叉車行業(yè)調(diào)研 叉車市場銷量及行業(yè)發(fā)展趨勢

• 吳澳燕 2022年12月29日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 946 59
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不同于挖掘機、混凝土機械等傳統(tǒng)工程機械，叉車與房地產(chǎn)、基建投資增速關聯(lián)度不高，叉車保 有量隨經(jīng)濟總量增長而增長，波動性與宏觀經(jīng)濟景氣程度相關。中國叉車下游細分行業(yè)需求較為分散，按照行業(yè)性質分類，制造業(yè)需求占比約 44%，物流轉運類需求占比約 20%，制造

不同于挖掘機、混凝土機械等傳統(tǒng)工程機械，叉車與房地產(chǎn)、基建投資增速關聯(lián)度不高，叉車保 有量隨經(jīng)濟總量增長而增長，波動性與宏觀經(jīng)濟景氣程度相關。中國叉車下游細分行業(yè)需求較為分散，按照行業(yè)性質分類，制造業(yè)需求占比約 44%，物流轉運類需求占比約 20%，制造業(yè)與物流 業(yè)對叉車需求的比例在 2.2:1 左右。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年叉車行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》顯示：

叉車是指對成件托盤貨物進行裝卸、堆垛 和短距離運輸作業(yè)的各種輪式搬運車輛，屬于機動工業(yè)車輛的一種。叉車下游應用廣泛，在各類 機械制造、建筑建材、紡織、食品生產(chǎn)、能源、化工、冶金、交通運輸、物流商貿(mào)領域均有應用。

叉車根據(jù)其動力來源，主要可分為內(nèi)燃叉車和動力叉車及手動叉車。叉車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鋼材、發(fā)動機、蓄電池、電機、電控、液壓系統(tǒng)、輪胎等部件;中游為叉車生產(chǎn)供應環(huán)節(jié)，主要包括內(nèi)燃叉車及電動叉車;下游主要應用于倉儲物流、交通運輸、工業(yè)制造、食品飲料、批發(fā)零售等領域。

叉車行業(yè)調(diào)研

叉車與工程機械邏輯不同，與通用設備相比更具成長屬性。不同于以地產(chǎn)和基建為主要下游的工 程機械，叉車需求主要來自制造業(yè)和物流業(yè)的增長。相比于以挖機為代表的工程機械，叉車銷量 增速的波動規(guī)律與通用設備更為類似。同時，叉車具有 比挖機和機床更好的成長性。

從 2009 至 2021 年，我國叉車銷量的年復合增長率為 18.8%，遠高 于挖機銷量(11.3%)和金屬切削機床產(chǎn)量(0.30%)的同期值。叉車因其下游的廣泛性和通用 性而具備一定的通用設備屬性，而單次投資成本低、投資回收期快又使其具備一定的工業(yè)消費品 屬性，因此成長性好于一般的通用設備。我們預計，未來隨著中國制造業(yè)的蓬勃發(fā)展和工業(yè)智能 化的不斷推進，我國叉車銷量規(guī)模仍將持續(xù)擴大。

倉儲叉車銷量與物流業(yè)景氣度相關，疫情后二者共振更強。在叉車中，倉儲叉車(包含 II 類車和 III 類車)主要用于快遞、倉儲和短距離商品轉運等物流環(huán)節(jié)。其銷量增速與快遞業(yè)務量增速相關。 我國快遞業(yè)伴隨著電商業(yè)的發(fā)展，經(jīng)歷了 2011-2016 年的快速增長后，2017-2021 年依然維持 24% 以上的同比增速。

居民消費不斷升級，物流速度要求分揀效率提高。隨著中國消費升級以及電商 行業(yè)的快速發(fā)展，消費者對于送貨速度的要求逐漸提升，我國物流分揀環(huán)節(jié)基本 還處于人工分揀階段，物流分揀環(huán)節(jié)所需人力占物流中心人力 50%以上，所需時 間占物流中心作業(yè)時間 40%以上，所需綜合成本占物流中心成本的 15-20%。然而 隨著居民的消費不斷升級，越來越多的數(shù)量和品種勢必會降低分揀效率，從而影 響消費者體驗。

目前我國叉車行業(yè)多數(shù)企業(yè)還沒有實現(xiàn)真正的差異化競爭，行業(yè)毛利率水平相對 較低，即便是行業(yè)龍頭安徽合力和杭叉集團 2020 年銷售毛利率也僅為 17.72%、 20.35%，企業(yè)更多是依靠價格競爭來爭取市場份額。這次疫情在一定程度上會加 速落后產(chǎn)能的快速退出，同時給予多年來尋找國內(nèi)外資源整合的企業(yè)以機會，優(yōu) 質企業(yè)有望憑借其產(chǎn)品所具有的創(chuàng)新性、領先性以及銷售和服務網(wǎng)絡優(yōu)勢獲得更多的關注。

叉車市場銷量及行業(yè)發(fā)展趨勢

從中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會公布的數(shù)據(jù)來看，2020 年中國叉車銷量 創(chuàng)歷史最高值，是全球排名第一的叉車超級生產(chǎn)大國和銷售大國，全年實現(xiàn)整車 銷售量 80.02 萬臺，同比增長 31.55%;其中國內(nèi)實現(xiàn)銷量 61.86 萬臺，同比增長 35.80%;出口實現(xiàn)銷量 18.17 萬臺，同比提升 18.87%。

從銷量上看，我國叉車銷售結構以內(nèi)燃和電動平衡重式叉車及電動步行式倉儲叉車為主。其中內(nèi) 燃和電動平衡重式叉車使用場景相同，均具備重載以及舉升功能。電動步行式倉儲叉車相當于電 動化的傳統(tǒng)無動力板車，通常用于輕載的整垛貨物搬運，絕大部分機型基本不具備舉升功能。因 其替代無動力的板車能夠降低工人勞動強度，近年來我國電動步行式倉儲叉車大量替代傳統(tǒng)無動 力板車，過去五年銷量 CAGR 在 40%左右，具有較好成長屬性。但因其單價較低，在營收和利潤 上對企業(yè)業(yè)績的貢獻較為有限。

電動叉車占比逐步提升，占比超過 1/2。伴隨著供給側改革結構性改的持續(xù)推 進，叉車油電占比結構出現(xiàn)積極的變化，近年來傳統(tǒng)內(nèi)燃叉車產(chǎn)能逐步縮減，電 動叉車占比逐步提升，到 2020 年電動叉車銷量約為 41 萬臺，占比約為 51.3%。 電動叉車銷售占比超過 1/2 說明了隨著對環(huán)保重視程度的明顯加大，內(nèi)燃叉車的 銷售難度逐漸增加，未來進一步下滑的趨勢將不可逆轉，在銷量上也必然將呈現(xiàn) 逐步下降的趨勢。

在雙碳大背景下，工業(yè)車輛近年來呈現(xiàn)環(huán)?；⒏咝Щ?、智能化的發(fā)展趨勢，由于電動平衡重式叉車符合國家節(jié)能減排、調(diào)整能源消費結構的經(jīng)濟政策，平衡重式叉車電動化是大勢所趨。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年叉車行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》。

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