節(jié)，下游是組成新能源汽車電池零部件的重要組件制造環(huán)節(jié)。新能源電池行業(yè)在新能源汽車整車成本中占比接近40%，是新能源汽車成本占比最大的部分。因此，可以說(shuō)，動(dòng)力電池是新能源車發(fā)展的基石。

整理資料發(fā)現(xiàn)，比亞迪與寧德時(shí)代之間雖然存在差距，但這種差距變得越來(lái)越小，8月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量27.8GWh，同比增長(zhǎng)121.0%，環(huán)比增長(zhǎng)14.7%。三元電池裝車量10.5GWh，占總裝車量37.9%，磷酸鐵鋰電池裝車量17.2GWh，占總裝車量62.1%。比亞迪主要得益于自身新能源車型的“自產(chǎn)自銷”，今年8月份，比亞迪汽車零售量達(dá)16.88萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)210.5%，市場(chǎng)份額占比31.9%。1-8月累計(jì)批發(fā)量達(dá)97.95萬(wàn)輛，完成120萬(wàn)輛銷量目標(biāo)的81.6%。

2024中國(guó)新能源電池行業(yè)市場(chǎng)前景分析調(diào)查

在碳達(dá)峰、碳中和的大背景下，發(fā)展新能源將會(huì)是未來(lái)的趨勢(shì)。隨著全球能源危機(jī)加重和環(huán)境問(wèn)題的日益突出，環(huán)保節(jié)能相關(guān)新能源電池行業(yè)得到各國(guó)重視，發(fā)展綠色能源在全球范圍內(nèi)已達(dá)成共識(shí)。

正極材料是鋰離子電池“四大主材”之一，在鋰電池的總成本中占據(jù)40%以上比例，其性能直接影響著鋰電池的能量密度、功率密度、產(chǎn)品一致性、安全性等核心指標(biāo)。新能源電池行業(yè)還可以節(jié)省70%的能源消耗，減少70%的二氧化碳排放，短時(shí)間之內(nèi)解決供需問(wèn)題，抑制原材料快速上漲，并有助于降低我國(guó)對(duì)電池鈷、鎳、銅等金屬對(duì)外的依賴程度。同時(shí)還預(yù)計(jì)，我國(guó)2022年廢舊動(dòng)力電池的市場(chǎng)份額或超過(guò)300億元。

隨著自主車企在新能源路線上的多線并舉，市場(chǎng)基盤(pán)持續(xù)擴(kuò)大，廠商批發(fā)銷量突破萬(wàn)輛的企業(yè)達(dá)到17家(環(huán)比增2家，同比增2家)，占新能源乘用車總量88.4%(上月87.2%，去年同期83.2%)。

其中比亞迪26,903輛、特斯拉中國(guó)74,073輛、吉利汽車54472輛、廣汽埃安51,596輛、長(zhǎng)安汽車42812輛、理想汽車36,060輛、上汽通用五菱29,129輛、上汽乘用車27,057輛、長(zhǎng)城汽車21,868輛、小鵬汽車16,076輛、零跑汽車15,800輛、蔚來(lái)汽車15,641輛、上汽大眾15,014輛、奇瑞汽車13,385輛、哪吒汽車13,211輛、華晨寶馬10,038輛、上汽通用10,005輛。

在出口方面，乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，新能源乘用車出口9.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)107%，環(huán)比8月增長(zhǎng)16%，占乘用車出口25.4%;其中純電動(dòng)占比新能源出口的94.7%，A0+A00級(jí)純電動(dòng)出口占新能源出口的48%。伴隨著中國(guó)新能源的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)擴(kuò)張需求，中國(guó)制造新能源產(chǎn)品品牌越來(lái)越多地走出國(guó)門(mén)，在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升，以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的不斷完善，由此新能源出口市場(chǎng)仍然向好，前景可期。

2024-2028年全球新能源電池市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

圖表：2024-2028年全球新能源電池市場(chǎng)規(guī)模(億美元)

資料來(lái)源：中研普華

預(yù)測(cè)，2023年，全球新能源電池市場(chǎng)或?qū)⒗^續(xù)增長(zhǎng)，全球動(dòng)力電池裝車量有望達(dá)到794GWh。自美國(guó)實(shí)行《減少通貨膨脹法》(IRA)后，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航等中國(guó)電池廠商開(kāi)始加快走出中國(guó)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)向全球市場(chǎng)的飛躍。

預(yù)計(jì)今后，這些中國(guó)新能源電池企業(yè)同三家韓國(guó)公司之間的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。預(yù)測(cè)2023年全球新能源動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2181.64億美元。2028年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到10884.87億美元。

展望未來(lái)，隨著新能源乘用車市場(chǎng)滲透率逐步提升，電池裝機(jī)規(guī)模增勢(shì)顯著，未來(lái)將持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

新能源電池行業(yè)專業(yè)分析得出，電動(dòng)汽車在全球范圍內(nèi)的銷量將會(huì)在12年內(nèi)(2033年)超過(guò)燃油汽車，并且到2045年，非電動(dòng)汽車的銷量將驟降至全球汽車市場(chǎng)的1%以下。

中國(guó)新能源電池行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，通過(guò)公司資深研究團(tuán)隊(duì)對(duì)市場(chǎng)各類資訊進(jìn)行整理分析，新能源電池行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價(jià)值，同時(shí)提出行業(yè)投資策略和營(yíng)銷策略等方面的建議。

中國(guó)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、新能源電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來(lái)新能源電池市場(chǎng)現(xiàn)狀如何呢?請(qǐng)查看，中研研究院出版的《2024-2028年中國(guó)新能源電池行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告》。

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