肉制品加工市場規(guī)模分析 2020肉制品加工行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2020年11月24日 zengyan來源：互聯(lián)網(wǎng) 947 59
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近幾年中國肉制品需求增長很快，隨著成本下降，加上人均收入水平的提高，肉制品的消費升級明顯，同時伴隨著食品安全的問題越受重視，居民對肉制品消費質量偏好不斷增強，企業(yè)依賴其品牌、規(guī)模、資金的優(yōu)勢，有利于行業(yè)集中度的提升。

2020肉制品加工行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

近幾年中國肉制品需求增長很快，隨著成本下降，加上人均收入水平的提高，肉制品的消費升級明顯，同時伴隨著食品安全的問題越受重視，居民對肉制品消費質量偏好不斷增強，企業(yè)依賴其品牌、規(guī)模、資金的優(yōu)勢，有利于行業(yè)集中度的提升。中國的肉類加工業(yè)經歷了從冷凍肉到熱鮮肉，再到冷卻肉的發(fā)展軌跡，其中速凍方便肉類食品發(fā)展迅速，成為維持許多肉類食品加工企業(yè)新的經濟支柱，傳統(tǒng)肉制品逐步走向現(xiàn)代化，西式肉制品發(fā)展迅速。豬肉加工作為肉制品加工中最主要的細分，豬肉的價格較大的影響了整個產業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

根據(jù)中研研究院研究出版的《2020-2025年中國肉制品加工行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》統(tǒng)計分析顯示：

從肉制品加工產業(yè)鏈上下游龍頭企業(yè)經營狀況來看，肉類價格的上漲直接影響到下游肉制品加工企業(yè)的利潤水平。隨著生豬價格的持續(xù)增長，以生豬養(yǎng)殖為主業(yè)的牧原股份毛利率從2018年的9.83%提升至2019年三季度末的18.5%，而三季度報告期內毛利率更是高達33%。同樣以肉豬和肉雞養(yǎng)殖為主業(yè)的溫氏股份綜合毛利率從2018年的16.85%提升至2019年三季度末的19.8%，三季度毛利率高達34.2%。然而，雙匯發(fā)展受制于生豬等價格上漲，生產成本同比增長大于營收，毛利率進一步降低。在產品對外銷售提價的情況下，綜合毛利率依然從2018年的21.42%下降至2019年三季度末的19.48%。

肉制品加工市場規(guī)模分析

2019年全年豬牛羊禽肉產量7649萬噸，比2018年下降10.2%。其中，牛肉產量667萬噸，增長3.6%;羊肉產量488萬噸，增長2.6%;禽肉產量2239萬噸，增長12.3%2020年上半年全國生豬出欄25103萬頭，比2019年同期減少6243萬頭，下降19.9%，降幅比一季度收窄10.4個百分點;豬肉產量1998萬噸，減少472萬噸，下降19.1%，降幅比一季度收窄10.0個百分點。2020年以來，全國各地狠抓各項生豬扶持政策落實，促進生豬復產擴能，生豬存欄連續(xù)回升。二季度末，全國生豬存欄33996萬頭，比一季度末增加1875萬頭，環(huán)比增長5.8%;比2019年低點三季度末增加3321萬頭，增長10.8%，已連續(xù)三個季度環(huán)比增長。

隨著畜禽企業(yè)復工復產有序推進、畜禽產品調運和生產資料運輸逐步暢通以及生豬產能持續(xù)提升，我國畜牧業(yè)生產穩(wěn)步恢復。上半年全國豬牛羊禽肉產量3489萬噸，比2019年同期減少422萬噸，下降10.8%，降幅比一季度收窄8.7個百分點。

當前中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段，而肉制品是健康中國、強壯民族不可或缺的產業(yè)，高品質的發(fā)展更是肉制品行業(yè)健康長效發(fā)展的重要保障。2020年，一場突如其來的疫情，讓營養(yǎng)和健康成為消費者密集關注的焦點。

替代性分析

近年來，隨著消費需求旺盛，牛羊肉進口來源國正在不斷擴展。2012年以來中國恢復了從阿根廷、巴西、智利、蒙古的牛羊肉進口;2017年6月，中國允許美國牛肉輸華。隨著進口競爭激烈，牛羊肉進口價格維持走低態(tài)勢。從結構來看，冷凍肉占中國牛羊肉進口結構的96%以上，冷鮮肉只占4%。而依據(jù)中國消費習慣，熱鮮和冷鮮肉市場仍占主導，國外進口的“凍肉化鮮”與新鮮肉口感差異較大，并不能真正替代國內新鮮牛羊肉。進口產品對國內產業(yè)的沖擊，低價競爭的價格優(yōu)勢只能在短期內有一定影響，要想在全球市場獲得長期的競爭優(yōu)勢和獲得持續(xù)性發(fā)展，國內企業(yè)就要加快產業(yè)轉型升級，調整產品結構、注重提升品質。

肉制品加工行業(yè)格局影響

“十三五”期間，中國將深入推進農業(yè)供給側結構性改革，大力發(fā)展草食畜牧業(yè)，形成糧草兼顧、農牧結合、循環(huán)發(fā)展的新型種養(yǎng)結構，另一方面隨著居民收入水平的提高和城鎮(zhèn)化步伐的加快，牛羊肉產量有望穩(wěn)步增長。不過由于價格差異明顯，豬牛羊禽肉消費的相互替代情況仍將維持在一個穩(wěn)定的水平。中國肉類產品產量大、市場大。當前國內產量已超過8700萬噸，占全世界的29%，人均消費達63公斤。預計2020年將有1000萬噸的缺口需要進口，將占世界肉類國際貿易的一半。巨大的市場需求和日漸成熟的肉類加工技術，中國肉類加工產業(yè)被視為食品領域的香餑餑。肉類加工制品產品利潤較高，發(fā)展空間較大，未來將是肉類行業(yè)發(fā)展的大方向?！笆濉逼谀瑢阎袊忸惣庸ぶ破氛既忸惪偖a量的比例從17%提高到25%以上。

肉制品加工行業(yè)面臨挑戰(zhàn)

中國是世界上最大的肉類生產國，但肉類制品大多都是初加工產品，而精深加工的肉制品卻很少。主要問題表現(xiàn)為產品結構不合理，產品科技含量低，產品開發(fā)能力不足?？筛爬槿嗳?，即高溫肉制品多、低溫肉制品少，初級加工多、精深加工少，老產品多、新產品少。這反映了中國肉類科技與加工水平較低，不能適應肉類生產高速發(fā)展和人們消費的需要，特別是肉制品產量僅占肉類總產量的3.6%，年人均不足2kg，與發(fā)達國家肉制品占肉類產量的50%相比，差距很大。中國肉類企業(yè)的發(fā)展面臨著諸多問題。肉類加工企業(yè)以中小企業(yè)為主，小企業(yè)達1.9萬家，規(guī)模以上企業(yè)僅4000多家，而像雙匯、雨潤等知名、大型企業(yè)更是屈指可數(shù)。自全球疫情暴發(fā)以來，肉制品廠成為“熱點”已不鮮見，也引發(fā)了對動物和肉制品傳播病毒的懷疑和憂慮。

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  2020-2025年中國肉制品加工行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告

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