2018-2023年證券買賣代理行業(yè)深度分析及“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導報告
“十三五”規(guī)劃對“十二五”規(guī)劃實施情況進行全面評估；貫徹黨的十八大和十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，突出改革創(chuàng)新；遠近結合，更加注重以解決長遠問題的辦法來應對...
華泰證券此次的發(fā)行對象包括阿里巴巴、蘇寧易購、安信證券、中國國有企業(yè)結構調整基金等，其中，阿里巴巴認購35億元，蘇寧易購認購34億元。
自2015年開啟的券商混改浪潮正繼續(xù)深化。8月6日，華泰證券晚間公告稱，收到江蘇省發(fā)改委、國資委通知，公司被納入全省第一批混合所有制改革試點企業(yè)名單。同時，公司深化混合所有制改革試點總體方案獲批。
此前，華泰證券剛剛完成歷時15個月、募資額超過142億元的定增。8月3日晚間，華泰證券公告《非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書》。華泰證券此次的發(fā)行對象包括阿里巴巴、蘇寧易購、安信證券、中國國有企業(yè)結構調整基金等，其中，阿里巴巴認購35億元，蘇寧易購認購34億元。
華泰證券表示，在完成非公開發(fā)行引進戰(zhàn)略投資者的基礎上，華泰證券將適當引入新的戰(zhàn)略股東代表擔任公司董事，積極穩(wěn)妥開展職業(yè)經理人制度試點，規(guī)范實施核心員工股權激勵計劃。
定增引入互聯(lián)網巨頭
華泰證券此次定增認購對象共有6名，其中，兩家產業(yè)股東阿里巴巴和蘇寧易購，分別出資35億元和 34 億元參與發(fā)行，持股比例為 3.25%和 3.15%，位列公司股東第 6 位和第 7 位;其余四家參與者為資管產品或保險產品，管理人分別為：安信證券、國有企業(yè)結構調整基金、北信瑞豐和陽光產險。
這場定增起源于一年前，2017年5月，華泰證券公布非公開發(fā)行預案。經過“國資委批復、方案調整、證監(jiān)會審核和戰(zhàn)略投資者溝通”，前后經過 15 個月籌備，最終于8月3日完成，定增價格最終確定為 13.05 元，相對于現(xiàn)價折讓約10%。
根據華泰證券2017年11月發(fā)布的調整方案，擬募集資金不超過人民幣255.1億元(含人民幣255.1億元)，扣除發(fā)行費用后將全部用于補充公司資本金和營運資金，以提升公司的市場競爭力和抗風險能力。
相比去年的預案，華泰證券的募集資金總額縮水近半。北京一家中型券商分析師對時代周報記者表示，“募資額縮水與大環(huán)境有關，去年的定增新規(guī)取消了將董事會決議公告日、股東大會決議公告日作為上市公司非公開發(fā)行股票定價基準日的規(guī)定，明確定價基準日只能為本次非公開發(fā)行股票發(fā)行期的首日”。
所有參與方中，最被市場關注的無疑是阿里巴巴。這是繼中金公司引入騰訊作為戰(zhàn)略投資者后，互聯(lián)網巨頭和券商的又一次合作。而雙方的合作有助于鞏固金融科技優(yōu)勢，加速財富管理轉型。
此次股權合作的對象是阿里巴巴集團戰(zhàn)略投資部，而螞蟻金服是阿里巴巴金融業(yè)務的核心。中信證券分析師田良認為，華泰證券與阿里的合作還有待進一步商討，預計可能包括兩個方面：“一、與阿里集團的技術合作，阿里集團的大數(shù)據、云計算和人工智能技術，有望強化華泰在業(yè)內的技術領先優(yōu)勢。二、與螞蟻金服合作，比如以產品和服務為切入點，在財富管理板塊深度合作?！?/p>
同時，無論是華泰證券還是阿里、蘇寧，均在零售業(yè)務上擁有業(yè)內強勢地位。對華泰證券來說，經紀業(yè)務是其傳統(tǒng)強勢業(yè)務。根據2017年的經紀業(yè)務排名，華泰證券以7.54%的市場份額排名第一，第二名的中信證券不足5%。自2013 年以來，華泰堅持借助互聯(lián)網平臺和成本優(yōu)勢，一躍成為零售經紀第一大券商，擁有超過 1200 萬客戶，占比A股投資者總數(shù)約1/10。
而阿里巴巴和蘇寧易購的零售客戶規(guī)模龐大且互聯(lián)網平臺十分成熟。公開數(shù)據顯示，蘇寧易購擁有3.45億注冊客戶，線下?lián)碛屑s3800 家的網點，阿里旗下金融平臺–螞蟻金服用戶數(shù) 6.22 億。中信證券分析師田良認為，盡管未來用戶如何共享還有待進一步討論，但毋庸置疑，現(xiàn)有客戶基礎是寶貴的資源，具有巨大開發(fā)潛力。
蘇寧易購相關負責人也表示，本次投資認購華泰證券非公開發(fā)行股份，雙方將以資本為紐帶，進一步推動戰(zhàn)略業(yè)務合作，蘇寧易購和華泰證券將依托各自的產業(yè)優(yōu)勢，在零售客戶的營銷及服務、金融產品發(fā)行銷售、資管業(yè)務等方面展開全方位金融服務合作，有利于進一步提升蘇寧易購的金融服務能力。
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