汽車市場需求持續(xù)釋放 中國汽車座墊行業(yè)發(fā)展分析

• 吳澳燕 2023年11月24日 來源：中國商報 763 46
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中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，前10月我國汽車產(chǎn)銷量分別達2401.6萬輛和2396.7萬輛，同比分別增長8%和9.1%，汽車產(chǎn)銷量保持穩(wěn)步增長。

中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，前10月我國汽車產(chǎn)銷量分別達2401.6萬輛和2396.7萬輛，同比分別增長8%和9.1%，汽車產(chǎn)銷量保持穩(wěn)步增長。

相比車市整體，新能源汽車表現(xiàn)更加亮眼。10月份，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成98.9萬輛和95.6萬輛，同比分別增長29.2%和33.5%，市場占有率達33.5%。前10月，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達735.2萬輛和728萬輛，同比分別增長33.9%和37.8%，市場占有率達30.4%;新能源汽車出口99.5萬輛，同比增長99.1%。

10月，汽車出口48.8萬輛，環(huán)比增長9.8%，同比增長44.2%。分車型看，乘用車出口42.1萬輛， 環(huán)比增長10.4%，同比增長50.5%;商用車出口6.7萬輛，環(huán)比增長6.7%，同比增長14.5%。1-10月，汽車出口392.2萬輛，同比增長59.7%。分車型看，乘用車出口330.6萬輛，同比增長67.3%;商用車出口61.6萬輛，同比增長28.3%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國汽車座墊市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》顯示：

今年以來，我國經(jīng)濟持續(xù)恢復(fù)向好，特別是第三季度，隨著政策“組合拳”效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，主要經(jīng)濟指標(biāo)企穩(wěn)回升態(tài)勢明顯，經(jīng)濟運行中積累的積極因素逐漸增多，經(jīng)濟韌性進一步增強，市場預(yù)期穩(wěn)定向好，為實現(xiàn)全年發(fā)展目標(biāo)提供了堅實支撐。

展望11月，中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)計，國家穩(wěn)定經(jīng)濟增長的政策效應(yīng)不斷累積顯現(xiàn)，以及地方持續(xù)發(fā)放購車補貼、推出促銷活動等，疊加年底翹尾效應(yīng)，第四季度消費需求將持續(xù)增長，汽車行業(yè)有望較好完成全年的目標(biāo)。

汽車消費升級趨勢下座椅價值量持續(xù)提升，帶動汽車座墊市場規(guī)模擴張。傳統(tǒng)的汽車座椅套復(fù)合材料由3層構(gòu)成，座椅套生產(chǎn)廠現(xiàn)有的剪裁和加工機器上，適合加工各種椅套膠和織物，熱膠和劑生產(chǎn)廠提供的工藝方法也幾乎可以全部采用，從經(jīng)濟角度考慮，最好采用粉末狀粘合劑。由于無紡布與泡沫材料的組織結(jié)構(gòu)不同，在精確裁剪時每刀只能切較少層數(shù)的織物。另外，其剪裁形狀要求達到最佳狀態(tài)，以確保完成縫制的座套與座椅相匹配。

由于乘用車內(nèi)飾行業(yè)存在產(chǎn)品并非直接面向市場開發(fā)和生產(chǎn)，而是基于客戶的規(guī)格展開業(yè)務(wù)這一特殊結(jié)構(gòu)，乘用車內(nèi)飾企業(yè)在銷售過程中以客戶為導(dǎo)向而非以市場為導(dǎo)向，企業(yè)一般與主要乘用車整車廠之間具有長期合作關(guān)系。

在新車型的開發(fā)階段，乘用車整車廠將邀請乘用車內(nèi)飾供應(yīng)商就其供應(yīng)的組件和系統(tǒng)進行投標(biāo)。乘用車零部件供應(yīng)商是否受邀投標(biāo)取決于其研發(fā)和技術(shù)能力、知名度以及與整車廠間的客戶關(guān)系。

中國汽車座墊行業(yè)發(fā)展分析

汽車座椅是汽車的重要組成部分，具有較高的技術(shù)含量，涉及零部件眾多，在汽車安全性和舒適性方面扮演著至關(guān)重要的角色。一方面，當(dāng)汽車發(fā)生碰撞事故時，需要座椅對駕乘者和乘客起到有效的保護作用;另一方面，座椅結(jié)構(gòu)復(fù)雜，制造工序嚴密，涉及配套整車研發(fā)。

我國每年新增2000余萬輛汽車，對應(yīng)座椅市場為1000多億元;全球每年汽車銷量8000多萬輛，對應(yīng)乘用車座椅市場規(guī)模有望接近4000億元，座椅市場空間廣闊。同時，全球范圍內(nèi)，汽車電動化的趨勢愈加明顯。

伴隨電動化和智能化帶來的新能源車崛起，國內(nèi)乘用車格局正在發(fā)生重大的變化。目前全球汽車座椅90%以上的市場份額被李爾、安道拓、豐田紡織、弗吉亞等前10大座椅生產(chǎn)商所占據(jù)。國內(nèi)汽車座椅市場方面，汽車座椅總成幾乎全被幾家外資和合資企業(yè)所掌控，佛吉亞、延鋒安道拓、李爾三家企業(yè)(含其合資公司)約占中國60%的市場份額。

隨著國內(nèi)自主品牌的發(fā)展，技術(shù)水平與國外巨頭差距越來越小，成本優(yōu)勢及快速響應(yīng)優(yōu)勢越發(fā)突出，已經(jīng)開始有主機廠引入國內(nèi)乘用車座椅供應(yīng)商，向自主品牌開放采購體系。

座椅成本以原材料為主，國內(nèi)企業(yè)在人工成本方面存在較大優(yōu)勢。在原材料方面，國內(nèi)外企業(yè)成本占比均為 60-70%，其中國外企業(yè)由于具備規(guī)模優(yōu)勢，原材料采購成本略低于國內(nèi)企業(yè);在人工成本方面，國外企業(yè)人工成本占比約 20%，國 內(nèi)企業(yè)約 12%，具備明顯優(yōu)勢。

在原材料方面，外資座椅廠商通過客戶補償?shù)确绞絹斫档驮牧蟽r格波動影響，可鎖定 80-90%的原材料波動，原材料采購優(yōu)勢明顯。例如，佛吉亞 2021 年把鋼材和化學(xué)品價格上漲的 80%轉(zhuǎn)移給了客戶。國內(nèi)廠商客戶補償比例相對外資較低，2021 年原材料成本漲幅較大。因此，外資座椅廠商由于規(guī)模大，采購成本具備優(yōu)勢。

基于多年的優(yōu)化調(diào)整，汽車椅套用復(fù)合材料的生產(chǎn)成本仍然比新產(chǎn)品低。但是，通過新產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝進一步改進和使用再生纖維，總成本自有下調(diào)的潛力。

消費升級下座椅的新功能不斷涌現(xiàn)，高端車型座椅功能逐漸下沉，加 熱、通風(fēng)、按摩、電動調(diào)節(jié)、記憶等功能逐漸成為汽車座椅標(biāo)配，滲透率持續(xù)提升。汽車座椅日趨智能化，智能控制、智能檢測等智能化功能成為企業(yè)加碼布局方向。

長期來看，自主主機廠崛起帶動上游供應(yīng)鏈格局重塑及國產(chǎn)化進程加速。短期催化方面，主機廠價格競爭日趨激烈背景下國產(chǎn)零部件供應(yīng)商有望憑借成本優(yōu)勢搶占市場份額。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

想要了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國汽車座墊市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》。

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