2024年第三方支付行業(yè)?發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

• 李基錦 2023年12月18日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 879 54
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第三方支付是指具備一定實(shí)力和信譽(yù)保障的獨(dú)立機(jī)構(gòu)，通過(guò)與銀聯(lián)或網(wǎng)聯(lián)對(duì)接而促成交易雙方進(jìn)行交易的網(wǎng)絡(luò)支付模式。第三方支付具有顯著的快捷、便利等特點(diǎn)，使網(wǎng)上交易變得更加簡(jiǎn)單。在網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、線下掃碼支付等不同推動(dòng)力的作用下，我國(guó)第三方支付行業(yè)快速發(fā)展。網(wǎng)上支付

第三方支付是指具備一定實(shí)力和信譽(yù)保障的獨(dú)立機(jī)構(gòu)，通過(guò)與銀聯(lián)或網(wǎng)聯(lián)對(duì)接而促成交易雙方進(jìn)行交易的網(wǎng)絡(luò)支付模式。第三方支付具有顯著的快捷、便利等特點(diǎn)，使網(wǎng)上交易變得更加簡(jiǎn)單。在網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、線下掃碼支付等不同推動(dòng)力的作用下，我國(guó)第三方支付行業(yè)快速發(fā)展。網(wǎng)上支付如今儼然已經(jīng)成為消費(fèi)者網(wǎng)上交易活動(dòng)的首選支付方式。隨著人工智能的普及，第三方支付的發(fā)展也進(jìn)入了新的階段。

產(chǎn)業(yè)鏈分析

第三方支付是商戶與客戶支付處理及結(jié)算的中介，盈利模式是依據(jù)交易量的比例向客戶收取服務(wù)費(fèi)。業(yè)務(wù)大致可分為三類(lèi)：網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡的發(fā)行與受理、銀行卡收單。其中網(wǎng)絡(luò)支付包括互聯(lián)網(wǎng)支付、固定電話、移動(dòng)支付、數(shù)字電視支付等。

為了響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，各省市積極推動(dòng)第三方支付行業(yè)發(fā)展，發(fā)布了一系列政策推進(jìn)第三方支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如《省人民政府關(guān)于印發(fā)湖北省金融業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃的通知》、《河北省人民政府辦公廳關(guān)于加快發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式的實(shí)施意見(jiàn)》等。

第三方支付發(fā)展現(xiàn)狀

隨著近年來(lái)互聯(lián)網(wǎng)金融的蓬勃發(fā)展，第三方支付也迅速成長(zhǎng)，成為我國(guó)金融發(fā)展領(lǐng)域中不可或缺的一部分，隨著場(chǎng)景和科技的日益成熟，大眾對(duì)第三方支付也越來(lái)越認(rèn)可，第三方支付產(chǎn)業(yè)的交易規(guī)模在2020年也迎來(lái)了爆發(fā)式的增長(zhǎng)，2021年中國(guó)第三方支付業(yè)務(wù)交易量達(dá)10283.22億筆，較2020年增加了2010.25億筆，同比增長(zhǎng)24.30%。2022年我國(guó)第三方支付業(yè)務(wù)交易量達(dá)到10241.81億筆，同比下降0.40%。

近年來(lái)在互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的推進(jìn)下，金融科技迅速發(fā)展，金融服務(wù)水平不斷提升，第三方支付作為一種新型的支付方式迅速發(fā)展，改變著人們的生活習(xí)慣和消費(fèi)方式，對(duì)金融發(fā)展具有重要的推動(dòng)作用，2021年中國(guó)第三方支付業(yè)務(wù)交易金額達(dá)355.46萬(wàn)億元，較2020年增加了60.90萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)20.67%。2022年我國(guó)第三方支付業(yè)務(wù)交易金額約為337.87萬(wàn)億元，同比下降了4.95%。

隨著我國(guó)第三方支付市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，吸引了一大批投資者的青睞，2021年我國(guó)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)共發(fā)生15起投融資事件，投融資額完成208.61億元，較2020年增加了177.67億元，同比增長(zhǎng)574.24%%，資本市場(chǎng)的持續(xù)繁榮，帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤妗?022年第三方支付投融資額下滑至85.74億元，投融資事件9起。

從2011年4月底簽發(fā)首批第三方支付牌照算起，央行累計(jì)發(fā)放271張支付業(yè)務(wù)許可證，行業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展，隨之而來(lái)的還有盜碼、切機(jī)、二清泛濫等行業(yè)亂象。但2015年央行開(kāi)始收緊對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，通過(guò)央行吊銷(xiāo)、自主注銷(xiāo)、合并的方式，支付牌照數(shù)量停止增長(zhǎng)并出現(xiàn)下降。現(xiàn)存第三方支付牌照變得稀缺，牌照價(jià)值凸顯、價(jià)格水漲船高，尤其是全國(guó)性牌照。2022年6月27日，79家支付機(jī)構(gòu)持有的支付業(yè)務(wù)許可證到期。作為一項(xiàng)常規(guī)行政許可工作，中國(guó)人民銀行依法對(duì)續(xù)展申請(qǐng)進(jìn)行審查，并作出續(xù)展決定。決定對(duì)52家支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行續(xù)審，對(duì)8家支付機(jī)構(gòu)暫停審查。9家支付機(jī)構(gòu)未能提交續(xù)期申請(qǐng)或拒絕受理，將有序退出支付市場(chǎng)。隨著C端市場(chǎng)達(dá)到飽和期，線下場(chǎng)景成為第三方支付增長(zhǎng)新動(dòng)力，我國(guó)第三方支付B端市場(chǎng)有望快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2028年行業(yè)整體交易規(guī)模將超644萬(wàn)億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年第三方支付產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》分析

第三方支付行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前我國(guó)第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模主要來(lái)自C端用戶相關(guān)的支付交易，C端市場(chǎng)已趨向壟斷。2022年第4季度，伴隨著疫情防控政策從“升級(jí)到優(yōu)化”的動(dòng)態(tài)演進(jìn)，我國(guó)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)量下行壓力較大。其中，占據(jù)主導(dǎo)地位的銀行移動(dòng)支付業(yè)務(wù)規(guī)模為121.36萬(wàn)億元人民幣，環(huán)比下降2.98%。根據(jù)易觀分析發(fā)布的《中國(guó)第三方支付移動(dòng)支付市場(chǎng)季度監(jiān)測(cè)報(bào)告2022年第4季度》數(shù)據(jù)顯示，作為我國(guó)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)重要補(bǔ)充力量的第三方移動(dòng)支付2022年第4季度市場(chǎng)交易規(guī)模76.47萬(wàn)億元人民幣，環(huán)比下降0.29%。

支付寶和財(cái)付通市場(chǎng)份額穩(wěn)居第三方綜合支付和第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)份額前三位。支付寶占據(jù)半壁江山，市占率高達(dá)55.6%。財(cái)付通排名第二，占比也超過(guò)38%。從現(xiàn)存市場(chǎng)格局來(lái)看，支付寶和財(cái)付通壟斷第三方支付市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年第二季度在第三方綜合支付市場(chǎng)支付寶和財(cái)付通市場(chǎng)占比分別為49.16%、33.74%，合計(jì)占比接近85%。

未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái)，在兼并重組浪潮的影響下，小型支付企業(yè)被大型支付企業(yè)兼并會(huì)更加常見(jiàn)。從現(xiàn)有市場(chǎng)占據(jù)情況來(lái)看，第三方支付市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，兼并重組或可為企業(yè)謀求競(jìng)爭(zhēng)地位。無(wú)論是橫向兼并——大型支付企業(yè)兼并小型支付企業(yè)，還是縱向兼并——兼并上下游企業(yè)合為一體，都是未來(lái)常見(jiàn)的情形。

第三方支付在繼續(xù)深耕消費(fèi)服務(wù)端的同時(shí)，生產(chǎn)服務(wù)端迎來(lái)巨大空間。C端市場(chǎng)格局基本形成，聚焦細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)支付將是大勢(shì)所趨。在個(gè)人端支付市場(chǎng)中，支付寶和財(cái)付通兩大第一梯隊(duì)支付機(jī)構(gòu)已和第二梯隊(duì)支付機(jī)構(gòu)形成較大差距，轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)端尋求新的增量市場(chǎng)成為其他支付機(jī)構(gòu)的關(guān)鍵突破點(diǎn)。

2019年以來(lái)，行業(yè)監(jiān)管要求進(jìn)一步提升，伴隨“無(wú)證機(jī)構(gòu)”的出清，整體行業(yè)規(guī)范性得以進(jìn)一步提升，同時(shí)伴隨行業(yè)多年發(fā)展，費(fèi)率與模式的成熟化與統(tǒng)一性均表明產(chǎn)品能力也不再是最主要的競(jìng)爭(zhēng)力。

服務(wù)生產(chǎn)制造的潛在空間巨大，聚焦垂直細(xì)分領(lǐng)域，圍繞核心場(chǎng)景構(gòu)建服務(wù)優(yōu)勢(shì)，將是第三方支付機(jī)構(gòu)發(fā)展方向。第三方支付在產(chǎn)業(yè)端的應(yīng)用，有助于實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈“商流、信息流、物流、資金流”四流合一，而且隨著交易數(shù)據(jù)的沉淀，逐漸形成垂直細(xì)分行業(yè)大數(shù)據(jù)，基于大數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)建模，使得“用戶、場(chǎng)景、風(fēng)控、數(shù)據(jù)”交互印證，為垂直細(xì)分行業(yè)供應(yīng)鏈鏈條上各個(gè)交易主體提供基于交易數(shù)據(jù)的征信，對(duì)傳統(tǒng)的主體征信方式形成了有效補(bǔ)充，能夠有效推動(dòng)供應(yīng)鏈金融和普惠金融在垂直細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年第三方支付產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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  2024-2029年第三方支付產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

  隨著第三方支付行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的第三方支付企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，...

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