2022年船舶制造行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2022年3月10日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 504 27
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船舶由成千上萬種零件構(gòu)成，幾乎與各個(gè)工業(yè)部門都有關(guān)系。除特有的船體建造技術(shù)外，造船還涉及到機(jī)械、電氣、冶金、建筑、化學(xué)以至工藝美術(shù)等各個(gè)領(lǐng)域，因此，造船是以全部工業(yè)技術(shù)為基礎(chǔ)的一門綜合技術(shù)，反映一個(gè)國家的工業(yè)技術(shù)水平。

2022年船舶制造行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

船舶由成千上萬種零件構(gòu)成，幾乎與各個(gè)工業(yè)部門都有關(guān)系。除特有的船體建造技術(shù)外，造船還涉及到機(jī)械、電氣、冶金、建筑、化學(xué)以至工藝美術(shù)等各個(gè)領(lǐng)域，因此，造船是以全部工業(yè)技術(shù)為基礎(chǔ)的一門綜合技術(shù)，反映一個(gè)國家的工業(yè)技術(shù)水平。從近十年中國船舶制造業(yè)占世界造船市場(chǎng)份額的變化可以看出，中國船舶制造業(yè)在全球市場(chǎng)上所占的比重正在明顯上升，中國已經(jīng)成為全球重要的造船中心之一。根據(jù)十四五規(guī)劃，航運(yùn)業(yè)的綠色和智能制造轉(zhuǎn)型升級(jí)，將為一些小型和小眾船型的新造船板塊帶來新的發(fā)展機(jī)會(huì)，中國整體造船市場(chǎng)將呈現(xiàn)出三大主力船型以外的多樣化發(fā)展。

2020年，全國造船完工3853萬載重噸，同比增長(zhǎng)4.9%。承接新船訂單2893萬載重噸，同比下降0.5%。截至2020年12月底，手持船舶訂單7111萬載重噸，同比下降12.9%。

數(shù)據(jù)顯示，2021年全球成交新船訂單量為1846艘4573萬修正總噸。其中，中國承接了965艘2280萬修正總噸，以近50%的市場(chǎng)占有率位居世界第一;韓國以38%的市場(chǎng)占有率居世界第二。

船舶工業(yè)由于其船型復(fù)雜，反映船舶規(guī)模大小的計(jì)算單位有載重噸、總噸和修正總噸等等，而修正總噸更能體現(xiàn)船舶的技術(shù)含量和建造難度。2021年，中國船舶工業(yè)再次保持世界第一的紀(jì)錄，說明中國造船工業(yè)在中高端船型方面的市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升。

根據(jù)中研普華《2022-2027年中國船舶制造行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

一、全球船舶制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2019年以來，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)較為嚴(yán)峻，不確定因素不斷增加，令世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨不小壓力。尤其是年內(nèi)持續(xù)發(fā)生的全球性事件，特別是中美貿(mào)易摩擦、土敘戰(zhàn)爭(zhēng)、英國脫歐等，很大程度上影響了世界貿(mào)易平穩(wěn)和市場(chǎng)投資信心。據(jù)OECD于2019年末發(fā)布的年度報(bào)告預(yù)測(cè)，未來短期內(nèi)世界發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增速都將持續(xù)放緩，市場(chǎng)投資信心不足和貿(mào)易保護(hù)主義仍將進(jìn)一步影響世界制造業(yè)和世界貿(mào)易增長(zhǎng)，這樣的外部環(huán)境也將進(jìn)一步影響全球海運(yùn)貿(mào)易量和世界船舶工業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

2019年世界新船價(jià)格指數(shù)總體保持2017年以來的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年末新船價(jià)格指數(shù)為130點(diǎn)，環(huán)比持平。世界造船業(yè)三大指標(biāo)總體呈現(xiàn)“一升兩降”態(tài)勢(shì)。其中，造船完工量9899萬載重噸、3281萬修正總噸，與2018年同期相比分別增長(zhǎng)23.6%、8.6%;新接訂單量6440萬載重噸、2545萬修正總噸，同比分別下降16.2%、12.2%;年底手持訂單量分別為18637萬載重噸、7660萬修正總噸，同比分別下降10.2%、4.1%。鑒于造船完工量同比大幅增長(zhǎng)，而新接訂單量、手持訂單量同比均顯著下降，當(dāng)前全球造船業(yè)仍處于市場(chǎng)需求不足、產(chǎn)能供給過剩的深度調(diào)整期。隨著競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，未來將有更多船廠破產(chǎn)倒閉或者主動(dòng)壓縮、退出造船業(yè)務(wù)，而通過合并重組來實(shí)現(xiàn)資源整合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和綜合實(shí)力提升，也成為更多大型船企應(yīng)對(duì)新形勢(shì)下激烈競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略選擇。

從全球造船競(jìng)爭(zhēng)格局看，仍以中日韓三國為主，歐洲地區(qū)及越南、菲律賓等其他新興造船國家市場(chǎng)份額較低。以載重噸計(jì)，2019年中日韓三國造船完工量之和、新接訂單量之和、手持訂單量之和分別占全球的95.3%、97.7%、94.5%。即便考慮到歐洲船企建造高附加值的豪華郵輪，以修正總噸計(jì)，中日韓三國上述指標(biāo)也分別占到全球87.6%、83.0%、80.6%的份額。從中日韓三國競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)看，當(dāng)前繼續(xù)維持“三足鼎立”的格局：以載重噸計(jì)，中國三大指標(biāo)均保持領(lǐng)先;以修正總噸計(jì)，韓國僅在新接訂單量上略超中國。

二、全球船舶制造行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

1、全球性競(jìng)爭(zhēng)特征

船舶作為國際貿(mào)易最主要的運(yùn)輸工具，其需求范圍是全球性的;船舶建造工業(yè)則會(huì)因要素稟賦的比較優(yōu)勢(shì)不同而集中在少數(shù)國家。船舶的需求和供給特點(diǎn)使得船舶產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)進(jìn)行流通。因此，造船企業(yè)在分享全球市場(chǎng)的同時(shí)也將面臨來自世界各地的競(jìng)爭(zhēng)。

2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜

船舶是一種定制化的產(chǎn)品。船東根據(jù)運(yùn)輸標(biāo)的、通行航道、成本的不同來定制不同型號(hào)、不同技術(shù)水平的船舶。船舶可根據(jù)不同的用途分為16大類，每一類別又可根據(jù)載重噸分為多種種類。因此，單個(gè)造船企業(yè)無法生產(chǎn)也無需(從成本和收益角度考慮)生產(chǎn)所有類型的船舶，而是根據(jù)自身的生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)優(yōu)勢(shì)等條件來選擇某一細(xì)分市場(chǎng)。

3、單個(gè)造船企業(yè)所占市場(chǎng)份額較低

世界造船行業(yè)以向中國、韓國、日本集中，這三個(gè)國家手持訂單量占世界的比重在90%左右。上述三個(gè)國家前10名造船企業(yè)的手持訂單量占各自國家的比重也都在50%以上。然而，由于全球造船市場(chǎng)容量很大且船舶建造周期較長(zhǎng)，從全球范圍來看，單個(gè)造船企業(yè)的市場(chǎng)份額較低。

4、周期性特征

船舶具有較長(zhǎng)的建造周期和使用周期，這使得下游航運(yùn)業(yè)的運(yùn)力增減無法根據(jù)市場(chǎng)需求靈活地做出調(diào)節(jié)。航運(yùn)業(yè)主要承擔(dān)大宗商品在全球范圍內(nèi)的流通，而大宗商品的供需狀況與宏觀經(jīng)濟(jì)的走勢(shì)密切相關(guān)。因此，產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的傳導(dǎo)機(jī)制使得造船行業(yè)具有明顯的周期性特征。隨著自身及下游航運(yùn)業(yè)的金融屬性加強(qiáng)，造船行業(yè)的周期性波動(dòng)更為劇烈。

從歷史上看，造船行業(yè)的周期性波動(dòng)與全球經(jīng)濟(jì)走勢(shì)是一致的，全球經(jīng)濟(jì)的每一次危機(jī)都會(huì)引起造船行業(yè)的波動(dòng)，宏觀經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)引起新船市場(chǎng)需求的起伏變化。例如，2008年度金融危機(jī)使得全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展陷入低谷，全球造船行業(yè)也受到較大沖擊，造船企業(yè)的手持訂單出現(xiàn)了延期交付、降價(jià)、撤單的情況，新接訂單數(shù)量與單價(jià)均有不同程度下降。

三、全球船舶制造市場(chǎng)供需狀況

1、全球船舶制造行業(yè)產(chǎn)能情況

圖表：2014-2019年全球船舶制造行業(yè)造船完工量(單位：萬載重噸)

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、全球船舶制造市場(chǎng)需求狀況

圖表：2014-2019年全球船舶制造行業(yè)新承接船舶訂單量(單位：萬載重噸)

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、全球船舶制造行業(yè)成交量分析

圖表：2014-2019年全球船舶制造行業(yè)手持訂單量(單位：萬載重噸)

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

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  船舶由成千上萬種零件構(gòu)成，幾乎與各個(gè)工業(yè)部門都有關(guān)系。除特有的船體建造技術(shù)外，造船還涉及到機(jī)械、電氣、冶金、建筑、化學(xué)以至工藝美術(shù)等各個(gè)領(lǐng)域，因此，造船是以全部工業(yè)技術(shù)為基礎(chǔ)的一門...

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