新能源汽車后市場(chǎng)投資與市場(chǎng)機(jī)遇分析

• 方蔓桃 2024年3月1日 來(lái)源：百度 687 40
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為確新能源汽車后市場(chǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解新能源汽車后市場(chǎng)行

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年新能源汽車的產(chǎn)量和銷量分別完成了958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了35.8%和37.9%，市場(chǎng)占有率達(dá)到了31.6%，比上年同期提高了5.9個(gè)百分點(diǎn)。

在過(guò)去的一年里，汽車市場(chǎng)經(jīng)歷了快速的洗牌。在新能源汽車的推動(dòng)下，自主品牌的市場(chǎng)份額快速增長(zhǎng)，達(dá)到了50%以上。然而，新能源領(lǐng)域的表現(xiàn)存在差異，一些企業(yè)處于困境之中。與此同時(shí)，汽車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也在加劇，價(jià)格戰(zhàn)不斷上演。

分析師認(rèn)為，從產(chǎn)業(yè)角度來(lái)看，新能源車市場(chǎng)正在從增量探索發(fā)展轉(zhuǎn)向存量競(jìng)爭(zhēng)。目前表現(xiàn)出三個(gè)特征：一是新能源汽車行業(yè)自身的優(yōu)勝劣汰，二是新能源汽車與燃油車的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入了決戰(zhàn)階段，三是自主品牌與合資品牌的競(jìng)爭(zhēng)也進(jìn)入了白熱化階段。

為確新能源汽車后市場(chǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解新能源汽車后市場(chǎng)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能新能源汽車后市場(chǎng)從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

公安部交通管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)汽車保有量在2021年底首超3億，繼續(xù)保持全球第一;到了2022年底，中國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)4.15億輛，其中汽車保有量達(dá)到3.18億輛，燃油車占據(jù)了大部分。

而現(xiàn)在，燃油車正式進(jìn)入了售后收獲期。一方面，隨著車齡“7年+”的時(shí)代來(lái)臨，大批“過(guò)?！避囕v涌入后市場(chǎng)，第三方養(yǎng)車類平臺(tái)取代4S店成為車主的首選。另一方面，燃油車二手車市場(chǎng)流通增加。Fastdate極數(shù)發(fā)布的《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)二手車平臺(tái)研究報(bào)告》顯示，2021年中國(guó)二手車交易額超1.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)27.3%，已經(jīng)成長(zhǎng)為名副其實(shí)的萬(wàn)億市場(chǎng)。而二手車正是上述汽車第三方服務(wù)提供商們的目標(biāo)客戶，它的活躍直接促成維保需求的明顯增長(zhǎng)。

二是新能源汽車的保有量逼近臨界點(diǎn)，這時(shí)必然需要引入第三方平臺(tái)提供服務(wù)。

表面上看，新能源的三電系統(tǒng)取代了燃油車的三大件，新能源車型就不必大修大換，而各大車企相繼推出的“整車終生質(zhì)?！焙汀叭蠹K生質(zhì)保”等銷售政策，一定程度上又成功將車主與4S店“強(qiáng)性”捆綁;再加上機(jī)械式的零部件保養(yǎng)上也大有精簡(jiǎn)，傳統(tǒng)的汽車后市場(chǎng)企業(yè)發(fā)端于燃油車市場(chǎng)一路做起來(lái)的生意，在新能源賽道里似乎注定了被擠壓。

但新能源車的售后市場(chǎng)還處于早期階段的現(xiàn)實(shí)，提前暴露了行業(yè)的一些發(fā)展痛點(diǎn)。比如各企業(yè)售后服務(wù)分別獨(dú)立的規(guī)范之間存在較大差異，配套的售后服務(wù)體系不完善、維修網(wǎng)點(diǎn)少;新能源汽車配件貴、維修工時(shí)貴，造車新勢(shì)力無(wú)法長(zhǎng)期獨(dú)立覆蓋所有的相關(guān)成本;新能源車維修人才本就短缺，技術(shù)與配件又一直在升級(jí)，需要提供更專業(yè)的后市場(chǎng)服務(wù)等。

此外，隨著新能源汽車保有量增長(zhǎng)，新能源汽車售后服務(wù)需求旺盛與售后服務(wù)供給不足的問(wèn)題日漸嚴(yán)重，此時(shí)主機(jī)廠商又正在經(jīng)歷強(qiáng)勢(shì)洗牌的時(shí)期，拉長(zhǎng)時(shí)間看，未來(lái)大量主機(jī)廠商可能會(huì)消失，由此產(chǎn)生的維修需求也需要有人承接。

如此說(shuō)來(lái)，基于對(duì)后市場(chǎng)企業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)的思考，一部分可以集中于對(duì)維修和供應(yīng)鏈等能力的新考驗(yàn)，另一部分也可以引申為完成自身轉(zhuǎn)型的大好機(jī)會(huì)。

新能源車全面進(jìn)入市場(chǎng)不到三年，正處于早期品牌方回收數(shù)據(jù)和自建口碑階段。類比早期蘋果產(chǎn)品，隨著時(shí)間推移也開放授權(quán)第三方門店進(jìn)行維修監(jiān)測(cè)。這意味著，未來(lái)新能源車市場(chǎng)有望成為汽車后市場(chǎng)的第二增長(zhǎng)曲線。中信證券預(yù)測(cè)，到2030年，新能源售后市場(chǎng)產(chǎn)值規(guī)模就將突破千億大關(guān)。

新能源汽車后市場(chǎng)行業(yè)

目前看來(lái)整個(gè)行業(yè)走的是在一線、二線城市普及，在三線、四線城市發(fā)展的路線，還未能在一些小城市形成規(guī)模。更進(jìn)一步看，目前傳統(tǒng)主機(jī)廠的新能源業(yè)務(wù)掌握在4S體系當(dāng)中，造車新勢(shì)力在一二線城市的授權(quán)基本結(jié)束，這意味著機(jī)會(huì)來(lái)到了三到五線城市這里。不久前，小鵬汽車宣布將通過(guò)加盟商的方式建立4S店便是相關(guān)企業(yè)試圖抓住下沉市場(chǎng)的明顯佐證。

此外，還有一個(gè)事實(shí)不可忽略——即便是新能源車全面崛起，中國(guó)市場(chǎng)依然有巨大的燃油車保有量業(yè)務(wù)，全國(guó)各地的燃油車體量售后服務(wù)至少還有十年不會(huì)結(jié)束。而燃油車存量市場(chǎng)的變化，隨著二手車的流通也會(huì)發(fā)生變化。

從地域流轉(zhuǎn)看，二手車流通呈現(xiàn)從東部到西部，從一線城市到二三線城市、到縣城的趨勢(shì)。從這個(gè)角度出發(fā)，當(dāng)?shù)氐钠嚭蠓?wù)市場(chǎng)業(yè)務(wù)將被延伸，需求也將有所增長(zhǎng)。

從市場(chǎng)角度來(lái)看，新能源車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出“兩頭擠”的趨勢(shì)。最初，“兩頭擠”是指從公交車和微型電動(dòng)車向轎車領(lǐng)域的擠壓，現(xiàn)在，電動(dòng)轎車領(lǐng)域正在從豪華電動(dòng)轎車和經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)轎車向家用主流A級(jí)電動(dòng)轎車擠壓。在短期內(nèi)，A級(jí)車插電市占率將大幅上升，因?yàn)椴咫姽δ荦R全，性價(jià)比高，適合短途低價(jià)用電和長(zhǎng)途高效用油。當(dāng)然，最終純電動(dòng)車仍將占據(jù)主導(dǎo)地位。此外，預(yù)計(jì)今年新能源卡車的增長(zhǎng)速度將大大超過(guò)新能源轎車，有可能增長(zhǎng)一倍，達(dá)到年銷量7萬(wàn)輛。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新能源汽車發(fā)展過(guò)程中面臨著五個(gè)方面的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)。首先是技術(shù)顛覆的風(fēng)險(xiǎn)，比如全固態(tài)電池技術(shù)的發(fā)展;其次是商業(yè)顛覆的風(fēng)險(xiǎn)，需要防止新能源汽車企業(yè)被大規(guī)模收購(gòu);第三是特斯拉正在朝著完全自動(dòng)駕駛的目標(biāo)邁進(jìn)，這可能會(huì)帶來(lái)自動(dòng)駕駛技術(shù)路線的風(fēng)險(xiǎn);第四是政策滯后的風(fēng)險(xiǎn)，新能源汽車雙積分價(jià)格偏低，激勵(lì)作用不大，需要隨著新能源汽車的發(fā)展不斷優(yōu)化政策，并考慮碳市場(chǎng)政策、碳匯和碳稅，使新能源汽車相對(duì)于燃油車能夠獲得更多的綠色屬性和變現(xiàn)機(jī)會(huì)，否則可能出現(xiàn)高投入的電動(dòng)汽車難以盈利，而低投入的燃油汽車卻很容易盈利的局面;最后是產(chǎn)業(yè)進(jìn)程的風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)的新能源汽車發(fā)展不能拖延，否則將一直陷入徘徊，造成浪費(fèi)。

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  2024-2029年中國(guó)新能源汽車后市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

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