1-5月全球動(dòng)力電池裝機(jī)寧德時(shí)代居首 動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭格局及前景分析

• 吳澳燕 2023年7月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1394 92
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隨著市場(chǎng)競(jìng)爭的加劇，動(dòng)力電池企業(yè)不僅需要技術(shù)創(chuàng)新，還需要在商業(yè)模式上找到新路徑，立竿見影地提高市場(chǎng)競(jìng)爭力和盈利能力。比如近年來崛起的換電模式，可以大幅提升電池利用率，并打通電池的生產(chǎn)、使用、回收等各環(huán)節(jié)。

電池材料直接決定了動(dòng)力電池的能量密度、安全性和成本，是動(dòng)力電池創(chuàng)新最核心、最本質(zhì)的部分。目前，我國已形成以三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池為主的發(fā)展路線，國內(nèi)三元電池能量密度超過300Wh/kg，磷酸鐵鋰電池能量密度超過200Wh/kg，達(dá)到世界先進(jìn)水平，尤其是在磷酸鐵鋰領(lǐng)域，我國引領(lǐng)了全球磷酸鐵鋰電池在轎車中的回歸和復(fù)蘇。

隨著市場(chǎng)競(jìng)爭的加劇，動(dòng)力電池企業(yè)不僅需要技術(shù)創(chuàng)新，還需要在商業(yè)模式上找到新路徑，立竿見影地提高市場(chǎng)競(jìng)爭力和盈利能力。比如近年來崛起的換電模式，可以大幅提升電池利用率，并打通電池的生產(chǎn)、使用、回收等各環(huán)節(jié)。

目前，換電在乘用車方面已經(jīng)有較大規(guī)模的應(yīng)用，但其仍是一個(gè)獨(dú)立、封閉的補(bǔ)能體系，車企和電池廠商建設(shè)的換電站只適配其自家品牌。要想讓其支持所有品牌、所有車型，不僅需要全國統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，還需要建立用戶、車廠、電池廠、政府以及服務(wù)型企業(yè)共贏的商業(yè)模式。

1-5月全球動(dòng)力電池裝機(jī)寧德時(shí)代居首

全球動(dòng)力電池市場(chǎng)依舊延續(xù)高速增長態(tài)勢(shì)。今年1-5月，全球動(dòng)力電池裝車量達(dá)到237.6GWh，同比增長52.3%。在裝車量前十名的企業(yè)中，中國動(dòng)力電池企業(yè)仍舊穩(wěn)居六席，合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)62.7%，較去年同期增長近7個(gè)百分點(diǎn)。

具體來看，寧德時(shí)代作為全球最大的動(dòng)力電池供應(yīng)商，在動(dòng)力電池市場(chǎng)中繼續(xù)保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。1-5月，寧德時(shí)代電池總裝車量達(dá)86.2GWh，同比增長近60%，市場(chǎng)占有率達(dá)到36.3%。

比亞迪前5個(gè)月電池裝車量達(dá)到38.1GWh，同比翻了一番，市場(chǎng)占比由去年同期的11.8%增加近5個(gè)百分點(diǎn)至16.1%，超越LG新能源，成為全球第二。

LG新能源則以33GWh的裝車量和13.9%的市場(chǎng)份額位列第三。日本松下仍是排名前十企業(yè)中唯一的日本企業(yè)，前5個(gè)月總裝車量達(dá)19.1GWh，同比增長37.1%，但市場(chǎng)份額較2022年同期下降近一個(gè)百分點(diǎn)至8%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

動(dòng)力電池即為工具提供動(dòng)力來源的電源，多指為電動(dòng)汽車、電動(dòng)列車、電動(dòng)自行車、高爾夫球車提供動(dòng)力的蓄電池。其主要區(qū)別于用于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)的啟動(dòng)電池。 多采用閥口密封式鉛酸蓄電池、敞口式管式鉛酸蓄電池以及磷酸鐵鋰蓄電池。

動(dòng)力電池是新能源汽車的“心臟”。近年來，我國把握汽車產(chǎn)業(yè)變革趨勢(shì)，推動(dòng)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得積極進(jìn)展，不僅產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，而且生態(tài)漸趨完善，建成完備的產(chǎn)業(yè)鏈條。數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國動(dòng)力電池累計(jì)裝車量達(dá)294.6GWh，同比增長90.7%，占全球總銷量的56.9%。今年1-4月，中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)高速增長態(tài)勢(shì)，裝車量累計(jì)達(dá)91GWh，同比增長41%。

動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭格局及前景分析

全球新能源汽車銷量及滲透率進(jìn)入快速提升階段。2022年全球新能源汽車銷量達(dá)到1084萬輛，同比增長69.4%，滲透率13.8%;中國新能源汽車滲透率達(dá)到25.6%，占全球新能源汽車銷量63%。

2022年，中國新能源汽車銷量688.7萬輛，同比增長93.4%，連續(xù)8年位居全球第一，中國已經(jīng)成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。

作為新能源汽車的核心部件之一，動(dòng)力電池是汽車行業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的主要引擎。近年來，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量及裝機(jī)量均大幅增長。當(dāng)前，我國已形成了動(dòng)力電池完整的產(chǎn)業(yè)鏈，正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜等關(guān)鍵主材全部都能夠在國內(nèi)生產(chǎn)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)總量大、出口多、企業(yè)強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)，已是萬億級(jí)產(chǎn)值的大產(chǎn)業(yè)。比如，正極材料出貨占全球約70%，負(fù)極材料出貨占全球約90%，裝備國產(chǎn)化率大幅上升至85%以上。

在中國發(fā)展指數(shù)指標(biāo)體系中，江蘇、福建、廣東、四川、湖北排名前五。江蘇在電池材料與電池制造領(lǐng)域處于領(lǐng)先;福建在產(chǎn)能與技術(shù)創(chuàng)新能力方面突出;廣東在上游材料及后端電池回收環(huán)節(jié)具有優(yōu)勢(shì);四川在電池產(chǎn)能及綠色制造領(lǐng)域具有較大潛力;湖北在電池回收環(huán)節(jié)表現(xiàn)出色。

市場(chǎng)集中度明顯提升。TOP10企業(yè)市場(chǎng)份額由2019年的86.9%上升至2023年Q1的94.6%，提升了7.7個(gè)百分點(diǎn)。TOP5企業(yè)市場(chǎng)份額由2019年的75.6%上升至2023年Q1的80%，提升了4.4個(gè)百分點(diǎn)。

國內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額明顯增加。TOP10中，國內(nèi)企業(yè)由2019年的4家增加至2023年Q1的5家，市場(chǎng)份額也大幅增加。特別是寧德時(shí)代市場(chǎng)份額由27.9%增加至35%，長年占據(jù)全球出貨量第一位。比亞迪也由9.5%增加至16.2%，超越LG、松下，躍升至全球出貨量第二位。

全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入加速發(fā)展新階段，對(duì)動(dòng)力電池技術(shù)創(chuàng)新、質(zhì)量性能等提出了更高要求。要推動(dòng)動(dòng)力電池技術(shù)創(chuàng)新，加快新一代電池攻關(guān)突破，同步提升大規(guī)模智能柔性制造水平和檢測(cè)驗(yàn)證能力，持續(xù)提高產(chǎn)品的技術(shù)水平和質(zhì)量性能。

歐洲是僅次于中國的世界第二大電動(dòng)汽車市場(chǎng)，成為各大電池廠商布局多元化供應(yīng)鏈戰(zhàn)略的重要之地。2023年中國動(dòng)力電池企業(yè)將進(jìn)一步深入歐洲等海外市場(chǎng)。屆時(shí)，磷酸鐵鋰電池在歐洲的市場(chǎng)占比有望得到提升。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。

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