LNG船市場(chǎng)供需分析 全球LNG船舶行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)研究

• 2022年10月20日 WuYaNan來源：互聯(lián)網(wǎng) 886 55
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2022年是LNG船運(yùn)費(fèi)飛漲、新船訂單飆升的一年。航運(yùn)情報(bào)商VesselsValue數(shù)據(jù)顯示，過去5年間，中國船廠斬獲LNG船的訂單數(shù)量從2018年的10筆上升到今年前三季度的32筆，總訂單價(jià)值翻了10倍，占全球的份額也提高至20%，為近5年中占比最高。

中國LNG船訂單5年翻10倍

2022年是LNG船運(yùn)費(fèi)飛漲、新船訂單飆升的一年。航運(yùn)情報(bào)商VesselsValue數(shù)據(jù)顯示，過去5年間，中國船廠斬獲LNG船的訂單數(shù)量從2018年的10筆上升到今年前三季度的32筆，總訂單價(jià)值翻了10倍，占全球的份額也提高至20%，為近5年中占比最高。在LNG船建造方面，中國也告別了多年來由滬東中華單槍匹馬挺進(jìn)世界市場(chǎng)的局面，已有五家造船廠具備LNG船的建造實(shí)力。此前，在LNG船制造領(lǐng)域，韓國作為先行者，長(zhǎng)期以來均占到世界市場(chǎng)份額的九成以上。

LNG船交船期已排到2027年

當(dāng)前全球集運(yùn)市場(chǎng)量?jī)r(jià)連續(xù)回落，LNG(液化天然氣)航運(yùn)卻一船難求，屢現(xiàn)“天價(jià)”租約。在大西洋盆地租用一艘LNG船，單日租金成本已躍升至40萬美元。目前全球主流船廠的交船期已排到2027年，LNG運(yùn)輸市場(chǎng)供不應(yīng)求狀態(tài)預(yù)計(jì)持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間。今年以來，國內(nèi)廠商在LNG船訂單數(shù)量、造船資質(zhì)、零部件制造等多方面持續(xù)取得新突破。

2022LNG船行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及液化天然氣船，簡(jiǎn)稱“LNG船”。 作為國際公認(rèn)的高附加值、高技術(shù)含量船舶，LNG船常被譽(yù)為造船業(yè)皇冠上的明珠。在國際造船業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，LNG船也被認(rèn)為高端船型市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的標(biāo)志。

隨著LNG貿(mào)易的多元化，市場(chǎng)上的參與者越來越多，對(duì)運(yùn)輸?shù)男枨笠哺嘣?，一些新增的貿(mào)易合同并不需要長(zhǎng)期租約匹配。另一方面，現(xiàn)貨與短期合同貿(mào)易市場(chǎng)更加開放，更多投資人有機(jī)會(huì)參與到LNG運(yùn)輸船市場(chǎng)中。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國LNG船行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示：

全球LNG船舶行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)研究

2021年LNG海運(yùn)量達(dá)3.91億噸，增速由2020年的1.10%上升至5.76%。

截至2021年底，全球海上LNG船隊(duì)運(yùn)力為50.51百萬載重噸，LNG船舶數(shù)量上升至621艘，同比增長(zhǎng)5.08%，增速總體保持穩(wěn)定，但與2019年、2020年相比增速回落明顯，主要由于全球疫情大流行影響LNG運(yùn)輸企業(yè)投資信心。從運(yùn)力結(jié)構(gòu)來看，大型化、專業(yè)化逐漸成為定制船舶的方向。在諸多體積的船舶中，超14萬立方米以上的LNG運(yùn)輸船舶數(shù)量占比最大，主要是因?yàn)榇笮痛坝兄偷膯挝贿\(yùn)輸成本，運(yùn)輸效率更高，運(yùn)載量更大的優(yōu)點(diǎn)。2010至2021年間，14萬立方米以上的大型LNG船舶的數(shù)量增加了298艘。2021年14萬立方米以上的大型LNG船舶占船舶總數(shù)的74.4%。

圖表：1997-2021年全球LNG運(yùn)輸船隊(duì)總載重量及增速

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

LNG造船產(chǎn)業(yè)鏈迎國產(chǎn)化替代機(jī)遇

LNG造船訂單暴漲與下游海運(yùn)市場(chǎng)需求旺盛密切相關(guān)。隨著北溪1、2號(hào)的徹底中斷，來自美國的天然氣成為歐洲能源供應(yīng)核心。隨著橫跨大西洋的天然氣運(yùn)輸量暴增，對(duì)LNG船的需求也大幅提升。截至2022年6月底，全球共計(jì)696艘LNG船，其中約80%船為項(xiàng)目船(定期船)，無法在短期內(nèi)從事即期市場(chǎng)運(yùn)輸。業(yè)內(nèi)人士透露，未來兩個(gè)月內(nèi)，大西洋海域中已沒有一艘LNG船可供租用。

據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至10月初，全球今年以來訂造的LNG船訂單已達(dá)128艘，這是有統(tǒng)計(jì)以來的最高水平。中國船廠在新造船市場(chǎng)占有率迅速攀升。過去幾年來，中國船廠的市占率呈逐年提升態(tài)勢(shì)，從不足10%提升至去年的16%，并在今年提升至22%。中國船舶集團(tuán)今年已獲的大型LNG運(yùn)輸船訂單或已突破40余艘。同時(shí)，LNG造船產(chǎn)業(yè)鏈也迎來了國產(chǎn)化替代機(jī)遇。

LNG船市場(chǎng)供需分析

截至今年6月，LNG運(yùn)輸船保有量為691艘，其中621艘是10萬方以上的大型運(yùn)輸船。LNG運(yùn)輸船新造在建訂單為233艘，運(yùn)力占現(xiàn)有船隊(duì)32%， 占比較往年上升，主要是因?yàn)榫薮蟮男枨蟠偈勾瑬|鎖定更遠(yuǎn)期的船位，目前交船期已排到2027年。LNG運(yùn)輸船建造門檻高，目前只有中國與韓國的部分船廠有能力建造，實(shí)際的運(yùn)力增速并沒有明顯增加。由于俄烏沖突對(duì)天然氣供應(yīng)格局產(chǎn)生嚴(yán)重沖擊，加大了對(duì)LNG的運(yùn)輸需求，短期來看，LNG運(yùn)輸市場(chǎng)供不應(yīng)求狀態(tài)預(yù)計(jì)持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間。

想了解更多關(guān)于LNG船行業(yè)專業(yè)數(shù)據(jù)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華研究院出版的報(bào)告《2022-2027年中國LNG船行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

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